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Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication La fonction IA Scan de carte de visite est disponible uniquement pour les appareils mobiles (iOS et Android).  L'image est scannée et envoyée au serveur. Elle est ensuite anal...

Généralités Activation de la création de nouveau client : Configuration de base / Rôle / <Rôle> / BASE - Créer un nouveau client La manière dont les nouveaux clients sont traités dépend de votre système ERP et d'autres configurations. Voir E-mail avis livraiso...

En liaison avec SAP, les clients supprimés sont importés et affichés si la date de suppression est de l'avant-dernière année ou plus récente.

La configuration du tableau ne peut pas être effectuée sur l'iPad Sur iOS 26, il est possible de configurer les réglages de multitâche. Configuration - Multitâche & Gestes - Applications en mode plein écran Les colonnes ne peuvent actuellement être déplacées q...

Opportunités (gain) Titre Widget Description du widget Toutes les opportunités (gain) Variation en % Variation graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "À Date" | "Exercice".  ...

Seuls les champs modifiables pouvant être transférés dans le système ERP sont désormais affichés dans le client.

Après la configuration initiale du client DeDeSales, vous pouvez activer la synchronisation des rendez-vous et des contacts comme suit. Les droits d'accès aux applications externes sont supposés, des demandes d'autorisation peuvent apparaître si ces configurat...

Liste tous les leads ouverts du client Titre : Leads Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Ajoute le client à une autre définition de lead Grille Clic Glisser Vues Page de détails 1. Tableau ...

On peut démarrer un Workflow via cette icône : S'il existe plusieurs Workflows pour le domaine, ils sont listés les uns sous les autres. La Désignation provient de la tâche créée dans le backend. Données de base On remplit d'abord les données de base nécessair...

2 widgets sont disponibles dans le domaine Commandes.  Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici. Commandes Mois actuel La base du comptage est le champ "Date...

2 widgets sont disponibles dans le domaine Offre.  Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici. Offres Mois actuel La base du comptage est le champ "Date de com...

Rappel dû  Compte tous les rappels dus aujourd'hui et dans le passé. Le nombre indique le nombre de rappels dus Rouge : Il y a des rappels dus Noir : Il n'y a pas de rappels dus Le diagramme bleu montre le nombre total de rappels dus Inclus d...

Deux widgets sont disponibles dans le domaine Leads. Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici. Leads traités aujourd'hui La base est constituée des Activités...

Utilisation avec la souris et le clavier n'atteint pas le champ Rechercher 1. Vous pouvez quand même cliquer, même si le pointeur de la souris semble ne pas toucher la barre Rechercher, elle sera néanmoins activée.  2. Dans Configuration - Aides à l'utilisatio...

Plusieurs possibilités sont disponibles pour la saisie des produits. Selon le cas d'utilisation, la méthode appropriée peut être choisie. Les Fonctions suivantes offrent différentes manières de transférer des Produits dans le Panier. Modèle de commande Li...

Taux de réussite des opportunités Le taux est calculé à partir des opportunités gagnées par rapport à toutes les opportunités : Montant des opportunités gagnées divisé par le montant des opportunités gagnées et perdues (Base : les 12 derniers mois et uniquem...

Visites par Jour Valeur affiche la moyenne par Jour (seuls les Jours avec au moins une Visite sont pris en compte) Diagramme affiche la dernière Année

Taux Atteint/Non Atteint La valeur indique le Jour actuel Le Diagramme montre les 30 derniers Jours, mais uniquement les Jours où il y a au moins une Activité correspondante.