Résumé
Les Tâches et les requêtes CRM se composent de plusieurs parties, qui sont expliquées ci-dessous et sont identiques dans les deux cas. Vous pouvez ajouter un autre niveau en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le niveau précédent.
| Niveau | Explication | Info |
| 1 | Il s'agit de l'en-tête et du Nom de la tâche. De plus, une Liste de clients définit à quel Client cette tâche est attribuée et pendant quelle Période la tâche est Visible. | Créer est une Obligation ! |
| 2 | Il s'agit d'une Page à l'intérieur de la tâche. Les tâches complexes peuvent être divisées en plusieurs Pages afin de ne pas perdre l'Aperçu. | Au moins une Page est une Obligation ! |
| 3 | C'est le niveau des Questions. Vous indiquez ici ce que le Collaborateur doit faire et comment l'information doit être demandée. Des options telles que Choix unique, Choix multiple, champs de saisie, etc. sont disponibles. | |
| 4 | Il s'agit du niveau des Réponses. Ce niveau n'est pas toujours disponible, mais uniquement pour les Questions de type « Choix unique », « Choix multiple » ou « Dropdown ». Au niveau des Réponses se trouvent les options de réponse disponibles. | Possible uniquement pour certaines Questions, par ex. DropDown ou Choix unique |
| 5 | (non illustré ici) En dessous du niveau 4, vous pouvez insérer un autre niveau (Page) par clic droit. Cette Page n'est affichée que si le Collaborateur a préalablement sélectionné la réponse du niveau 4. Cela vous permet de poser des questions complémentaires basées sur une sélection de réponse. |