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Titre Prénom Nom de famille Détails Fonctions dans la barre de titre Icône Explication Démarre un workflow Visible uniquement si le Module "Workflow" est licencié et qu'il existe un workflow correspondant. Menu kebab ( ) ...

Lors d'une visite commencée sans rendez-vous, un rendez-vous peut être créé ultérieurement. Le rendez-vous et la visite sont enregistrés dans les Activités chez le Client. Ce paramètre se trouve dans le backend sous Configuration de base - Configuration - Mett...

1. Enregistrer / Créer une copie Vous pouvez copier une tâche ou un CRM avec le bouton « Enregistrer / Créer une copie » dans le même domaine. C’est-à-dire qu’une requête dans le domaine Clients sera également copiée dans le domaine Clients. Le nouveau nom est...

Titre Widget Description du widget Activités Nombre d'activités Clic : Ouvre la page d'aperçu Disponible : Fiche client Tableau de bord de la page d'accueil Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explicatio...

Page de détail Attention ! Si l'enregistrement correspondant à l'activité est disponible, la page de détail de l'activité est remplacée par l'enregistrement correspondant, affiché partiellement en mode Modification.  Type d'activité Vue Remarques 2 ...

Créer une activité Disponible : Fiche client Opportunités  Leads  Créer une activité + Disponible : 1. Vue d'ensemble des activités chez le client Titre : modifier "Type" ou "Créer une activité" Lors de la création, le premier ...

Titre Widget Description du widget Rappels 1. Nombre d'entrées avec date de rappel, qui ne sont pas terminées.   Clic : page d'aperçu (l'affichage est préfiltré sur date de rappel < aujourd'hui) Disponible : Tableau de bord de la page ...

Désignation Widget Description du widget Photos Nombre de photos Clic : - ouvre la page d'aperçu   Disponible : - Tableau de bord de la page d'accueil   Droit : - Configuration de base - Rôles - <Rôle> - BASE - Visuels Photos ...

Aperçu La page de détail photo sert à afficher et modifier une seule photo. Sur la page de détail photo, une seule photo est affichée. La photo peut être vue en mode normal ou en mode plein écran. De plus, les métadonnées de la photo peuvent être affichées. Gr...

Le mode Présentation pour les photos sert à afficher les photos en vue agrandie. En mode Présentation, la photo actuellement sélectionnée est affichée sur un fond noir. Aucune donnée photo n'est affichée en mode Présentation. Le mode Présentation comprend les ...

Lorsqu'une nouvelle version de l'application est disponible dans l'Apple Business Manager, cette application peut être mise à jour manuellement dans l'App Store. Procédez comme suit pour mettre à jour l'application manuellement : 1.    Ouvrez l'App Store 2.   ...

Titre Widget Description du widget Inventaire Crée un nouveau COMMANDE d'inventaire   Disponible :  Fiche client Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication   Clore la commande d'inventaire Le COMMAN...

Info Un produit dans l'inventaire est toujours identifié par le numéro du produit et le numéro de lot (si le produit est soumis à la gestion des lots). Fonctions dans la barre de titre Icône Explication retour dans le Panier En-tête ...

Titre Widget Description du widget VENTES Modification du chiffre d'affaires en % Modification du chiffre d'affaires graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "Exercice".  La variante ...

Titre Widget Description du widget A Date Modification du chiffre d'affaires en % Modification du chiffre d'affaires graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année".  La variante choisie en de...

Titre Widget Description du widget A Date Modification du chiffre d'affaires en % Modification du chiffre d'affaires graphique Changement des variantes d'affichage "Mois actuel" | "Année actuelle".  La variante choisie en dernier est en...

Titre Widget Description du widget Valeur comm. Variation en % Variation graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "Exercice".  La dernière variante choisie est enregistrée et présélec...

Extensions du Compte clé Exige le Module compte clé et l'appel d'un Client Compte clé. Lorsqu'un Compte clé est appelé, le chiffre d'affaires est déterminé à partir des chiffres d'affaires individuels des clients attribués au Compte clé. À partir de la version...