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Liste tous les leads ouverts du client Titre : Leads Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Ajoute le client à une autre définition de lead Grille Clic Glisser Vues Page de détails 1. Tableau ...

Après la création d'un mapping de débiteur et un transfert de données, les numéros client dans les commandes déjà existantes (après la création du mapping) sont mis à jour avec le nouveau numéro de client.

Avec Sally, l'assistance IA intégrée, vous pouvez poser des questions sur les Clients, le Chiffre d'affaires et les Activités directement en langage naturel. Dans une certaine mesure, des Actions peuvent également être effectuées. Structure du chat IA 1. Saisi...

Actions prises en charge Créer une note Créer une activité Toutes les actions sont simplement préparées, c’est-à-dire que le formulaire correspondant est pré-rempli avec les données fournies. La création effective de l’action doit être effectuée manuelleme...

Aperçu La boutique est accessible uniquement aux clients existants. On ne crée pas soi-même un compte — on demande un accès, et le système vérifie les informations par rapport à la base clients. Selon votre situation, l'un des trois liens sur l'écran de connex...

Aperçu Une commande passe par quatre étapes : trouver un article, le mettre dans le panier, aller à la caisse, commander de manière contraignante. Pour les deux premières étapes, il existe plusieurs chemins. Les deux dernières sont claires. Si vous connaissez ...

Aperçu Vous utilisez un bon dans le Panier avant de passer à la caisse. Le champ de saisie s'étend sur toute la largeur — après une éventuelle Remise spéciale et avant le total du Panier. Procédure Aller au Panier. Entrer le code dans le champ Code du bon. ...

Aperçu Si vous avez déjà votre commande sous forme de liste, vous pouvez importer les articles dans le panier en tant que fichier Excel, au lieu de les rechercher un par un. La fonction doit être activée par l'exploitant de votre boutique. Si le bouton Excel U...

Aperçu Certaines articles existent en variantes — par exemple en plusieurs tailles et couleurs. Pour ces articles, vous ne commandez pas une quantité, mais une quantité par combinaison. Ces articles ne peuvent pas être ajoutés au panier depuis la liste des rés...

Aperçu Vous trouverez vos documents dans la boutique — Commandes, Bons de livraison, Factures et autres, selon ce que votre opérateur de boutique a activé. Trouver le chemin Cliquez en haut à droite sur le symbole Utilisateur. Dans la colonne de droite du m...

Aperçu Vous gérez vos données de compte via le symbole utilisateur en haut à droite. Dans la colonne de gauche du menu, vous trouverez Mon profil, Modifier le mot de passe, Modifier l'adresse et Modifier l'adresse e-mail. Ce qui est indiqué sous « Mon profil »...

Titre Widget Description du widget Fiche client   Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication Démarre un workflow Visible uniquement si le module « Workflow » est licencié et qu'un workflow corresponda...

Titre Numéro Désignation Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Demander la fiche données de base Fermer l'opportunité actif uniquement si l'opportunité est encore En cours de traitement Client visi...

Titre Lead <Leadname> Généralités Menu kebab ( ) Type Élément de menu Explication Convertir en opportunité Nécessite le droit : Convertir le lead en prospect. Actif uniquement si le lead n'a pas encore été converti Réiniti...

Titre Widget Description du widget Liste des produits Nombre de lignes article Disponible : Fiche client COMMANDE Offre  Généralités Menu kebab ( )  Type Point de menu Explication Prendre en charge Pren...

Données d'en-tête Grille Clic Glisser Vues Lignes article "Flux de document" (à partir de la version 20) Tableaux Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Numéro Visible DESC ...

Données d'en-tête Grille Cliquez Glissez Vues Lignes article "Flux du document" (à partir de la version 20) Tableaux Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Status Rou...

Données d'en-tête Grille Clic Glisser Vues Lignes article Tableaux Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Numéro Visible DESC Oui Date Visible Type d'offre...