Détails
| Titre |
| Numéro Désignation |
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| Demander la fiche données de base | ||
| Fermer l'opportunité | actif uniquement si l'opportunité est encore En cours de traitement | |
| Client | visible uniquement si on n'est pas entré via la Fiche client | |
| --------------------------------------- | ||
| | Offres | |
| Notes | ||
| | ||
| | Photos | |
| | CRM | |
| | Contacts | |
| | Activités | Marquage vert si l'activité appartient à l'opportunité |
| | Nouvelle activité |
En-tête
- Passe aux Fiche client
widgets supplémentaires
(toutes les entrées du menu kebab sont également disponibles en tant que widget)
- Entreprise
- Associé
- E-Mail — Envoi d'un e-mail au Contact basé sur un modèle centralisé. À partir de la version 21.
Données de base
1. Stylo
a. Passe en mode Modification
Possible uniquement si "Chances modifier" est activé via <Rôle> / GESTION DES LEADS / "Chances modifier".
| Champ | Droit | Référence |
| Désignation | ||
| Statut | Affichage uniquement, géré lors de la Clore la commande | |
| Collaborateur responsable | Liste déroulante des collaborateurs DeDeSales. Lors de la création, le collaborateur actuel est automatiquement présélectionné, sauf s'il s'agit d'un utilisateur test. | |
| Contact principal | Liste déroulante des contacts du client principal | |
| Affichage uniquement | ||
| Tél. fixe | Affichage uniquement | |
| Tél. mobile | Affichage uniquement | |
| RAPPEL | ||
| Priorité | Table de codes : Priorité des Opportunités | |
| Niveau | Table de codes : Niveau des Opportunités | |
| Processus de vente | Table de codes : Processus de vente des Opportunités | |
| Clôture attendue [Date] | ||
| Type de chiffre d'affaires | Unique / Année / Mois / Trimestre | |
| Durée | GESTION DES LEADS / Définir la durée des opportunités | Renommez la durée dans l'unité pertinente pour vous, par exemple "Durée en mois" |
| Montant unique | ||
| Montant période | Renommez la période dans la période pertinente pour vous, par exemple mensuel | |
| Campagne | Support pour la commande - Campagne | |
| Attribut 1 | Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 1 | |
| Attribut 2 | Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 2 | |
| Attribut 3 | Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 3 | |
| Attribut 4 | Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 4 | |
| Attribut 5 | Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 5 | |
| Attribut 6 | Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 6 | |
| Attribut 7 | Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 7 | |
| Attribut 8 | Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 8 | |
| Attribut 9 | Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 9 | |
| Attribut 10 | Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut10 | |
| Créé | Affichage uniquement |
Mode Modification
FAQ
Release