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Après la création d'un mapping de débiteur et un transfert de données, les numéros client dans les commandes déjà existantes (après la création du mapping) sont mis à jour avec le nouveau numéro de client.

Pour pouvoir modifier/mettre à jour plusieurs enregistrements simultanément, on utilise la gestion en masse. Condition préalable : Toutes les questions et réponses possibles (par exemple dans les listes déroulantes) doivent impérativement avoir un ID. S'il n'y...

On peut démarrer un Workflow via cette icône : S'il existe plusieurs Workflows pour le domaine, ils sont listés les uns sous les autres. La Désignation provient de la tâche créée dans le backend. Données de base On remplit d'abord les données de base nécessair...

Workflow - Aperçu - workflows en cours Via le crayon, le propriétaire actuel du workflow peut être modifié ou le workflow peut être supprimé. Code couleur vert : Statut "En cours de traitement" rouge : Statut "eskaliert" sans code couleur ...

2 widgets sont disponibles dans le domaine Commandes.  Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici. Commandes Mois actuel La base du comptage est le champ "Date...

2 widgets sont disponibles dans le domaine Offre.  Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici. Offres Mois actuel La base du comptage est le champ "Date de com...

Rappel dû  Compte tous les rappels dus aujourd'hui et dans le passé. Le nombre indique le nombre de rappels dus Rouge : Il y a des rappels dus Noir : Il n'y a pas de rappels dus Le diagramme bleu montre le nombre total de rappels dus Inclus d...

Deux widgets sont disponibles dans le domaine Leads. Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici. Leads traités aujourd'hui La base est constituée des Activités...

Utilisation avec la souris et le clavier n'atteint pas le champ Rechercher 1. Vous pouvez quand même cliquer, même si le pointeur de la souris semble ne pas toucher la barre Rechercher, elle sera néanmoins activée.  2. Dans Configuration - Aides à l'utilisatio...

Plusieurs possibilités sont disponibles pour la saisie des produits. Selon le cas d'utilisation, la méthode appropriée peut être choisie. Les Fonctions suivantes offrent différentes manières de transférer des Produits dans le Panier. Modèle de commande Li...

Taux de réussite des opportunités Le taux est calculé à partir des opportunités gagnées par rapport à toutes les opportunités : Montant des opportunités gagnées divisé par le montant des opportunités gagnées et perdues (Base : les 12 derniers mois et uniquem...

Visites par Jour Valeur affiche la moyenne par Jour (seuls les Jours avec au moins une Visite sont pris en compte) Diagramme affiche la dernière Année

Taux Atteint/Non Atteint La valeur indique le Jour actuel Le Diagramme montre les 30 derniers Jours, mais uniquement les Jours où il y a au moins une Activité correspondante.

3 widgets sont disponibles dans le domaine Réclamations.  Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici. Réclamation Mois actuel La base du comptage est le champ ...

Menus Menu burger Menu kebab Menu meatballs Fonctions des listes Recherche Filtre trier temporairement trier de façon permanente Configuration Configuration Export Export Excel Fonctions de modification Nouveau Modifier Supprimer Quitter ...

Rechercher  À différents endroits, vous pouvez rechercher dans les Listes. La Recherche diffère du Filtre en ce que la liste est modifiée en direct, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de cliquer sur la loupe ou d’appuyer sur ENTER. Si vous saisissez un fr...

Filtre  À différents endroits se trouve l'icône Filtre. Ici, vous pouvez filtrer la vue selon vos souhaits. Les champs à filtrer doivent être préalablement configurés comme filtrables via le menu Grid, Les filtres ne sont pas conservés après avoir quitté la pa...

Supprimer  À différents endroits, ce bouton permet de supprimer des saisies de textes. Dans la Recherche, le texte est supprimé, par exemple lors de la création de prospects, on peut supprimer les champs, mais si la modification n'est pas enregistrée, la suppr...