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Evaluation - STATISTIQUE Téléchargement des données pré-générées depuis les rapports journaliers et de visite

Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication La fonction IA Scan de carte de visite est disponible uniquement pour les appareils mobiles (iOS et Android).  L'image est scannée et envoyée au serveur. Elle est ensuite anal...

Chaque collaborateur reçoit un code QR généré lors de la création. Celui-ci est masqué dès que le premier transfert de données a été effectué. À la place, vous ne voyez alors que le bouton « Autoriser l'appareil pour une nouvelle installation ». Lorsque le bou...

Généralités Activation de la création de nouveau client : Configuration de base / Rôle / <Rôle> / BASE - Créer un nouveau client La manière dont les nouveaux clients sont traités dépend de votre système ERP et d'autres configurations. Voir E-mail avis livraiso...

En liaison avec SAP, les clients supprimés sont importés et affichés si la date de suppression est de l'avant-dernière année ou plus récente.

Vous obtenez un aperçu de toutes les définitions dans le menu Leads. Vous pouvez les exporter au format Excel. Le nom du Lead Tous les clients ou une liste de clients sélectionnée Si disponible, la Campagne associée La période de validité d'un Lead Le St...

Opportunités (gain) Titre Widget Description du widget Toutes les opportunités (gain) Variation en % Variation graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "À Date" | "Exercice".  ...

Seuls les champs modifiables pouvant être transférés dans le système ERP sont désormais affichés dans le client.

Après la configuration initiale du client DeDeSales, vous pouvez activer la synchronisation des rendez-vous et des contacts comme suit. Les droits d'accès aux applications externes sont supposés, des demandes d'autorisation peuvent apparaître si ces configurat...

Liste tous les leads ouverts du client Titre : Leads Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Ajoute le client à une autre définition de lead Grille Clic Glisser Vues Page de détails 1. Tableau ...

Après la création d'un mapping de débiteur et un transfert de données, les numéros client dans les commandes déjà existantes (après la création du mapping) sont mis à jour avec le nouveau numéro de client.

Pour pouvoir modifier/mettre à jour plusieurs enregistrements simultanément, on utilise la gestion en masse. Condition préalable : Toutes les questions et réponses possibles (par exemple dans les listes déroulantes) doivent impérativement avoir un ID. S'il n'y...

Workflow - Aperçu - workflows en cours Via le crayon, le propriétaire actuel du workflow peut être modifié ou le workflow peut être supprimé. Code couleur vert : Statut "En cours de traitement" rouge : Statut "eskaliert" sans code couleur ...

2 widgets sont disponibles dans le domaine Commandes.  Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici. Commandes Mois actuel La base du comptage est le champ "Date...

2 widgets sont disponibles dans le domaine Offre.  Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici. Offres Mois actuel La base du comptage est le champ "Date de com...

Rappel dû  Compte tous les rappels dus aujourd'hui et dans le passé. Le nombre indique le nombre de rappels dus Rouge : Il y a des rappels dus Noir : Il n'y a pas de rappels dus Le diagramme bleu montre le nombre total de rappels dus Inclus d...

Deux widgets sont disponibles dans le domaine Leads. Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici. Leads traités aujourd'hui La base est constituée des Activités...

Taux de réussite des opportunités Le taux est calculé à partir des opportunités gagnées par rapport à toutes les opportunités : Montant des opportunités gagnées divisé par le montant des opportunités gagnées et perdues (Base : les 12 derniers mois et uniquem...