Sales Pipeline - Créer et modifier des leads
Pour pouvoir créer des leads, vous devez d'abord gérer la définition de lead. En cas de questions à ce sujet, rendez-vous dans le domaine Tâches & CRM.
Vous créez des leads sous Sales Pipeline - Leads avec le + vert « Créer une nouvelle définition de lead ».
- Choisissez une désignation parlante
- Indiquez la période de validité
- Enregistrez la Liste de clients sélectionnée précédemment
- Enregistrez la Configuration CRM créée précédemment
- Si une Campagne doit être liée, enregistrez ici la Campagne
- Définissez le Statut
Modifier ultérieurement les définitions de lead
Pour cela, cliquez sur une définition existante et vous pouvez modifier les champs préremplis. Notez cependant que cela pourrait fausser les évaluations.