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Niveau 1 - Créer une tâche
1. Nom Définissez un nom significatif, de préférence l'ADM peut déjà reconnaître ce qu'il doit fa...
Résumé
Les Tâches et les requêtes CRM se composent de plusieurs parties, qui sont expliquées ci-dessous ...
Différence entre Tâches / CRM
Tâches Les tâches sont masquées après l'enregistrement. Dans certaines circonstances (paramètre ...
Copier (Windows et Android)
Sous Windows et Android, il est possible de copier des textes statiques des masques (par exemple ...
Datasync
Il existe plusieurs endroits qui ne nécessitent pas de mise à disposition de données depuis le ba...
Proposition de tournée
Accessible via Agenda > Menu triple-point, lorsque vous êtes en vue jour, semaine ou semaine trav...
Optimisation
Titre Optimisation des tournées Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu E...
Rendez-vous en série
Un rendez-vous d'une série est modifié 1. Le panneau "Rendez-vous en série" n'est pas visible. 2....
Autres fonctions
Changer de collaborateur 1. Liste tous les collaborateurs qui ont des rendez-vous et auxquels l'u...
Liste
Titre Liste des rendez-vous Période d'affichage actuelle en jour/semaine/semaine travai...
Carte (mode Paysage)
Dans la vue Paysage (sauf dans la Vue mensuelle, où la carte n'a pas de sens), on peut activer la...
Vue mensuelle
Semaines Rendez-vous, s'il y en a un de sélectionné. Le calendrier peut être défilé verticaleme...
Vue quotidienne / Vue hebdomadaire
Gauche : Heure (heures) Droite : Rendez-vous, si un est sélectionné. Rendez-vous Hauteur cor...
Mode Paysage
Semaine et Année Fonctions de basculement entre les vues Jour / Semaine travaillée / Semaine / M...
Mode portrait
En mode portrait, les informations sont affichées de manière plus compacte. Zone du calendrier ...
CRM
Titre Widget Description du widget <Nom de la requête> Pour chaque formulaire CR...
Tâches
Titre Widget Description du widget Tâches Nombre de tâches Coin droit d...
Page de synthèse des définitions de leads
Titre : Nom du lead Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Afficher...
Leads
Titre Widget Description du widget Leads 1. Validée et dans la période de validi...
associé
Titre Widget Description du widget associé Nombre de collaborateurs attribués ...