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Sur le Tableau de bord, vous pouvez afficher en permanence tous les rendez-vous pour le jour d'aujourd'hui. Les rendez-vous en souffrance ou les rendez-vous après aujourd'hui ne sont pas affichés. Affichez l'Agenda en ouvrant le menu kebab et en cochant Rendez...

Un rendez-vous peut être déplacé directement par glisser-déposer, sans l'ouvrir ni le modifier. Pour cela, maintenir le rendez-vous appuyé longuement (Longpress) avec la souris ou le toucher. Le rendez-vous sera alors marqué en gris clair et pourra être déplac...

Titre Widget Description du widget Rendez-vous     Nombre de rendez-vous du jour Un clic affiche le jour actuel dans le calendrier   Disponible      a. Cockpit      b. Fiche client     Affiche les 4 premiers rendez...

Titre Agenda En-tête Fiche client Mode vue Symbole œil (ouvre la fiche client) Mode édition Symbole crayon (changer de client)    i. Fin du rendez-vous est mise à jour et correspond au début + durée de la visite (si la durée de la visite n'est ...

Traitement en arrière-plan vs. Minimisation Vous pouvez continuer à travailler dans d'autres programmes pendant le Transfert de données. Attention lors de la minimisation  Notez que minimiser le client entraîne une interruption du Transfert de données et qu'il...

Si le widget pour la visite est grisé, alors la visite ne peut pas être commencée.  Cela peut notamment être dû au fait que le Jour de déplacement n'a pas été commencé, ou qu'une visite chez un autre Client n'a pas été terminée.  Cause : Visite non terminée Af...

Titre Widget Description du widget Opportunités     1. Opportunités ouvertes (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) / toutes les opportunités ouvertes   Clic : ouvre la page d'aperçu   Disponible         a....

Titre Widget Description du widget Entreprise     Nombre d'entreprises dans cette liste Disponible : Opportunités Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Permet la création de nouvelles e...

Titre Widget Description du widget Clore la commande Actif uniquement si défini via <Rôle> / GESTION DES LEADS / "Modifier les opportunités". Clore la commande Champ Droit Référence Statut Gain(s) / Perte(s) Code de clôt...

Titre Widget Description du widget associé Nombre de collaborateurs attribués Disponible : Opportunités Généralités Un collaborateur peut être attribué à plusieurs opportunités et une opportunité peut avoir plusieurs collaborateurs...

Titre : Nom du lead Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Afficher le montant converti Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Converti », si actif Ne pas afficher de lead Étend l’aperçu aux leads avec le Sta...

Titre Widget Description du widget Tâches     Nombre de tâches Coin droit dans la couleur de la priorité la plus élevée. Prio Z : rouge foncé Prio A : rouge Prio B : orange Prio C : sans Disponible dans Tableau de bord de la ...

Titre Widget Description du widget <Nom de la requête> Pour chaque formulaire CRM, il existe un widget dans le domaine correspondant pour lequel il est valide. Par exemple Interlocuteur, Client, Opportunité, etc.     En-tête Retour san...

En mode portrait, les informations sont affichées de manière plus compacte.  Zone du calendrier Calendrier Les jours avec un soulignement indiquent qu'au moins un rendez-vous est enregistré  Jour d'aujourd'hui Semaine Jours de la semaine Affichage en li...

Semaine et Année Fonctions de basculement entre les vues Jour / Semaine travaillée / Semaine / Mois Bouton Aujourd'hui Saute à la semaine actuelle de la barre des jours et sélectionne le jour d'aujourd'hui. Barre des jours (visible uniquement en Vue q...

Gauche : Heure (heures) Droite : Rendez-vous, si un est sélectionné. Rendez-vous Hauteur correspond au temps réel Contenu (Seul ce qui est possible est affiché, si la hauteur du rendez-vous ne convient pas, il est simplement coupé) Code couleur Clien...

Semaines Rendez-vous, s'il y en a un de sélectionné. Le calendrier peut être défilé verticalement (sans fin) Nous affichons 4 semaines + le reste. Le 1er d'un Mois, nous affichons toujours le Mois (abrégé). Rendez-vous La Hauteur est fixée (il y a ...

Dans la vue Paysage (sauf dans la Vue mensuelle, où la carte n'a pas de sens), on peut activer la carte. On passe alors à la même période dans la Vue de la carte.  Si on ouvre la Vue de la carte sans clients, la zone de l'Adresse personnelle est affichée, à co...