Proposition de tournée
Accessible via
Agenda > Menu triple-point, lorsque vous êtes en vue jour, semaine ou semaine travaillée.
Conditions préalables
1. Le client ne doit pas être un Distributeur.
2. Le client ne doit pas être supprimé.
3. Le champ Tour est nécessaire (contrôle le jour de la semaine)
4. S'il y a une Semaine de début, elle est utilisée pour le calcul, sinon la dernière visite effectuée.
5. S'il y a une Année de début, la Semaine de début est calculée à partir de l'Année de début, sinon l'année en cours est utilisée.
6. S'il n'y a pas de Rythme des visites, mais une Tour, le jour de la semaine est sélectionné, mais la case à cocher pour la visite n'est pas activée.
En-tête
2. Filtre
Filtre standard avec les compléments suivants
- Modèles de commande
- Liste de cases à cocher de tous les Modèles de commande valides.
- Tâches
- Liste de cases à cocher de toutes les Tâches valides.
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Page de détail |
| 1. Tableau |
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Info supplémentaire |
| Case à cocher | ForceVisible | Tout sélectionner / désélectionner Sélection automatique uniquement pour les clients pris en charge Désactivé si le rendez-vous n'a pas été planifié via une autre planification (ex. manuelle). | ||
| Jour de la semaine | ForceVisible | Liste déroulante des jours de la semaine (Lundi-Vendredi) | ||
| Colonnes clients | ||||
| Chiffre d'affaires <année en cours> | Caché | Format : aaaa (uniquement pour les clients pris en charge) | ||
| Chiffre d'affaires <année précédente> | Caché | Format : aaaa (uniquement pour les clients pris en charge) | ||
| Performance année | Caché | =Chiffre d'affaires<année en cours> / Chiffre d'affaires<année précédente> | ||
| Chiffre d'affaires <dernier mois> | Caché | Format : mmm aa (uniquement pour les clients pris en charge) | ||
| Chiffre d'affaires <dernier mois année précédente> | Caché | Format : mmm aa (uniquement pour les clients pris en charge) | ||
| Performance mois | Caché | =Chiffre d'affaires<dernier mois> / Chiffre d'affaires<dernier mois année précédente> | ||
| Chiffre d'affaires / Visite <année précédente> | Caché | Format : aaaa (uniquement pour les clients pris en charge) | ||
| Dernière visite (jours) | Caché | Nombre de jours | ||
| Prochaine visite | Caché | Format : jj.mm.aaaa | ||
| Nombre de visites | Caché | |||
| Chiffre d'affaires / Visite (réel) | Caché | |||
| Chiffre d'affaires / Visite (objectifs) | Caché |
Zone droite
1. En-tête (comme dans Agenda)
2. Détails
Particularité Android :
Sur Android, il faut cliquer sur l'œil dans la colonne Détails pour voir la zone droite.
| Désignation | Info supplémentaire |
| Visite planifiée | Case à cocher |
| Jour de la semaine | Liste déroulante des jours de la semaine (Lundi-Vendredi) |
| Rythme des visites | durée de la visite | Tour | |
| Visite (dernière) | Prochain(e) | Nombre | Format : jj.mm.aaaa |
| Chiffre d'affaires <année en cours> | <année précédente> | % | Format : aaaa | (uniquement pour les clients pris en charge) |
| Chiffre d'affaires <dernier mois année précédente> | <dernier mois> | % | Format : mmm aa (uniquement pour les clients pris en charge) |
| Chiffre d'affaires / Visite | Objectif | <année précédente> | Format : aaaa (uniquement pour les clients pris en charge) |
| Statut ABC | |
| Numéros de client supérieurs |
1. Tâches
a. Colonnes
i. Désignation
ii. Début (Largeur : 10 caractères)
iii. Fin (Largeur : 10 caractères)
2. Modèles de commande
a. Colonnes
i. Désignation
ii. Début (Largeur : 10 caractères)
iii. Fin (Largeur : 10 caractères)
Divers
1. Les rendez-vous créés via cette planification reçoivent le statut de rendez-vous "AUTO"
2. S'il y a au moins un rendez-vous avec le statut "AUTO" dans la semaine choisie, aucune planification automatique n'est effectuée.
3. Aucun changement de collaborateur n'est possible dans cette planification.
Quitter la page
Si des modifications ont été effectuées et que vous souhaitez quitter la page, un message s'affiche :
"Vous avez modifié des données, souhaitez-vous ne pas mémoriser les modifications ?"