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Un workflow peut être composé de différentes étapes qui peuvent soit s'enchaîner, soit fonctionner de manière indépendante les unes des autres. 1. La définition du workflow se choisit via le menu déroulant (champ obligatoire). 2. Donnez un Nom (champ obligatoi...

Titre Widget Description du widget Panier Disponible : Saisie de la commande Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication   sans sélection de produit, le menu Kebap est inactif Fiche produit seulem...

Pour pouvoir créer des leads, vous devez d'abord gérer la définition de lead. En cas de questions à ce sujet, rendez-vous dans le domaine Tâches & CRM. Vous créez des leads sous Sales Pipeline - Leads avec le + vert « Créer une nouvelle définition de lead ». ...

Enregistrez les coûts des leads afin de pouvoir les analyser statistiquement. Enregistrez une désignation pour les coûts. Vous pouvez enregistrer ici les coûts générés La date à laquelle les coûts ont été engagés Enregistrez, si vous le souhaitez, une déf...

Si vous souhaitez créer des Tâches CRM pour les Opportunités, veuillez passer au Domaine Tâches & CRM. Si une interrogation doit impérativement être remplie lors de la clôture d'une Opportunité, elle doit être créée avec l'ID "CLOSE". Cela implique qu'une Oppo...

Lorsqu'une tâche est terminée dans le client DeDeSales, il n'est plus possible de la modifier à cet endroit. Cependant, il arrive parfois que l'utilisateur ait commis des erreurs lors de la saisie, ce qui empêche une évaluation automatique de la tâche ou fauss...

  Rapport standard "RAPPORT QUOTIDIEN" Rapport sur les depenses "Rapports sur les depenses" JSon API Rapport individuel *tous les champs listés peuvent être utilisés selon la définition Nom x x * Numéro du collaborateur x x (Visits), x...

Une évaluation des opportunités des 12 derniers mois se trouve dans le backend dans le domaine Évaluation - STATISTIQUE - Opportunités. Le rapport peut être exporté.

Pour pouvoir évaluer les données saisies des leads, ouvrez le domaine Pipeline ventes - Leads. Sélectionnez la définition de lead souhaitée et passez à l'onglet Évaluation CRM. Ces listes peuvent être exportées vers Excel comme d'habitude.

Titre Transférer à un autre appareil Grille Clic Glisser Vues marque la commande pour le transfert Ouvrir (ouvre la commande) Affiche uniquement les commandes avec le statut « Terminé » et « En cours ». Si le masque est a...

Titre Récupérer les commandes transférées Fonctions dans la barre de titre Icône Explication Établit une connexion au serveur et charge la liste actuelle depuis le serveur Grille Clic Glisser Vues marque la ...

Accessible : TripplePoint via le widget Modèles de commande dans un Modèle de commande Grille Clic Glisser Vues Ouvre la pièce jointe supprimer le fichier, si l'autorisation est accordée Tableaux Définition des colonnes Dési...

Titre Widget Description du widget Encours Somme des encours Disponible : Tableau de bord de la page d'accueil Fiche client Généralités En-tête Somme de tous les montants en encours Somme de tous les montants en encours dont la...

Titre Widget Description du widget Reliquat Nombre de reliquats Disponible : - Fiche client Généralités Les documents terminés ne sont pas repris dans les reliquats. La logique exacte est : Le document ne doit pas être terminé La p...

Titre Widget Description du widget Numéros des produits  Nombre des numéros des produits Disponible :  Page de détail client Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Code couleur ...

Titre Widget Description du widget Notes Nombre de notes Disponible : Fiche client Contacts Masque de commande (dans le menu kebab) Opportunités Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + C...

Généralités Titre Note En-tête Passe en mode Modification Droit : BASE / base des clients - "Peut modifier toutes les notes et activités" Champs Nom Explication Collaborateur   Date Privé   Note Mod...

Titre Widget Description du widget Distribution Disponible : Fiche client Masque de sélection Titre : Etat de distribution Menu déroulant "Modèle" Liste (si le client a une liste) Tous les modèles de commande actifs qui sont...