Détails du rendez-vous

En-tête

1. Fiche client
2. Mode vue
   Symbole œil (ouvre la fiche client)

1. Mode édition
   Symbole crayon (changer de client)
      i. Fin du rendez-vous est mise à jour et correspond au début + durée de la visite (si la durée de la visite n'est pas renseignée, 30 minutes sont prises par défaut)

Barre d'icônes 

La barre d'icônes est masquée s'il n'y a aucune icône disponible.

Données

1. Panneaux

a. Plage horaire

• • • Visible uniquement en mode vue.
    • Toujours 4 heures visibles, commençant 60 minutes avant le début du rendez-vous.
    • Si le rendez-vous dure moins de 3 heures, il est centré verticalement dans la vue.
    • Le défilement dans le panneau est désactivé sur tous les systèmes.

b. Détails

• • • Début - Fin
    • Sélecteur DateTimeSpan : si le début est modifié, la fin est automatiquement ajustée.
    • Journée entière
    • Contact
    • Rendez-vous - Type d'activité
      • Masqué s'il n'y a pas d'entrées dans les tableaux de codes.
      • Le premier est sélectionné s'il existe.
      • Tableau de codes : Termin / Touren Aktivitätsarten
      • Configuration de base - Configuration : Rendez-vous - Type d'activité Visite et Rendez-vous - Type d'activité vorausgewählt
    • Etat du rendez-vous
      • Masqué s'il n'y a pas d'entrées dans les tableaux de codes.
      • Le premier est sélectionné s'il existe.
      • Tableau de codes : Termin-Status
      • Configuration de base - Configuration :
        • Etat du rendez-vous annulé - sélection dans le tableau de codes
        • Etat du rendez-vous fait en état en temps - sélection dans le tableau de codes
        • Etat du rendez-vous Nachbesuch erfolgt - sélection dans le tableau de codes
        • Etat du rendez-vous Nachbesuch notwendig - sélection dans le tableau de codes
    • Résultats
      • Masqué s'il n'y a pas d'entrées dans les tableaux de codes.
      • Le premier est sélectionné s'il existe.
      • Tableau de codes : Termin-Ergebnisse
    • Campagne
      • Masqué s'il n'y a pas de campagnes valides ou créées
      • Pas de sélection par défaut, peut rester vide
      • voir aussi Campagne
    • date fixe 
      • Case à cocher, visible uniquement si l'optimisation des tournées est licenciée
    • Commentaires
      • Saisie multilignes

        c. Avis de visite

• • • • Rôle RAPPORT QUOTIDIEN / Agenda Avis de visite
      • Masqué si impossible en raison d'informations manquantes sur le destinataire
    • Envoyer l'avis de visite
      • Case à cocher (équivaut à la sélection déroulante "Aucun")
    • Annoncer un rendez-vous
      • Matin
      • Après-midi
      • Toute la journée
      • Moment comme indiqué dans le rendez-vous
    • Sujet
      • Masqué s'il n'y a pas d'entrées dans les tableaux de codes.
      • Pas de sélection par défaut, peut rester vide
      • Tableau de codes : Modules textuels pour les rendez-vous
    • Texte court
      • Saisie multilignes. Rempli automatiquement si un texte standard est associé au sujet.

        d. Objectifs de visite

• • • Liste tous les titres des modèles de commande et des tâches actifs pour le client. Ici, on marque les points sur lesquels on souhaite se concentrer lors du rendez-vous.

        e. Rendez-vous en série

• • •  visible uniquement lors de la modification ou création d'une série
      • Intervalle (semaines)
      • Fin de série

        f. Divers

• • • Créé par
    • Créé pour
    • Enregistré
    • Modifié

        g. Adresse

• • • Rempli par le client sélectionné
      • Rue
      • Code postal
      • Ville
      • Pays

2. Boutons

a. Mode vue

• • Supprimer (rouge)
    • n'est pas affiché si le rendez-vous fait partie d'une série
      • Une confirmation est demandée pour vérifier si le rendez-vous doit vraiment être supprimé.
  • Série
    • affiché uniquement si le rendez-vous fait partie d'une série
    • passe en mode édition de série

b. Mode édition :

• • Supprimer (rouge)
    • n'est pas affiché si le rendez-vous fait partie d'une série
      • Une confirmation est demandée pour vérifier si le rendez-vous doit vraiment être supprimé.
  • Enregistrer (bleu)

Codes couleur du statut de visite 

Codes couleur ABC

La couleur peut être configurée directement dans le backend.

Tableau de codes : Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben

Codes couleur Activité

La couleur peut être configurée directement dans le backend.

Tableau de codes : Termin / Touren Aktivitätsarten abhängige Farben

Codes couleur Échéance