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Via le backend, vous avez la possibilité de faire clore automatiquement les rapports de déplacement des collaborateurs. Configuration de base - Configuration - sélectionner "Clore automatiquement les Rapports quotidiens" Indiquez le nombre de jours pendant les...

Titre Widget Description du widget Entreprise     Nombre d'entreprises dans cette liste Disponible : Opportunités Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Permet la création de nouvelles e...

Titre Widget Description du widget Clore la commande Actif uniquement si défini via <Rôle> / GESTION DES LEADS / "Modifier les opportunités". Clore la commande Champ Droit Référence Statut Gain(s) / Perte(s) Code de clôt...

Titre Widget Description du widget associé Nombre de collaborateurs attribués Disponible : Opportunités Généralités Un collaborateur peut être attribué à plusieurs opportunités et une opportunité peut avoir plusieurs collaborateurs...

Titre : Nom du lead Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Afficher le montant converti Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Converti », si actif Ne pas afficher de lead Étend l’aperçu aux leads avec le Sta...

Titre Lead <Leadname> Généralités Menu kebab ( ) Type Élément de menu Explication Convertir en opportunité Nécessite le droit : Convertir le lead en prospect. Actif uniquement si le lead n'a pas encore été converti Réiniti...

En mode portrait, les informations sont affichées de manière plus compacte.  Zone du calendrier Calendrier Les jours avec un soulignement indiquent qu'au moins un rendez-vous est enregistré  Jour d'aujourd'hui Semaine Jours de la semaine Affichage en li...

Semaine et Année Fonctions de basculement entre les vues Jour / Semaine travaillée / Semaine / Mois Bouton Aujourd'hui Saute à la semaine actuelle de la barre des jours et sélectionne le jour d'aujourd'hui. Barre des jours (visible uniquement en Vue q...

Il existe plusieurs endroits qui ne nécessitent pas de mise à disposition de données depuis le backend : DataSync Document Leads FacingSummary Activité Settings DeDeQuery Rendez-vous Avec DataSync, les clients transmettent toujours les modificati...

Tâches Les tâches sont masquées après l'enregistrement.  Dans certaines circonstances (paramètre dans le backend), elles peuvent également être exécutées plusieurs fois. Chaque tâche terminée conduit à un enregistrement distinct CRM Les CRM peuvent être créés ...

Titre Widget Description du widget Contacts Nombre de contacts Disponible : Fiche client Opportunités {{DDN-01@482#bkmrk-titel-icons}} Grille Clic Glissement Vues Détails du contact Tableaux Boutons ...

Lors d'une visite commencée sans rendez-vous, un rendez-vous peut être créé ultérieurement. Le rendez-vous et la visite sont enregistrés dans les Activités chez le Client. Ce paramètre se trouve dans le backend sous Configuration de base - Configuration - Mett...

Titre Widget Description du widget VENTES Modification du chiffre d'affaires en % Modification du chiffre d'affaires graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "Exercice".  La variante ...

Titre Widget Description du widget A Date Modification du chiffre d'affaires en % Modification du chiffre d'affaires graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année".  La variante choisie en de...

Titre Widget Description du widget A Date Modification du chiffre d'affaires en % Modification du chiffre d'affaires graphique Changement des variantes d'affichage "Mois actuel" | "Année actuelle".  La variante choisie en dernier est en...

Titre Widget Description du widget Valeur comm. Variation en % Variation graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "Exercice".  La dernière variante choisie est enregistrée et présélec...

Extensions du Compte clé Exige le Module compte clé et l'appel d'un Client Compte clé. Lorsqu'un Compte clé est appelé, le chiffre d'affaires est déterminé à partir des chiffres d'affaires individuels des clients attribués au Compte clé. À partir de la version...

Titre Widget Description du widget Workflow Nombre de workflows Encours Code couleur :  Le coin devient jaune si vous êtes le Propriétaire d'un workflow Encours.   Clic : ouvre la page d'Aperçu   Disponible Fiche client Tableau de...