Skip to main content

Visite

Titre Widget Description du widget
Visite
Uccz8wjA9KzBg7rz-drawing-8-1744281322.pngUccz8wjA9KzBg7rz-drawing-8-1744281322.png
  1. Rythme des visites
  2. Tour
  3. Démarrer et terminer la visite
  4. durée de la visite dans la fiche client
  5. Dernière visite saisie et transférée dans DeDeSales.

Disponible :

  • Page de fiche client
  • Disponible uniquement lorsqu'un voyage a été démarré
Visite
vDDFVDMFXbRwedj2-drawing-9-1760950922.pngvDDFVDMFXbRwedj2-drawing-9-1760950922.png

1. Lieu du client

2. Porte-documents, si une visite est en cours (l'icône devient également active (bleue))


Disponible :

  • Tableau de bord de la page d'accueil
  • Disponible uniquement lorsqu'un voyage a été démarré
Visite

image.pngimage.png

Si aucune visite n'est en cours :

  • Ouvre la sélection du client.
  • Ensuite, on accède à la page de visite.

Disponible :

  • Tableau de bord de la page d'accueil
  • Disponible uniquement lorsqu'un voyage a été démarré

Généralités

En-tête

lJEXf3r2DIk6VF7T-drawing-8-1748950363.pnglJEXf3r2DIk6VF7T-drawing-8-1748950363.png
  1. Appelle le client (visible uniquement si l'entrée est appelée via Rapports)
  2. Modifie le client (visible uniquement si l'entrée est créée via Rapports)

Formulaire

Généralités

Champ Droit Référence
Début    
Fin    
par intérim pour RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / par intérim pour Collaborateur
Contact RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Interlocuteur lors de la Clôture de la visite Obligation Contacts du client
Campagne
Campagnes
Type de visite RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Préparation et Débriefing

Activités

Champ Droit Référence
Case à cocher | Activité

RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Activités

RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Au moins une activité doit être remplie.

 Table de codes : Activités
Case à cocher | Divers

RAPPORT QUOTIDIEN / Visites Autres activités

Commandes

Grille
Clic Glisser Vues
Commande


  1. Tableau
Définition des colonnes
Désignation Visible Tri Texte complet Explication
Date Obligatoire


Type Obligatoire


Numéro ERP Obligatoire


Motif de commande Obligatoire


Services

Champ Droit Référence
Case à cocher | Service

RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Services

 Table de codes : Service

Rapport

Champ Droit Référence
Champ de saisie unique RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Rapport de visite

Agenda

Champ Droit Référence
Visible uniquement si un rendez-vous est également prévu ce jour-là pour le client et visible uniquement lors de la Clôture de la visite Configuration \ Mettre à jour les rendez-vous après visite Possibilité de définir le statut et le résultat

Validation

  1. Une visite doit durer au moins une minute.
  2. La fin doit être renseignée.
  3. Toutes les tâches avec Priorité z doivent être terminées.

Boutons d'action

Nom Fonction Visibilité
Commencer

L'heure de début est préremplie avec l'heure actuelle.

Enregistre vos saisies et démarre la visite.

 Si la visite est créée via le widget et n'a pas encore été démarrée.
Enregistrer

L'heure de fin est encore vide car la visite n'est pas encore terminée.

Enregistre vos saisies.

 Si la visite déjà démarrée est cliquée via le widget.
Clore
  • Enregistre vos saisies et clôt la visite.
  • Les champs obligatoires sont validés.
  • La vérification des tâches Z n'a pas lieu si la visite est clôturée via Rapports.
  • Un Workflow peut être démarré via le menu kebab (Uniquement si le module "Workflow" est licencié et qu'il existe un Workflow correspondant.)
 Lors de la modification d'une visite
FAQ

Pourquoi la valeur de la dernière visite n'est-elle pas à jour ?

La dernière visite est déterminée via l'importation globale. Si celle-ci n'a pas été effectuée, il se peut que la valeur diffère de la dernière visite réelle.