Créer un nouveau client
Généralités
Activation de la création de nouveau client : Configuration de base / Rôle / <Rôle> / BASE - Créer un nouveau client
La manière dont les nouveaux clients sont traités dépend de votre système ERP et d'autres configurations. Voir E-mail avis livraison, pas d'interface, JSon API ou Connecteur.
Fonctions dans la barre de titre
| Icône | Explication |
|
| La fonction IA de scan de carte de visite est disponible uniquement pour les appareils mobiles (iOS et Android). L'image est scannée et envoyée au serveur. Elle est ensuite analysée et l'enregistrement correspondant est renvoyé au client. Cela signifie que l'appareil doit être en connexion En ligne. |
| Champ | Droit | Référence |
| Mandant | ||
| Nom 1 | ||
| Nom 2 | ||
| Nom 3 | ||
| Rue | ||
| Code postal | ||
| Ville | ||
| Tél. fixe | ||
| Tél. mobile | ||
| Télécopie | ||
| E-mail avis livraison | ||
| Page Accueil | ||
| Attribut 1 | Attributs prospects 1-6 | |
| Pays | ||
| Langue | ||
| Liste de prix | Table de code : Listes de prix prospects |
Définitions CRM (À partir de la version 19)
S'il existe plus d'une définition CRM pour la création de nouveau client, une liste de choix est proposée. S'il n'y a qu'une seule définition CRM, le formulaire CRM est affiché directement.
Les données saisies ici sont envoyées exclusivement via l'E-mail avis livraison.