Adresse e-mail
| Titre |
| Adresse e-mail |
Généralités
Via le widget "Adresse e-mail", un e-mail peut être envoyé directement à partir d'une Opportunité ou d'un Lead au Contact, sur la base d'un modèle d'e-mail centralisé. Disponible depuis la version 21.
Comment créer un modèle d'e-mail est expliqué sous Configuration - Modèles d'e-mails (Opportunités & Leads).
Volet : Destinataire de l'e-mail
Une sélection multiple est possible.
Conditions
Les destinataires suivants sont affichés lorsqu'une Adresse e-mail est renseignée :
- Interlocuteur principal de l'Opportunité/du Lead — présélectionné si disponible
- Le Collaborateur lui-même
- Si une Adresse e-mail est enregistrée chez le Client, la grille contient une entrée supplémentaire "Depuis Données de base (...)"
Grille
| Clic | Glissement | Vues |
| Marque l'entrée comme destinataire de l'e-mail | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Case à cocher | Forcé | |||
| Titre | Paysage | |||
| Nom de famille | Toujours | croissant | Oui | |
| Prénom | Toujours | Oui | ||
| Adresse e-mail | Toujours | Oui |
Panneau : Modèle
Liste déroulante des modèles d'e-mails activés pour cette Opportunité/ce Lead. La sélection d'un modèle remplit automatiquement l'Objet, le Texte et les Pièces jointes.
Panneau : Objet
Prérempli depuis le modèle choisi, modifiable librement.
Panneau : Texte
Barre de formatage (éditeur WYSIWYG) : Gras, Italique, Souligné, liste numérotée, liste à puces, diminuer/augmenter le retrait ainsi qu'une icône pour Insérer des hyperliens. Prérempli depuis le modèle choisi, modifiable librement.
Panneau : Pièces jointes
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Marque/démarque la pièce jointe pour l'envoi | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Case à cocher | Forcé | |||
| Type | Toujours | Oui | "Modèle" : pièce jointe préremplie depuis le modèle d'e-mail choisi dans le backend. D'autres documents peuvent être ajoutés via "+". | |
| Nom du fichier | Toujours | croissant | Oui |
Boutons d'action
| Nom | Fonction | Visibilité |
| envoyer | Envoie l'e-mail avec l'objet, le texte et les pièces jointes marquées au Contact. Une Activité est automatiquement créée. |
Release
À partir de la version 21
- Nouveau widget "Adresse e-mail" pour Opportunités et Leads : envoi d'e-mails basés sur des modèles centralisés incluant des pièces jointes préremplies et supplémentaires.