Agenda

Titre 
Widget 
Description du widget   
 
 
Rendez-vous 
 
  
 
   
 
 
Nombre de rendez-vous du jour  
Un clic affiche le jour actuel dans le calendrier
 
  
Disponible
     a. Cockpit 
     b. Fiche client
   
 
 
 
  
 
   
 
 
Affiche les 4 premiers rendez-vous clients du jour. Les rendez-vous sans client (par ex. prospects) ne sont pas affichés
Un clic ouvre le rendez-vous 
Nombre de rendez-vous du jour
Un clic affiche le jour actuel dans le calendrier 
Passer à la Vue de la carte  
  
Disponible 
    a. Cockpit    
Généralités
Menu kebab (
)
 
 
 
Type 
Point de menu 
Explication   
 
 
 
  
Carte 
  
 
 
  
Liste 
  
 
 
  
Tourvorschlag 
  
 
 
--------------------------------------- 
  
 
 
  
Couleurs des visites 
   
 
 
  
Couleurs des activités 
  
 
 
  
Statut ABC 
  
 
 
  
Chiffre d'affaires 
  
 
 
  
Échéance 
  
 
 
--------------------------------------- 
  
 
 
  
Changer de collaborateur 
RAPPORT QUOTIDIEN / Agenda / Changer de collaborateur dans l'agenda  
 
 
  
Déplacer des rendez-vous 
  
 
 
  
Copier des rendez-vous 
  
 
 
  
--------------------------------------- 
  
 
 
  
Créer une série 
RAPPORT QUOTIDIEN / Agenda / Agenda / Créer des rendez-vous en série  
 
 
  
--------------------------------------- 
  
 
 
  
Optimisation des tournées 
Nécessite la licence pour : Module Optimisation de données  
 
 
  
Lieux personnels 
Nécessite la licence pour : Module Optimisation de données  
 
 
  
Rappels 
   
Fonctions dans la barre de titre
 
 
 
Icône 
Explication   
 
 
+ 
 
Ajouter un rendez-vous (si un jour est sélectionné dans la vue calendrier, la date est utilisée. Sinon, c'est le jour actuel. L'heure est 12h00. 
Fin du rendez-vous = début + durée de la visite (si la durée de la visite n'est pas définie, 30 minutes s'appliquent)   
 
 
  
 
Démarre un workflow 
Visible uniquement si le module "Workflow" est licencié et qu'un workflow correspondant existe.   
 
Terminplanung (Name) 
 
Affichage d'un autre calendrier    
En-tête
 
Flèches gauche et droite pour changer la semaine calendaire 
Affichage de la semaine calendaire affichée 
Jour actuel 
Mode d'affichage 
Passer à Aujourd'hui 
Formulaire
Détails
 
 
 
Champ 
Droit 
Référence   
 
 
Contact 
  
Contacts du client  
 
Type d'activité 
  
Table de codes : Types d'activités Rendez-vous / Tournées  
 
Statut 
 
Table de codes : Etat du rendez-vous  
 
Résultat 
 
Table de codes : Résultats du rendez-vous  
 
Campagne 
 
Campagnes  
 
Date fixe 
 
  
 
Commentaire 
 
   
Avis de visite
 
 
 
Champ 
Droit 
Référence   
 
 
Envoyer l'avis de visite 
  
  
 
Sujet 
  
Table de codes : Modules textuels pour les rendez-vous  
 
Annoncer un rendez-vous 
RAPPORT QUOTIDIEN / Agenda / Avis de visite 
  
 
Texte abrégé 
 
   
Objectifs de visite
 
 
 
Champ 
Droit 
Référence   
 
 
Type 
  
 
 
 Modèles de commande  
Tâches 
Objectifs  
 Table de codes : Objectifs de visite    
Divers
 
 
 
Champ 
Droit 
Référence   
 
 
Créé par 
 
  
 
Créé pour  
Rapports quotidiens / Agenda / Changer de collaborateur dans l'agenda 
  
 
Enregistré 
 
Date et heure d'enregistrement  
 
Modifié 
 
Date et heure actuelles lors de la modification   
Adresse
 
 
 
Champ 
Droit 
Référence   
 
 
Rue 
 
Données de base Débiteur  
 
Code postal 
 
Données de base Débiteur  
 
Ville 
 
Données de base Débiteur  
 
Pays 
 
Données de base Débiteur   
 
FAQ 
  
 
Release