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Changer de collaborateur 1. Liste tous les collaborateurs qui ont des rendez-vous et auxquels l'utilisateur a accès. 2. La liste est effectuée comme pour Responsables a. Au lieu de la page de détails, on sélectionne le collaborateur correspondant par clic. 3. ...

Un rendez-vous d'une série est modifié 1. Le panneau "Rendez-vous en série" n'est pas visible. 2. Toutes les Modifications effectuées ne s'appliquent qu'au Rendez-vous sélectionné. 3. La Date du Rendez-vous ne doit pas être modifiée pour un Jour où un autre Re...

Titre Optimisation des tournées Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Optimisation des tournées     Lieux personnels Optimisation des tournées 1. Départ (Ville) 2. Pour chaque jour de la vue d'où l'o...

Accessible via Agenda > Menu triple-point, lorsque vous êtes en vue jour, semaine ou semaine travaillée. Conditions préalables  1. Le client ne doit pas être un Distributeur.  2. Le client ne doit pas être supprimé.  3. Le champ Tour est nécessaire (contrôle l...

Il existe plusieurs endroits qui ne nécessitent pas de mise à disposition de données depuis le backend : DataSync Document Leads FacingSummary Activité Settings DeDeQuery Rendez-vous Avec DataSync, les clients transmettent toujours les modificati...

Sous Windows et Android, il est possible de copier des textes statiques des masques (par exemple Numéro de client (1)) dans le presse-papiers via le clic droit de la souris (appui long sur Android). Attention : Sous Windows, il n'y a pas de retour actif, mais ...

Tâches Les tâches sont masquées après l'enregistrement.  Dans certaines circonstances (paramètre dans le backend), elles peuvent également être exécutées plusieurs fois. Chaque tâche terminée conduit à un enregistrement distinct CRM Les CRM peuvent être créés ...

Les Tâches et les requêtes CRM se composent de plusieurs parties, qui sont expliquées ci-dessous et sont identiques dans les deux cas. Vous pouvez ajouter un autre niveau en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le niveau précédent. Niveau Expl...

1. Nom Définissez un nom significatif, de préférence l'ADM peut déjà reconnaître ce qu'il doit faire à partir du nom. 2. Priorité Pour les tâches, on peut définir des priorités. Dans le domaine CRM, ce n'est pas nécessaire, car l'enregistrement est toujours di...

Par défaut, l'affichage des Tâches et dans le domaine CRM se fait dans l'ordre des Questions de haut en bas. Selon le type de Données à saisir, une autre vue peut être plus judicieuse, par exemple une vue tabulaire si le service extérieur doit saisir les heure...

Il doit y avoir au moins une question créée sur chaque page, sinon les pages ne seront pas affichées Les questions sont créées en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la page : 1. Type : Type de question Comportement Choix unique Une s...

Particularités des types de questions SingleChoice, DropDown ou Multichoice Il faut maintenant créer les possibilités de réponse pour la question Clic droit sur la question créée au préalable, sélectionner nouvelle possibilité de réponse : Texte : Champ obliga...

On peut ajouter d'autres ramifications en fonction des réponses pour SingleChoice / MultiChoice et les listes déroulantes. Exemple avancé avec des sous-pages imbriquées. Nous interrogeons 4 couleurs et souhaitons étendre chaque réponse avec des justifications....

Titre Widget Description du widget Contacts Nombre de contacts Disponible : Fiche client Opportunités Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Permet la création d'un nouveau Contact   ...

Titre Prénom Nom de famille Détails Fonctions dans la barre de titre Icône Explication Démarre un workflow Visible uniquement si le Module "Workflow" est licencié et qu'il existe un workflow correspondant. Menu kebab ( ) ...

Titre Widget Description du widget Contacts Nombre de contacts Disponible : Tableau de bord de la page d'accueil Page d'aperçu Liste et recherche les contacts des Clients pris en charge et non supprimés dans le Client. Menu kebab (...

Lors d'une visite commencée sans rendez-vous, un rendez-vous peut être créé ultérieurement. Le rendez-vous et la visite sont enregistrés dans les Activités chez le Client. Ce paramètre se trouve dans le backend sous Configuration de base - Configuration - Mett...

1. Enregistrer / Créer une copie Vous pouvez copier une tâche ou un CRM avec le bouton « Enregistrer / Créer une copie » dans le même domaine. C’est-à-dire qu’une requête dans le domaine Clients sera également copiée dans le domaine Clients. Le nouveau nom est...