Détails

Titre   
 
 
Numéro Désignation   
Généralités
Menu kebab (
)
 
 
 
Type 
Point de menu 
Explication   
 
 
 
Demander la fiche données de base 
  
 
 
Fermer l'opportunité 
actif uniquement si l'opportunité est encore En cours de traitement  
 
 
Client 
visible uniquement si on n'est pas entré via la Fiche client  
 
 
--------------------------------------- 
  
 
 
  
Offres 
   
 
 
Notes 
  
 
 
  
 
Documents  
  
 
 
  
Photos 
  
 
 
  
CRM 
  
 
 
  
Contacts 
  
 
 
  
Activités 
Marquage vert si l'activité appartient à l'opportunité  
 
 
  
Nouvelle activité 
   
En-tête
 
Passe aux Fiche client 
widgets supplémentaires
(toutes les entrées du menu kebab sont également disponibles en tant que widget)
 
Entreprise 
Associé 
E-Mail — Envoi d'un e-mail au Contact basé sur un modèle centralisé. À partir de la version 21. 
Données de base
 1. Stylo
        a. Passe en mode Modification
Possible uniquement si "Chances modifier" est activé via <Rôle> / GESTION DES LEADS / "Chances modifier".
 
 
 
Champ 
Droit 
Référence   
 
 
Désignation 
 
  
 
Statut 
 
 
Affichage uniquement, géré lors de la Clore la commande  
 
Collaborateur responsable 
 
Liste déroulante des collaborateurs DeDeSales. Lors de la création, le collaborateur actuel est automatiquement présélectionné, sauf s'il s'agit d'un utilisateur test.  
 
Contact principal 
 
Liste déroulante des contacts du client principal  
 
E-mail 
 
Affichage uniquement  
 
 
Tél. fixe   
 
Affichage uniquement  
 
Tél. mobile  
 
Affichage uniquement  
 
RAPPEL 
 
  
 
Priorité 
 
Table de codes : Priorité des Opportunités  
 
Niveau 
 
Table de codes : Niveau des Opportunités  
 
Processus de vente 
 
Table de codes : Processus de vente des Opportunités  
 
Clôture attendue [Date] 
 
  
 
Type de chiffre d'affaires  
 
Unique / Année / Mois / Trimestre  
 
Durée 
GESTION DES LEADS / Définir la durée des opportunités 
Renommez la durée dans l'unité pertinente pour vous, par exemple "Durée en mois"  
 
Montant unique 
 
  
 
Montant période  
 
Renommez la période dans la période pertinente pour vous, par exemple mensuel  
 
Campagne 
 
Support pour la commande - Campagne  
 
Attribut 1 
 
Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 1  
 
Attribut 2 
  
Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 2  
 
Attribut 3 
  
Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 3  
 
Attribut 4 
  
Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 4  
 
Attribut 5 
  
Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 5  
 
Attribut 6 
  
Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 6  
 
Attribut 7 
  
Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 7  
 
Attribut 8 
  
Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 8  
 
Attribut 9 
  
Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 9  
 
Attribut 10 
 
Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut10  
 
Créé 
 
Affichage uniquement   
Mode Modification
 
Bouton d'action "Enregistrer"
        a. L'enregistrement est possible uniquement si au moins un client est présent
        b. L'enregistrement est possible uniquement si les champs obligatoires sont remplis : 
 
 
 
 
 
Désignation 
RAPPEL 
Niveau 
Processus de vente       
 
FAQ 
  
 
Release