Fiche client
| Titre | Widget | Description du widget |
| Fiche client | |
Généralités
Fonctions dans la barre de titre
| Icône | Explication |
|
| Démarre un workflow Visible uniquement si le module « Workflow » est licencié et qu'un workflow correspondant existe. |
Menu kebab (
)
| Type | Élément de menu | Explication |
| Edition fiche client (PDF par mail) | ||
| --------------------------------------- | ||
| | Créer la commande | |
| | créer un inventaire | |
| | Créer une réclamation | |
| | Créer l'offre | |
| | Facing | |
| | Commandes | |
| --------------------------------------- | ||
| Chiffre d'affaires | ||
| Documents | ||
| Encours | ||
| | Liste des produits | |
| | Reliquat | |
| | Remises | |
| | --------------------------------------- | |
| | Contacts | |
| | Activités | |
| | Adresses | |
| | Notes | |
| | Responsables | |
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| | CRM | |
| | Tâches | |
| | Photos |
En-tête
- Changer entre les mandants.
Détails
Widgets
Widgets 1x1
- Points de livraison
- Adresses
- Activités
- Modifications
- Créer l'offre
- Tâches
- Créer la commande
- Commandes
- Documents
- Horaires de visite
- Opportunités
- Liste MRP
- Distribution
- Documents
- Facing
- Photos
- Hiérarchie
- Démarrer l'inventaire
- Stock de consignation
- Contacts
- Liste des produits
- Navigation
- Notes
- Encours
- Numéros des produits
- Remises
- Démarrer une réclamation
- Reliquat
- Rendez-vous
- Workflow
- Pour chaque client CRM, un widget avec le nom du formulaire.
Widgets 2x2
- Valeur commandes
- Visite
- Chiffre d'affaires
- Chiffre d'affaires Objectifs/Réel
- Date limite du chiffre d'affaires
Widgets 4x2
- Tâches
- Rendez-vous
Compte clé (à partir de la version 8)
Si l'enregistrement appelé est un Compte clé, les widgets qui, lorsqu'ils sont ouverts, contiennent toutes les données du Compte clé attribué, sont affichés en violet.
Données de base
| Champ | Référence | Modifiable | Affichage dans l'e-mail de modification client |
| Nom 1 | | x | x |
| Nom 2 | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Nom 3 | Visible uniquement si présent. | x | x |
| N° de téléphone | Visible uniquement si présent. Cliquable pour lancer la fonction téléphone de l'appareil. | x | x |
| N° de télécopie | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Téléphone mobile | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Visible uniquement si présent. Cliquable pour ouvrir un nouveau mail dans le client e-mail standard. | x | x | |
| E-mail avis livraison | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Acheteur | Visible uniquement si présent. | | |
| Interlocuteur principal | Visible uniquement si présent. | | |
| Dernière visite | Déterminé automatiquement. Visible uniquement si présent. | | |
| Dernier contact Service intérieur | Déterminé automatiquement lorsqu'un collaborateur de type Service sédentaire a enregistré une activité chez le client. Visible uniquement si présent. | | |
| Zone | Visible uniquement si présent. | | |
| Segmentation ABC | Visible uniquement si présent. | x | |
| Tour | Visible uniquement si présent. | x | |
| Rythme des visites | Visible uniquement si présent. | x | |
| Durée de la visite | Visible uniquement si présent. | x | |
| Semaine de début | Visible uniquement si présent. | x | |
| Année de début | Visible uniquement si présent. | | |
| Client depuis | Visible uniquement si présent. | | |
| Page Accueil | Visible uniquement si présent. Cliquable pour ouvrir l'URL avec le navigateur standard. | x | x |
| Nom abrégé | Visible uniquement si présent. Pris en compte dans la recherche en texte intégral | | |
| Rue | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Code postal | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Localité | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Arrondissement | Visible uniquement si présent. Pris en compte dans la recherche en texte intégral | | |
| Département | Visible uniquement si présent. | | |
| Listing | Visible uniquement si présent. | | |
| Blocage livraison | Visible uniquement si présent. | | |
| Blocage commande | Visible uniquement si présent. | | |
| Calculer les reliquats | Visible uniquement si présent. | | |
| Livraison partielle | Visible uniquement si présent. | | |
| Envoyer la facture séparément | Visible uniquement si présent. | | |
| Bon de livraison sans prix | Visible uniquement si présent. | | |
| ILN | Visible uniquement si présent. | | |
| Remise de facture | Visible uniquement si présent. | | |
| Remise sur article | Visible uniquement si présent. | | |
| Incoterms | Visible uniquement si présent. | | |
| Franco de port | Visible uniquement si présent. | | |
| Conditions de paiement | Visible uniquement si présent. | | |
| Mode de paiement | Visible uniquement si présent. | | |
| Conditions d'envoi | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de clients | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de remises | Visible uniquement si présent. | | |
| Catégorie de client | Visible uniquement si présent. | | |
| Liste de prix | Visible uniquement si présent. | | |
| Code groupe de prix | Visible uniquement si présent. | | |
| Type de filiale | Visible uniquement si présent. | | |
| Association | Visible uniquement si présent. | | |
| Numéro de membre | Visible uniquement si présent. | | |
| Service commercial | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de vendeurs | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de comptes | Visible uniquement si présent. | | |
| Envois publicitaires | Visible uniquement si présent. | | |
| CA théorique du jour | Visible uniquement si présent. | | |
| Mandant | Visible uniquement si présent. | | |
| Siret | Visible uniquement si présent. | | |
| UStID | Visible uniquement si présent. | | |
| Attribut 1-16 | Visible uniquement si présent. Droit BASE / attributs du client | x | |
| Source du contact | Visible uniquement si présent. | | |
| Statut | Visible uniquement si présent. | | |
| Limite de crédit | Visible uniquement si présent. | | |
| Client parent | Visible uniquement si présent et module KeyAccount licencié | | |
| Devise | Visible uniquement si présent. | | |
| Pris en charge | Visible uniquement si présent. | | |
FAQ
Release