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Dès que vous appuyez sur le bouton Clore la commande dans le client et selon les paramètres de rôle, vous obtenez différentes options sur la manière de procéder avec la commande. Enregistrer Vous pouvez utiliser le bouton « Enregistrer » si vous devez éventuel...

Titre Widget Description du widget Points de livraison Nombre de Points de livraison Généralités Grille Clic Glisser Vues Détails Tableaux Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte com...

Titre Widget Description du widget Horaires de visite Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication Bascule en mode Modifier des horaires de visite. Formulaire Commande Champ Droit Référen...

Titre Widget Description du widget Responsables Nombre de personnes responsables pour le Client. Généralités Grille Clic Glisser Vues Détails Tableaux Définition des colonnes Désignation Visible Tr...

Titre Widget Description du widget Fiche client   Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication Démarre un workflow Visible uniquement si le module « Workflow » est licencié et qu'un workflow corresponda...

La saisie Facing fonctionne sans RAPPORT QUOTIDIEN et sans Visites. Lorsqu'une Visite est terminée, le Facing pour le Client est automatiquement activé pour l'envoi. Une fois un Facing terminé, seul un nouveau Facing peut être créé. Toutes les données saisie...

Sur le Tableau de bord, vous pouvez afficher en permanence tous les rendez-vous pour le jour d'aujourd'hui. Les rendez-vous en souffrance ou les rendez-vous après aujourd'hui ne sont pas affichés. Affichez l'Agenda en ouvrant le menu kebab et en cochant Rendez...

Un rendez-vous peut être déplacé directement par glisser-déposer, sans l'ouvrir ni le modifier. Pour cela, maintenir le rendez-vous appuyé longuement (Longpress) avec la souris ou le toucher. Le rendez-vous sera alors marqué en gris clair et pourra être déplac...

Titre Widget Description du widget Rendez-vous     Nombre de rendez-vous du jour Un clic affiche le jour actuel dans le calendrier   Disponible      a. Cockpit      b. Fiche client     Affiche les 4 premiers rendez...

Titre Agenda En-tête Fiche client Mode vue Symbole œil (ouvre la fiche client) Mode édition Symbole crayon (changer de client)    i. Fin du rendez-vous est mise à jour et correspond au début + durée de la visite (si la durée de la visite n'est ...

Traitement en arrière-plan vs. Minimisation Vous pouvez continuer à travailler dans d'autres programmes pendant le Transfert de données. Attention lors de la minimisation  Notez que minimiser le client entraîne une interruption du Transfert de données et qu'il...

Si le widget pour la visite est grisé, alors la visite ne peut pas être commencée.  Cela peut notamment être dû au fait que le Jour de déplacement n'a pas été commencé, ou qu'une visite chez un autre Client n'a pas été terminée.  Cause : Visite non terminée Af...

Titre Widget Description du widget Opportunités     1. Opportunités ouvertes (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) / toutes les opportunités ouvertes   Clic : ouvre la page d'aperçu   Disponible         a....

Titre Numéro Désignation Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Demander la fiche données de base Fermer l'opportunité actif uniquement si l'opportunité est encore En cours de traitement Client visi...

Titre Widget Description du widget Entreprise     Nombre d'entreprises dans cette liste Disponible : Opportunités Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Permet la création de nouvelles e...

Titre Widget Description du widget Clore la commande Actif uniquement si défini via <Rôle> / GESTION DES LEADS / "Modifier les opportunités". Clore la commande Champ Droit Référence Statut Gain(s) / Perte(s) Code de clôt...

Titre Widget Description du widget associé Nombre de collaborateurs attribués Disponible : Opportunités Généralités Un collaborateur peut être attribué à plusieurs opportunités et une opportunité peut avoir plusieurs collaborateurs...

Titre : Nom du lead Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Afficher le montant converti Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Converti », si actif Ne pas afficher de lead Étend l’aperçu aux leads avec le Sta...