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Tableau de bord de la page d'accueil

Fonctions dans la barre de titre

Icône Explication

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Le chat démarre avec le module IA sous licence

Menu kebab (image.png)

Type Point de menu Explication
Peut être activé et désactivé. Rendez-vous Rendez-vous à venir de l'Agenda
Peut être activé et désactivé. ICP Image ICP générée sur le serveur, pouvant être affichée.
Peut être activé et désactivé. Rappels Rappels à venir ou dus des Leads, Opportunités et Workflows

Grille Rendez-vous

Clic Glisser Vues
Fiche client


  • Les prochains rendez-vous dus aujourd'hui
  • Seuls les rendez-vous non terminés, non annulés ou sans visite aujourd'hui sont affichés.
Définition des colonnes
Désignation Visible Tri Texte complet Explication
Début du rendez-vous Visible ASC    hh:mm
Nom1 Visible
 
Rue Visible
 
Code postal Visible


Ville Visible


Désignation Visible Tri Texte intégral Explication
Code couleur Forcé

Violet : Compte clé

Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client

Rouge : Blocage livraison

Orange : Non attribué

 

Le violet a la valeur la plus élevée
Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison.
C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu.
Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange.
Nom 1 Visible ASC Oui
Nom 2 Masqué
Oui
Nom 3 Masqué
Oui
Client Paysage
Oui
Rue Paysage
Oui
Code postal Paysage
Oui
Ville Visible
Oui
Statut ABC Masqué


Pays Masqué


N° de téléphone Masqué


Numéro de télécopie Masqué


E-Mail Masqué
Oui
Service commercial Masqué


Groupe de vendeurs Masqué


Liste de prix Masqué


Dernière visite Masqué

Est déterminé automatiquement.
Rythme des visites Masqué


Échéance Masqué

Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit :
pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client
aucune visite : pas de dernière visite disponible
non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle
Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle
En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle
En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle
durée de la visite Masqué


Tour Masqué


Semaine de début Masqué


Mandant Masqué


Attribut1-16 Masqué


Type (client) Masqué


Devise Masqué


Zone Masqué


Client depuis Masqué


Département Masqué


Interlocuteur principal Masqué


Blocage livraison Masqué


Incoterms Masqué


Incoterms 2 Masqué


Conditions de paiement Masqué


Conditions d'envoi Masqué


Groupe de clients Masqué


Groupe de comptes Masqué


Page Accueil Masqué


Listage Masqué


Envoyer la facture séparément Masqué


Bon de livraison sans prix Masqué


ILN Masqué


Remise de facture Masqué


Mode de paiement Masqué


Catégorie de client Masqué


Code groupe de prix Masqué


Association Masqué


Envois publicitaires Masqué


Siret Masqué


UStID Masqué


Statut Masqué


Blocage commande Masqué


Attribué Masqué


Nom abrégé Masqué
Oui

Grille ICP

Clic Glisser Vues
    Affiche l'image ICP générée sur le serveur

Grille Rappels

Clic Glisser Vues
Page de détails


  • Toutes les entrées ouvertes avec date de rappel issues des Leads, Opportunités et Workflows
  • Triées par date de rappel décroissante
Définition des colonnes
Désignation Visible Tri Texte complet Explication
Statut couleur ForceVisible

Rouge : date de rappel dépassée

Jaune : date de rappel aujourd'hui

sans couleur : rappel dans le futur
Objet Visible


Désignation Visible


Rappel Visible


toutes les colonnes clients disponibles Caché


Widgets 1x1

Widgets 2x2

Widgets 4x2

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