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Via le backend, vous avez la possibilité de faire clore automatiquement les rapports de déplacement des collaborateurs. Configuration de base - Configuration - sélectionner "Clore automatiquement les Rapports quotidiens" Indiquez le nombre de jours pendant les...

Titre Widget Description du widget Opportunités     1. Opportunités ouvertes (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) / toutes les opportunités ouvertes   Clic : ouvre la page d'aperçu   Disponible         a....

Titre Widget Description du widget Entreprise     Nombre d'entreprises dans cette liste Disponible : Opportunités Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Permet la création de nouvelles e...

Titre Widget Description du widget Clore la commande Actif uniquement si défini via <Rôle> / GESTION DES LEADS / "Modifier les opportunités". Clore la commande Champ Droit Référence Statut Gain(s) / Perte(s) Code de clôt...

Titre Widget Description du widget associé Nombre de collaborateurs attribués Disponible : Opportunités Généralités Un collaborateur peut être attribué à plusieurs opportunités et une opportunité peut avoir plusieurs collaborateurs...

Titre : Nom du lead Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Afficher le montant converti Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Converti », si actif Ne pas afficher de lead Étend l’aperçu aux leads avec le Sta...

Titre Widget Description du widget Tâches     Nombre de tâches Coin droit dans la couleur de la priorité la plus élevée. Prio Z : rouge foncé Prio A : rouge Prio B : orange Prio C : sans Disponible dans Tableau de bord de la ...

Titre Widget Description du widget <Nom de la requête> Pour chaque formulaire CRM, il existe un widget dans le domaine correspondant pour lequel il est valide. Par exemple Interlocuteur, Client, Opportunité, etc.     En-tête Retour san...

En mode portrait, les informations sont affichées de manière plus compacte.  Zone du calendrier Calendrier Les jours avec un soulignement indiquent qu'au moins un rendez-vous est enregistré  Jour d'aujourd'hui Semaine Jours de la semaine Affichage en li...

Semaine et Année Fonctions de basculement entre les vues Jour / Semaine travaillée / Semaine / Mois Bouton Aujourd'hui Saute à la semaine actuelle de la barre des jours et sélectionne le jour d'aujourd'hui. Barre des jours (visible uniquement en Vue q...

Gauche : Heure (heures) Droite : Rendez-vous, si un est sélectionné. Rendez-vous Hauteur correspond au temps réel Contenu (Seul ce qui est possible est affiché, si la hauteur du rendez-vous ne convient pas, il est simplement coupé) Code couleur Clien...

Semaines Rendez-vous, s'il y en a un de sélectionné. Le calendrier peut être défilé verticalement (sans fin) Nous affichons 4 semaines + le reste. Le 1er d'un Mois, nous affichons toujours le Mois (abrégé). Rendez-vous La Hauteur est fixée (il y a ...

Dans la vue Paysage (sauf dans la Vue mensuelle, où la carte n'a pas de sens), on peut activer la carte. On passe alors à la même période dans la Vue de la carte.  Si on ouvre la Vue de la carte sans clients, la zone de l'Adresse personnelle est affichée, à co...

Titre Liste des rendez-vous Période d'affichage actuelle en jour/semaine/semaine travaillée. En vue mensuelle, la période comprend toujours le mois précédent et le mois suivant.   Disponible Fiche client seuls les rendez-vous pour le client ...

Changer de collaborateur 1. Liste tous les collaborateurs qui ont des rendez-vous et auxquels l'utilisateur a accès. 2. La liste est effectuée comme pour Responsables a. Au lieu de la page de détails, on sélectionne le collaborateur correspondant par clic. 3. ...

Un rendez-vous d'une série est modifié 1. Le panneau "Rendez-vous en série" n'est pas visible. 2. Toutes les Modifications effectuées ne s'appliquent qu'au Rendez-vous sélectionné. 3. La Date du Rendez-vous ne doit pas être modifiée pour un Jour où un autre Re...

Titre Optimisation des tournées Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Optimisation des tournées     Lieux personnels Optimisation des tournées 1. Départ (Ville) 2. Pour chaque jour de la vue d'où l'o...

Accessible via Agenda > Menu triple-point, lorsque vous êtes en vue jour, semaine ou semaine travaillée. Conditions préalables  1. Le client ne doit pas être un Distributeur.  2. Le client ne doit pas être supprimé.  3. Le champ Tour est nécessaire (contrôle l...