Description de la fonctionnalité RAPPEL
RAPPEL
| Titre | Widget | Description du widget |
| Rappels |  | 1. Nombre d'entrées avec date de rappel, qui ne sont pas terminées.
Clic : page d'aperçu (l'affichage est préfiltré sur date de rappel < aujourd'hui) Disponible :
|
| Rappels |  | 1. Les 4 prochaines entrées ouvertes, triées par date de rappel la plus proche croissante
Code couleur :
Clic : bascule vers la page de détails de l'objet
2. Nombre de dates de rappel < aujourd'hui, qui ne sont pas terminées.
Clic : page d'aperçu (l'affichage est préfiltré sur date de rappel < aujourd'hui)
3. Nombre d'entrées avec date de rappel, qui ne sont pas terminées.
Clic : page d'aperçu
Disponible :
|
Page d'aperçu
- Titre : Rappels
- Liste tous les objets avec date de rappel, qui ne sont pas terminés, y compris ceux qui ne figurent plus par exemple dans une liste de leads.
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Page de détails de l'objet | | Tableau |
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Rouge : date de rappel < aujourd'hui Jaune : date de rappel = aujourd'hui | ||
| Objet | Visible | Workflow | Leads | Opportunités | ||
| Désignation | Visible | Désignation que l'objet a | ||
| Rappel | Visible | Date | ||
| Créé | VisibleOnlyLandscape | Date | ||
| Info rajout | Hidden | Pour les opportunités, affiche le niveau Pour les workflows, affiche la désignation du niveau |
Colonnes clients
| Désignation | Visible | Tri | Texte intégral | Explication |
| Code couleur | Forcé | Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué
Le violet a la valeur la plus élevée | ||
| Nom 1 | Visible | ASC | Oui | |
| Nom 2 | Masqué | Oui | ||
| Nom 3 | Masqué | Oui | ||
| Client | Paysage | Oui | ||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Statut ABC | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| Numéro de télécopie | Masqué | |||
| Masqué | Oui | |||
| Service commercial | Masqué | |||
| Groupe de vendeurs | Masqué | |||
| Liste de prix | Masqué | |||
| Dernière visite | Masqué | Est déterminé automatiquement. | ||
| Rythme des visites | Masqué | |||
| Échéance | Masqué | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle | ||
| durée de la visite | Masqué | |||
| Tour | Masqué | |||
| Semaine de début | Masqué | |||
| Mandant | Masqué | |||
| Attribut1-16 | Masqué | |||
| Type (client) | Masqué | |||
| Devise | Masqué | |||
| Zone | Masqué | |||
| Client depuis | Masqué | |||
| Département | Masqué | |||
| Interlocuteur principal | Masqué | |||
| Blocage livraison | Masqué | |||
| Incoterms | Masqué | |||
| Incoterms 2 | Masqué | |||
| Conditions de paiement | Masqué | |||
| Conditions d'envoi | Masqué | |||
| Groupe de clients | Masqué | |||
| Groupe de comptes | Masqué | |||
| Page Accueil | Masqué | |||
| Listage | Masqué | |||
| Envoyer la facture séparément | Masqué | |||
| Bon de livraison sans prix | Masqué | |||
| ILN | Masqué | |||
| Remise de facture | Masqué | |||
| Mode de paiement | Masqué | |||
| Catégorie de client | Masqué | |||
| Code groupe de prix | Masqué | |||
| Association | Masqué | |||
| Envois publicitaires | Masqué | |||
| Siret | Masqué | |||
| UStID | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Blocage commande | Masqué | |||
| Attribué | Masqué | |||
| Nom abrégé | Masqué | Oui |
Workflows
Pour les workflows, la date de rappel correspond au champ "À échéance le". Seuls les workflows de requête sont affichés dans les rappels.
FAQ
Release
KPI Widget Rappel
Rappel dû
Compte tous les rappels dus aujourd'hui et dans le passé.
- Le nombre indique le nombre de rappels dus
- Rouge : Il y a des rappels dus
- Noir : Il n'y a pas de rappels dus
- Le diagramme bleu montre le nombre total de rappels dus
| Inclus dans le comptage | |
| Opportunité | x |
| Lead | x |
| Workflow | x |
FAQ
Release