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Les Tâches et les requêtes CRM se composent de plusieurs parties, qui sont expliquées ci-dessous et sont identiques dans les deux cas. Vous pouvez ajouter un autre niveau en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le niveau précédent. Niveau Expl...

1. Nom Définissez un nom significatif, de préférence l'ADM peut déjà reconnaître ce qu'il doit faire à partir du nom. 2. Priorité Pour les tâches, on peut définir des priorités. Dans le domaine CRM, ce n'est pas nécessaire, car l'enregistrement est toujours di...

Par défaut, l'affichage des Tâches et dans le domaine CRM se fait dans l'ordre des Questions de haut en bas. Selon le type de Données à saisir, une autre vue peut être plus judicieuse, par exemple une vue tabulaire si le service extérieur doit saisir les heure...

Il doit y avoir au moins une question créée sur chaque page, sinon les pages ne seront pas affichées Les questions sont créées en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la page : 1. Type : Type de question Comportement Choix unique Une s...

Particularités des types de questions SingleChoice, DropDown ou Multichoice Il faut maintenant créer les possibilités de réponse pour la question Clic droit sur la question créée au préalable, sélectionner nouvelle possibilité de réponse : Texte : Champ obliga...

On peut ajouter d'autres ramifications en fonction des réponses pour SingleChoice / MultiChoice et les listes déroulantes. Exemple avancé avec des sous-pages imbriquées. Nous interrogeons 4 couleurs et souhaitons étendre chaque réponse avec des justifications....

Titre Widget Description du widget Contacts Nombre de contacts Disponible : Fiche client Opportunités Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Permet la création d'un nouveau Contact   ...

Titre Prénom Nom de famille Détails Fonctions dans la barre de titre Icône Explication Démarre un workflow Visible uniquement si le Module "Workflow" est licencié et qu'il existe un workflow correspondant. Menu kebab ( ) ...

Titre Widget Description du widget Contacts Nombre de contacts Disponible : Tableau de bord de la page d'accueil Page d'aperçu Liste et recherche les contacts des Clients pris en charge et non supprimés dans le Client. Menu kebab (...

Lors d'une visite commencée sans rendez-vous, un rendez-vous peut être créé ultérieurement. Le rendez-vous et la visite sont enregistrés dans les Activités chez le Client. Ce paramètre se trouve dans le backend sous Configuration de base - Configuration - Mett...

1. Enregistrer / Créer une copie Vous pouvez copier une tâche ou un CRM avec le bouton « Enregistrer / Créer une copie » dans le même domaine. C’est-à-dire qu’une requête dans le domaine Clients sera également copiée dans le domaine Clients. Le nouveau nom est...

Titre Widget Description du widget Activités Nombre d'activités Clic : Ouvre la page d'aperçu Disponible : Fiche client Tableau de bord de la page d'accueil Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explicatio...

Page de détail Attention ! Si l'enregistrement correspondant à l'activité est disponible, la page de détail de l'activité est remplacée par l'enregistrement correspondant, affiché partiellement en mode Modification.  Type d'activité Vue Remarques 2 ...

Créer une activité Disponible : Fiche client Opportunités  Leads  Créer une activité + Disponible : 1. Vue d'ensemble des activités chez le client Titre : modifier "Type" ou "Créer une activité" Lors de la création, le premier ...

Titre Widget Description du widget Rappels 1. Nombre d'entrées avec date de rappel, qui ne sont pas terminées.   Clic : page d'aperçu (l'affichage est préfiltré sur date de rappel < aujourd'hui) Disponible : Tableau de bord de la page ...

Désignation Widget Description du widget Photos Nombre de photos Clic : - ouvre la page d'aperçu   Disponible : - Tableau de bord de la page d'accueil   Droit : - Configuration de base - Rôles - <Rôle> - BASE - Visuels Photos ...

Aperçu La page de détail photo sert à afficher et modifier une seule photo. Sur la page de détail photo, une seule photo est affichée. La photo peut être vue en mode normal ou en mode plein écran. De plus, les métadonnées de la photo peuvent être affichées. Gr...

Le mode Présentation pour les photos sert à afficher les photos en vue agrandie. En mode Présentation, la photo actuellement sélectionnée est affichée sur un fond noir. Aucune donnée photo n'est affichée en mode Présentation. Le mode Présentation comprend les ...