Agenda
| Titre | Widget | Description du widget |
| Rendez-vous |
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Un clic affiche le jour actuel dans le calendrier
Disponible b. Fiche client |
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Disponible a. Cockpit |
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| | Carte | |
| | Liste | |
| | Tourvorschlag | |
| --------------------------------------- | ||
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| Couleurs des visites | |
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| Couleurs des activités | |
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| Statut ABC | |
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| Chiffre d'affaires | |
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| Échéance | |
| --------------------------------------- | ||
| | Changer de collaborateur | RAPPORT QUOTIDIEN / Agenda / Changer de collaborateur dans l'agenda |
| | Déplacer des rendez-vous | |
| | Copier des rendez-vous | |
| | --------------------------------------- | |
| | Créer une série | RAPPORT QUOTIDIEN / Agenda / Agenda / Créer des rendez-vous en série |
| | --------------------------------------- | |
| | Optimisation des tournées | Nécessite la licence pour : Module Optimisation de données |
| | Lieux personnels | Nécessite la licence pour : Module Optimisation de données |
| | Rappels |
Fonctions dans la barre de titre
| Icône | Explication |
| + | Ajouter un rendez-vous (si un jour est sélectionné dans la vue calendrier, la date est utilisée. Sinon, c'est le jour actuel. L'heure est 12h00. Fin du rendez-vous = début + durée de la visite (si la durée de la visite n'est pas définie, 30 minutes s'appliquent) |
|
| Démarre un workflow Visible uniquement si le module "Workflow" est licencié et qu'un workflow correspondant existe. |
| Terminplanung (Name) | Affichage d'un autre calendrier |
En-tête
- Flèches gauche et droite pour changer la semaine calendaire
- Affichage de la semaine calendaire affichée
- Jour actuel
- Mode d'affichage
- Passer à Aujourd'hui
Formulaire
Détails
| Champ | Droit | Référence |
| Contact | Contacts du client | |
| Type d'activité | Table de codes : Types d'activités Rendez-vous / Tournées | |
| Statut | Table de codes : Etat du rendez-vous | |
| Résultat | Table de codes : Résultats du rendez-vous | |
| Campagne | Campagnes | |
| Date fixe | ||
| Commentaire |
Avis de visite
| Champ | Droit | Référence |
| Envoyer l'avis de visite | ||
| Sujet | Table de codes : Modules textuels pour les rendez-vous | |
| Annoncer un rendez-vous | RAPPORT QUOTIDIEN / Agenda / Avis de visite | |
| Texte abrégé |
Objectifs de visite
| Champ | Droit | Référence |
| Type |
Table de codes : Objectifs de visite |
Divers
| Champ | Droit | Référence |
| Créé par | ||
| Créé pour | Rapports quotidiens / Agenda / Changer de collaborateur dans l'agenda | |
| Enregistré | Date et heure d'enregistrement | |
| Modifié | Date et heure actuelles lors de la modification |
Adresse
| Champ | Droit | Référence |
| Rue | Données de base Débiteur | |
| Code postal | Données de base Débiteur | |
| Ville | Données de base Débiteur | |
| Pays | Données de base Débiteur |
FAQ
Release