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Tout d'abord, créez une tâche ou une définition CRM Contact/Client. Faites attention au statut et à la liste de clients attribuée.  Puis, passez au domaine Tâches - Satisfaction client. Enregistrer le lien vers la page de succès (Obligation) Enregistrer le ...

Titre Widget Description du widget Workflow Nombre de workflows Encours Code couleur :  Le coin devient jaune si vous êtes le Propriétaire d'un workflow Encours.   Clic : ouvre la page d'Aperçu   Disponible Fiche client Tableau de...

Généralités Titre <Workflow-Typ> Workflow Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Historique En-tête 1. Pour passer en mode Modification Attention : Visible uniquement si on n'est pas entré dans le workflow via le Tableau d...

La barre d'onglets contient des informations supplémentaires sur le produit actuellement sélectionné, ou vous offre la possibilité de faire d'autres saisies. Selon les droits activés, les onglets ne sont pas visibles ou contiennent moins d'informations. ONGLET...

Titre Saisie des produits Généralités Menu kebab ( ) La zone de saisie a le même menu kebab que la zone de grille. En-tête En vue portrait, l'en-tête commence par la définition de la zone de grille. Fonction Explication Recule d'un...

Il existe différents types d'endroits où les workflows peuvent être utilisés. Workflows automatiques 1. COMMANDE / Offre Le workflow est déclenché lorsque l'une des conditions suivantes dans <Rôle>/Workflow est remplie : COMMANDE / Offre Condition ...

Titre Widget Description du widget Liste des produits Nombre de lignes article Disponible : Fiche client COMMANDE Offre  Généralités Menu kebab ( )  Type Point de menu Explication Prendre en charge Pren...

Les workflows de COMMANDE et de réclamation sont standard attachés à certains Droits de Rôle et ne peuvent pas être modifiés ici.  Workflows individuels Pour les workflows individuels, vous définissez une définition. Le Nom du workflow doit être une brève de...

Un workflow peut être composé de différentes étapes qui peuvent soit s'enchaîner, soit fonctionner de manière indépendante les unes des autres. 1. La définition du workflow se choisit via le menu déroulant (champ obligatoire). 2. Donnez un Nom (champ obligatoi...

Titre Widget Description du widget Panier Disponible : Saisie de la commande Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication   sans sélection de produit, le menu Kebap est inactif Fiche produit seulem...

Pour pouvoir créer des leads, vous devez d'abord gérer la définition de lead. En cas de questions à ce sujet, rendez-vous dans le domaine Tâches & CRM. Vous créez des leads sous Sales Pipeline - Leads avec le + vert « Créer une nouvelle définition de lead ». ...

Enregistrez les coûts des leads afin de pouvoir les analyser statistiquement. Enregistrez une désignation pour les coûts. Vous pouvez enregistrer ici les coûts générés La date à laquelle les coûts ont été engagés Enregistrez, si vous le souhaitez, une déf...

Si vous souhaitez créer des Tâches CRM pour les Opportunités, veuillez passer au Domaine Tâches & CRM. Si une interrogation doit impérativement être remplie lors de la clôture d'une Opportunité, elle doit être créée avec l'ID "CLOSE". Cela implique qu'une Oppo...

Lorsqu'une tâche est terminée dans le client DeDeSales, il n'est plus possible de la modifier à cet endroit. Cependant, il arrive parfois que l'utilisateur ait commis des erreurs lors de la saisie, ce qui empêche une évaluation automatique de la tâche ou fauss...

  Rapport standard "RAPPORT QUOTIDIEN" Rapport sur les depenses "Rapports sur les depenses" JSon API Rapport individuel *tous les champs listés peuvent être utilisés selon la définition Nom x x * Numéro du collaborateur x x (Visits), x...

Une évaluation des opportunités des 12 derniers mois se trouve dans le backend dans le domaine Évaluation - STATISTIQUE - Opportunités. Le rapport peut être exporté.

Pour pouvoir évaluer les données saisies des leads, ouvrez le domaine Pipeline ventes - Leads. Sélectionnez la définition de lead souhaitée et passez à l'onglet Évaluation CRM. Ces listes peuvent être exportées vers Excel comme d'habitude.

Titre Transférer à un autre appareil Grille Clic Glisser Vues marque la commande pour le transfert Ouvrir (ouvre la commande) Affiche uniquement les commandes avec le statut « Terminé » et « En cours ». Si le masque est a...