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État 2024.03 - Nous ne garantissons pas que ce guide soit à jour. En cas de doute, veuillez impérativement consulter la page de support Apple. Nous fournissons ici uniquement un aperçu général à titre d'orientation. Condition préalable Pour pouvoir créer les c...

Enregistrer une application 1. Se connecter sur https://entra.microsoft.com/ avec un compte Microsoft administratif. 2. Dans la barre de navigation, aller à Applications -> Enregistrements d'applications. Cliquez sur « + Nouveau » et donnez un nom quelconque. ...

Titre Widget Description du widget Rendez-vous     Nombre de rendez-vous du jour Un clic affiche le jour actuel dans le calendrier   Disponible      a. Cockpit      b. Fiche client     Affiche les 4 premiers rendez...

Titre Agenda En-tête Fiche client Mode vue Symbole œil (ouvre la fiche client) Mode édition Symbole crayon (changer de client)    i. Fin du rendez-vous est mise à jour et correspond au début + durée de la visite (si la durée de la visite n'est ...

Traitement en arrière-plan vs. Minimisation Vous pouvez continuer à travailler dans d'autres programmes pendant le Transfert de données. Attention lors de la minimisation  Notez que minimiser le client entraîne une interruption du Transfert de données et qu'il...

Si le widget pour la visite est grisé, alors la visite ne peut pas être commencée.  Cela peut notamment être dû au fait que le Jour de déplacement n'a pas été commencé, ou qu'une visite chez un autre Client n'a pas été terminée.  Cause : Visite non terminée Af...

Via le backend, vous avez la possibilité de faire clore automatiquement les rapports de déplacement des collaborateurs. Configuration de base - Configuration - sélectionner "Clore automatiquement les Rapports quotidiens" Indiquez le nombre de jours pendant les...

Titre Widget Description du widget Opportunités     1. Opportunités ouvertes (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) / toutes les opportunités ouvertes   Clic : ouvre la page d'aperçu   Disponible         a....

Titre Numéro Désignation Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Demander la fiche données de base Fermer l'opportunité actif uniquement si l'opportunité est encore En cours de traitement Client visi...

Titre Widget Description du widget Entreprise     Nombre d'entreprises dans cette liste Disponible : Opportunités Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Permet la création de nouvelles e...

Titre Widget Description du widget Clore la commande Actif uniquement si défini via <Rôle> / GESTION DES LEADS / "Modifier les opportunités". Clore la commande Champ Droit Référence Statut Gain(s) / Perte(s) Code de clôt...

Titre Widget Description du widget associé Nombre de collaborateurs attribués Disponible : Opportunités Généralités Un collaborateur peut être attribué à plusieurs opportunités et une opportunité peut avoir plusieurs collaborateurs...

Titre : Nom du lead Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Afficher le montant converti Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Converti », si actif Ne pas afficher de lead Étend l’aperçu aux leads avec le Sta...

Titre Lead <Leadname> Généralités Menu kebab ( ) Type Élément de menu Explication Convertir en opportunité Nécessite le droit : Convertir le lead en prospect. Actif uniquement si le lead n'a pas encore été converti Réiniti...

Titre Widget Description du widget Tâches     Nombre de tâches Coin droit dans la couleur de la priorité la plus élevée. Prio Z : rouge foncé Prio A : rouge Prio B : orange Prio C : sans Disponible dans Tableau de bord de la ...

Titre Widget Description du widget <Nom de la requête> Pour chaque formulaire CRM, il existe un widget dans le domaine correspondant pour lequel il est valide. Par exemple Interlocuteur, Client, Opportunité, etc.     En-tête Retour san...

En mode portrait, les informations sont affichées de manière plus compacte.  Zone du calendrier Calendrier Les jours avec un soulignement indiquent qu'au moins un rendez-vous est enregistré  Jour d'aujourd'hui Semaine Jours de la semaine Affichage en li...

Semaine et Année Fonctions de basculement entre les vues Jour / Semaine travaillée / Semaine / Mois Bouton Aujourd'hui Saute à la semaine actuelle de la barre des jours et sélectionne le jour d'aujourd'hui. Barre des jours (visible uniquement en Vue q...