Types de workflow
Il existe différents types d'endroits où les workflows peuvent être utilisés.
Workflows automatiques
1. COMMANDE / Offre
Le workflow est déclenché lorsque l'une des conditions suivantes dans <Rôle>/Workflow est remplie :
| COMMANDE / Offre | Condition |
| Remise d'en-tête |
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| Prix manuel | Prix modifié, Note interne enregistrée |
| Remise ligne |
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| Ligne sans coût | Remise en nature et droit Prix manuel doivent être accordés |
| Ligne sans coût | Prix modifié et droit Prix manuel doivent être accordés |
2. réclamation
Le workflow est déclenché lorsque dans <Rôle>/Workflow -> "réclamation" est activé.
Workflows manuels
Les workflows pouvant être déclenchés manuellement sont les suivants :
- Clients
- Appel : dans le Tableau de bord client via le widget "Workflow"
- Activités
- Appel : Créer une activité et Enregistrer. Dans la page Aperçu via le menu kebab
- Rendez-vous
- Appel : dans un Rendez-vous via le menu kebab
- Lors de la modification d'un Rendez-vous via le menu kebab
- Via la Vue de la liste lors de l'appel d'un Rendez-vous dans le menu kebab
- Visites
- Appel : lors de la Clôture de la visite via le menu kebab
- Contacts
- Appel : dans le Contact via le menu kebab
- Entreprise
- Appel : une fois dans le Tableau de bord via le widget 1x1 ou 1x4 "Workflow"
Pour cela, le droit <Rôle>/ Workflow -> "Workflow" doit être activé et les étapes et tâches correspondantes doivent être créées.