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Titre Lead <Leadname> Généralités Menu kebab ( ) Type Élément de menu Explication Convertir en opportunité Nécessite le droit : Convertir le lead en prospect. Actif uniquement si le lead n'a pas encore été converti Réiniti...

Titre Widget Description du widget Tâches     Nombre de tâches Coin droit dans la couleur de la priorité la plus élevée. Prio Z : rouge foncé Prio A : rouge Prio B : orange Prio C : sans Disponible dans Tableau de bord de la ...

Titre Widget Description du widget <Nom de la requête> Pour chaque formulaire CRM, il existe un widget dans le domaine correspondant pour lequel il est valide. Par exemple Interlocuteur, Client, Opportunité, etc.     En-tête Retour san...

En mode portrait, les informations sont affichées de manière plus compacte.  Zone du calendrier Calendrier Les jours avec un soulignement indiquent qu'au moins un rendez-vous est enregistré  Jour d'aujourd'hui Semaine Jours de la semaine Affichage en li...

Semaine et Année Fonctions de basculement entre les vues Jour / Semaine travaillée / Semaine / Mois Bouton Aujourd'hui Saute à la semaine actuelle de la barre des jours et sélectionne le jour d'aujourd'hui. Barre des jours (visible uniquement en Vue q...

Gauche : Heure (heures) Droite : Rendez-vous, si un est sélectionné. Rendez-vous Hauteur correspond au temps réel Contenu (Seul ce qui est possible est affiché, si la hauteur du rendez-vous ne convient pas, il est simplement coupé) Code couleur Clien...

Semaines Rendez-vous, s'il y en a un de sélectionné. Le calendrier peut être défilé verticalement (sans fin) Nous affichons 4 semaines + le reste. Le 1er d'un Mois, nous affichons toujours le Mois (abrégé). Rendez-vous La Hauteur est fixée (il y a ...

Dans la vue Paysage (sauf dans la Vue mensuelle, où la carte n'a pas de sens), on peut activer la carte. On passe alors à la même période dans la Vue de la carte.  Si on ouvre la Vue de la carte sans clients, la zone de l'Adresse personnelle est affichée, à co...

Titre Liste des rendez-vous Période d'affichage actuelle en jour/semaine/semaine travaillée. En vue mensuelle, la période comprend toujours le mois précédent et le mois suivant.   Disponible Fiche client seuls les rendez-vous pour le client ...

Changer de collaborateur 1. Liste tous les collaborateurs qui ont des rendez-vous et auxquels l'utilisateur a accès. 2. La liste est effectuée comme pour Responsables a. Au lieu de la page de détails, on sélectionne le collaborateur correspondant par clic. 3. ...

Un rendez-vous d'une série est modifié 1. Le panneau "Rendez-vous en série" n'est pas visible. 2. Toutes les Modifications effectuées ne s'appliquent qu'au Rendez-vous sélectionné. 3. La Date du Rendez-vous ne doit pas être modifiée pour un Jour où un autre Re...

Titre Optimisation des tournées Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Optimisation des tournées     Lieux personnels Optimisation des tournées 1. Départ (Ville) 2. Pour chaque jour de la vue d'où l'o...

Accessible via Agenda > Menu triple-point, lorsque vous êtes en vue jour, semaine ou semaine travaillée. Conditions préalables  1. Le client ne doit pas être un Distributeur.  2. Le client ne doit pas être supprimé.  3. Le champ Tour est nécessaire (contrôle l...

Il existe plusieurs endroits qui ne nécessitent pas de mise à disposition de données depuis le backend : DataSync Document Leads FacingSummary Activité Settings DeDeQuery Rendez-vous Avec DataSync, les clients transmettent toujours les modificati...

Sous Windows et Android, il est possible de copier des textes statiques des masques (par exemple Numéro de client (1)) dans le presse-papiers via le clic droit de la souris (appui long sur Android). Attention : Sous Windows, il n'y a pas de retour actif, mais ...

Tâches Les tâches sont masquées après l'enregistrement.  Dans certaines circonstances (paramètre dans le backend), elles peuvent également être exécutées plusieurs fois. Chaque tâche terminée conduit à un enregistrement distinct CRM Les CRM peuvent être créés ...

Les Tâches et les requêtes CRM se composent de plusieurs parties, qui sont expliquées ci-dessous et sont identiques dans les deux cas. Vous pouvez ajouter un autre niveau en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le niveau précédent. Niveau Expl...

1. Nom Définissez un nom significatif, de préférence l'ADM peut déjà reconnaître ce qu'il doit faire à partir du nom. 2. Priorité Pour les tâches, on peut définir des priorités. Dans le domaine CRM, ce n'est pas nécessaire, car l'enregistrement est toujours di...