Opportunités
| Titre | Widget | Description du widget |
| Opportunités |
| 1. Opportunités ouvertes (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) / toutes les opportunités ouvertes
Clic : ouvre la page d'aperçu
Disponible |
| Opportunités |
| 1. Les 4 prochaines opportunités ouvertes, triées par "Clôture attendue" (croissant). (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) Clic : bascule vers l'opportunité Code couleur : Rouge, si la date de RAPPEL est dépassée
Clic : ouvre la page d'aperçu
3. Nombre d'opportunités ouvertes dont la date de RAPPEL est dépassée. (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) Clic : ouvre la page d'aperçu avec filtre sur les opportunités dont la date de RAPPEL est dépassée
Disponible |
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
|
| En cours de traitement | |
|
| Gain(s) | |
|
| Perte(s) | |
|
| Tous | |
| | --------------------------------------- | |
|
| Uniquement les personnes compétentes |
Fonctions dans la barre de titre
| Icône | Explication |
| + | Ouvre la recherche de client pour sélectionner celui pour lequel une nouvelle opportunité doit être créée |
Grille
| Clic | Glissement | Vues |
| Page de détail |
| Affiche toutes les chances de vente si on est entré depuis le cockpit, sinon celles pour lesquelles le client d'où l'on vient est assigné à l'opportunité. |
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Rouge : date de RAPPEL dépassée | ||
| Numéro | Hidden | Oui | ||
| Désignation | Visible | Oui | ||
| Collaborateur | Hidden | |||
| Contact principal | Hidden | Oui | Le contact du client principal | |
| Créé | VisibleOnlyLandscape | jj.mm.aaaa | ||
| RAPPEL | Visible | jj.mm.aaaa | ||
| Priorité | VisibleOnlyLandscape | |||
| Niveau | Visible | |||
| Processus de vente | Visible | Oui | ||
| Opportunité de clôture | Hidden | Valeur en % | ||
| Clôture attendue | VisibleOnlyLandscape | jj.mm.aaaa | ||
| Statut | VisibleOnlyLandscape | |||
| Code de clôture | Hidden | |||
| Type de chiffre d'affaires | Hidden | Unique | Mois | Trimestre | Année | ||
| Durée | Hidden | |||
| Montant unique | VisibleOnlyLandscape | |||
| Montant période | Hidden | |||
| Montant total | Hidden | "Montant unique" + "Montant période" * Durée | ||
| Offre | Hidden | La dernière offre de l'opportunité | ||
| Dernière activité | Hidden | jj.mm.aaaa - hh:mm Affiche les informations de la dernière activité liée au client | ||
| Dernière activité (texte) | Hidden | Affiche les informations de la dernière activité liée au client | ||
| Attribut 1 | Hidden | |||
| Attribut 2 | Hidden | |||
| Attribut 3 | Hidden | |||
| Attribut 4 | Hidden | |||
| Attribut 5 | Hidden | |||
| Attribut 6 | Hidden | |||
| Attribut 7 | Hidden | |||
| Attribut 8 | Hidden | |||
| Attribut 9 | Hidden | |||
| Attribut 10 | Hidden | |||
| Campagne | Hidden |
Colonnes clients (présentes uniquement si on vient du tableau de bord de la page d'accueil.)
| Désignation | Visible | Tri | Texte intégral | Explication |
| Code couleur | Forcé | Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué
Le violet a la valeur la plus élevée | ||
| Nom 1 | Visible | ASC | Oui | |
| Nom 2 | Masqué | Oui | ||
| Nom 3 | Masqué | Oui | ||
| Client | Paysage | Oui | ||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Statut ABC | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| Numéro de télécopie | Masqué | |||
| Masqué | Oui | |||
| Service commercial | Masqué | |||
| Groupe de vendeurs | Masqué | |||
| Liste de prix | Masqué | |||
| Dernière visite | Masqué | Est déterminé automatiquement. | ||
| Rythme des visites | Masqué | |||
| Échéance | Masqué | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle | ||
| durée de la visite | Masqué | |||
| Tour | Masqué | |||
| Semaine de début | Masqué | |||
| Mandant | Masqué | |||
| Attribut1-16 | Masqué | |||
| Type (client) | Masqué | |||
| Devise | Masqué | |||
| Zone | Masqué | |||
| Client depuis | Masqué | |||
| Département | Masqué | |||
| Interlocuteur principal | Masqué | |||
| Blocage livraison | Masqué | |||
| Incoterms | Masqué | |||
| Incoterms 2 | Masqué | |||
| Conditions de paiement | Masqué | |||
| Conditions d'envoi | Masqué | |||
| Groupe de clients | Masqué | |||
| Groupe de comptes | Masqué | |||
| Page Accueil | Masqué | |||
| Listage | Masqué | |||
| Envoyer la facture séparément | Masqué | |||
| Bon de livraison sans prix | Masqué | |||
| ILN | Masqué | |||
| Remise de facture | Masqué | |||
| Mode de paiement | Masqué | |||
| Catégorie de client | Masqué | |||
| Code groupe de prix | Masqué | |||
| Association | Masqué | |||
| Envois publicitaires | Masqué | |||
| Siret | Masqué | |||
| UStID | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Blocage commande | Masqué | |||
| Attribué | Masqué | |||
| Nom abrégé | Masqué | Oui |
FAQ
Release