Description des prestations Opportunités & Leads Opportunités Opportunités Titre Widget Description du widget Opportunités     1. Opportunités ouvertes (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) / toutes les opportunités ouvertes   Clic : ouvre la page d'aperçu   Disponible         a. Fiche client         b. Tableau de bord de la page d'accueil Opportunités     1. Les 4 prochaines opportunités ouvertes, triées par "Clôture attendue" (croissant). (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) Clic : bascule vers l'opportunité Code couleur : Rouge, si la date de RAPPEL est dépassée 2. Nombre total d'opportunités ouvertes (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) Clic : ouvre la page d'aperçu     3. Nombre d'opportunités ouvertes dont la date de RAPPEL est dépassée. (uniquement celles pour lesquelles je suis Collaborateur responsable) Clic : ouvre la page d'aperçu avec filtre sur les opportunités dont la date de RAPPEL est dépassée   Disponible         a. Tableau de bord de la page d'accueil Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication En cours de traitement Gain(s) Perte(s) Tous --------------------------------------- Uniquement les personnes compétentes Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Ouvre la recherche de client pour sélectionner celui pour lequel une nouvelle opportunité doit être créée Grille Clic Glissement Vues Page de détail Offre (uniquement si une offre est assignée) Affiche toutes les chances de vente si on est entré depuis le cockpit, sinon celles pour lesquelles le client d'où l'on vient est assigné à l'opportunité. Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Code couleur ForceVisible Rouge : date de RAPPEL dépassée Numéro Hidden Oui Désignation Visible Oui Collaborateur Hidden Contact principal Hidden Oui Le contact du client principal Créé VisibleOnlyLandscape jj.mm.aaaa RAPPEL Visible jj.mm.aaaa Priorité VisibleOnlyLandscape Niveau Visible Processus de vente Visible Oui Opportunité de clôture Hidden Valeur en % Clôture attendue VisibleOnlyLandscape jj.mm.aaaa Statut VisibleOnlyLandscape Code de clôture Hidden Type de chiffre d'affaires Hidden Unique | Mois | Trimestre | Année Durée Hidden Montant unique VisibleOnlyLandscape Montant période Hidden Montant total Hidden "Montant unique" + "Montant période" * Durée Offre Hidden La dernière offre de l'opportunité Dernière activité Hidden jj.mm.aaaa - hh:mm Affiche les informations de la dernière activité liée au client Dernière activité (texte) Hidden Affiche les informations de la dernière activité liée au client Attribut 1 Hidden Attribut 2 Hidden Attribut 3 Hidden Attribut 4 Hidden Attribut 5 Hidden Attribut 6 Hidden Attribut 7 Hidden Attribut 8 Hidden Attribut 9 Hidden Attribut 10 Hidden Campagne Hidden Colonnes clients (présentes uniquement si on vient du tableau de bord de la page d'accueil.) Désignation Visible Tri Texte intégral Explication Code couleur Forcé Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué   Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange. Nom 1 Visible ASC Oui Nom 2 Masqué Oui Nom 3 Masqué Oui Client Paysage Oui Rue Paysage Oui Code postal Paysage Oui Ville Visible Oui Statut ABC Masqué Pays Masqué N° de téléphone Masqué Numéro de télécopie Masqué E-Mail Masqué Oui Service commercial Masqué Groupe de vendeurs Masqué Liste de prix Masqué Dernière visite Masqué Est déterminé automatiquement. Rythme des visites Masqué Échéance Masqué Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle durée de la visite Masqué Tour Masqué Semaine de début Masqué Mandant Masqué Attribut1-16 Masqué Type (client) Masqué Devise Masqué Zone Masqué Client depuis Masqué Département Masqué Interlocuteur principal Masqué Blocage livraison Masqué Incoterms Masqué Incoterms 2 Masqué Conditions de paiement Masqué Conditions d'envoi Masqué Groupe de clients Masqué Groupe de comptes Masqué Page Accueil Masqué Listage Masqué Envoyer la facture séparément Masqué Bon de livraison sans prix Masqué ILN Masqué Remise de facture Masqué Mode de paiement Masqué Catégorie de client Masqué Code groupe de prix Masqué Association Masqué Envois publicitaires Masqué Siret Masqué UStID Masqué Statut Masqué Blocage commande Masqué Attribué Masqué Nom abrégé Masqué Oui FAQ     Release   Détails Titre Numéro Désignation Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Demander la fiche données de base Fermer l'opportunité actif uniquement si l'opportunité est encore En cours de traitement Client visible uniquement si on n'est pas entré via la Fiche client --------------------------------------- Offres   Notes Documents Photos CRM Contacts Activités Marquage vert si l'activité appartient à l'opportunité Nouvelle activité En-tête Passe aux Fiche client widgets supplémentaires (toutes les entrées du menu kebab sont également disponibles en tant que widget) Entreprise Associé Données de base  1. Stylo         a. Passe en mode Modification Possible uniquement si "Chances modifier" est activé via / GESTION DES LEADS / "Chances modifier". Champ Droit Référence Désignation Statut  Affichage uniquement, géré lors de la Clore la commande Collaborateur responsable Liste déroulante des collaborateurs DeDeSales. Lors de la création, le collaborateur actuel est automatiquement présélectionné, sauf s'il s'agit d'un utilisateur test. Contact principal Liste déroulante des contacts du client principal E-mail Affichage uniquement Tél. fixe  Affichage uniquement Tél. mobile  Affichage uniquement RAPPEL Priorité Table de codes : Priorité des Opportunités Niveau Table de codes : Niveau des Opportunités Processus de vente Table de codes : Processus de vente des Opportunités Clôture attendue [Date] Type de chiffre d'affaires  Unique / Année / Mois / Trimestre Durée GESTION DES LEADS / Définir la durée des opportunités Renommez la durée dans l'unité pertinente pour vous, par exemple "Durée en mois" Montant unique Montant période  Renommez la période dans la période pertinente pour vous, par exemple mensuel Campagne Support pour la commande - Campagne Attribut 1 Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 1 Attribut 2   Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 2 Attribut 3   Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 3 Attribut 4   Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 4 Attribut 5   Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 5 Attribut 6   Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 6 Attribut 7   Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 7 Attribut 8   Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 8 Attribut 9   Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut 9 Attribut 10 Configuration de base - Langue - Saisir la traduction - Opportunités Attribut10 Créé Affichage uniquement Mode Modification Bouton d'action "Enregistrer"         a. L'enregistrement est possible uniquement si au moins un client est présent         b. L'enregistrement est possible uniquement si les champs obligatoires sont remplis : Désignation RAPPEL Niveau Processus de vente FAQ   Release   Clore la commande Titre Widget Description du widget Clore la commande Actif uniquement si défini via / GESTION DES LEADS / "Modifier les opportunités". Clore la commande Champ Droit Référence Statut Gain(s) / Perte(s) Code de clôture Tableau des codes : Opportunités Win Code de clôture / Opportunités Loss Code de clôture (Affichage selon le statut) Date de clôture Boutons d'action Nom Fonction Visibilité Clore Clôt la opportunité Lors du clic sur "Clore la commande" dans l'opportunité.   Attention ! S'il existe un Formulaire CRM avec l'ID "CLOSE", celui-ci est affiché. La clôture n'est effectuée que lorsque le formulaire est également complété. FAQ   Release   Entreprise Titre Widget Description du widget Entreprise     Nombre d'entreprises dans cette liste Disponible : Opportunités Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Permet la création de nouvelles entreprises Possible uniquement si / GESTION DES LEADS / "Modifier les opportunités" est activé. Modifier / page de création Champs 1. Rôle Masqué s'il n'y a pas d'entrées dans les Tableaux de codes. Le premier est sélectionné, si disponible. Tableau de codes : Opportunités Rôle partenaire 2. Client Pas de champ de saisie, seulement l'affichage du Numéro de client si un client est attribué Si aucun client n'est choisi, les champs peuvent être modifiés. Sinon, ils sont en lecture seule et remplis automatiquement. 3. Nom 1 4. Nom 2 5. Nom 3 6. Rue 7. Code postal 8. Ville 9. Pays 10. Contact (menu déroulant)  Si aucun client n'est choisi, un champ de saisie est affiché à la place. Boutons d'action Nom Fonction Visibilité Enregistrer Enregistre l'entreprise Immédiatement, lorsqu'un client est créé ou modifié Attribuer le client Lorsqu'un client est créé et qu'aucune référence n'existe encore Supprimer la référence au client Supprime la référence à l'entreprise Lorsqu'un client est modifié Grille Clic Glisser Vues Entreprise Afficher Seulement s'il y a un numéro dans la base clients. La fiche client est affichée Supprimer Tableaux Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Rôle Visible COL - Rôle partenaire (Opportunités Nom 1 Visible ASC Oui Nom 2 Masqué Oui Nom 3 Masqué Client VisibleOnlyLandscape Oui Rue VisibleOnlyLandscape Oui Code postal VisibleOnlyLandscape Oui Ville Visible Oui Pays Masqué Contact VisibleOnlyLandscape Oui Le contact sélectionné FAQ   Release   associé Titre Widget Description du widget associé Nombre de collaborateurs attribués Disponible : Opportunités Généralités Un collaborateur peut être attribué à plusieurs opportunités et une opportunité peut avoir plusieurs collaborateurs. Possible uniquement si défini via / GESTION DES LEADS / "Modifier les opportunités". Nom Fonction Visibilité Associer l'opportunité Le collaborateur est associé à l'opportunité si pas encore associé Supprimer l'opportunité Le collaborateur est dissocié de l'opportunité si déjà associé Grille Clic Glisser Vues Responsables Associer l'opportunité Supprimer l'opportunité Tableaux Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication ForceVisible Le collaborateur a été attribué à l'opportunité   FAQ   Release   STATISTIQUE Opportunités (gain) Titre Widget Description du widget Toutes les opportunités (gain) Variation en % Variation graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "À Date" | "Exercice".  Affichage des chiffres concrets basé sur la sélection du point 3. Disponible :  Tableau de bord de la page d'accueil Clic : Passe en vue détaillée Coloration du widget : rouge : moins d'opportunités gagnées pendant la période considérée vert : plus d'opportunités gagnées pendant la période considérée Les données concernent toutes les opportunités gagnées disponibles sur l'appareil. Opportunités (gain) Variation en % Variation graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "À Date" | "Exercice"  Affichage des chiffres concrets basé sur la sélection du point 3. Disponible :  Tableau de bord de la page d'accueil Clic : Passe en vue détaillée Coloration du widget : rouge : moins d'opportunités gagnées pendant la période considérée vert : plus d'opportunités gagnées pendant la période considérée Les données concernent toutes les opportunités gagnées attribuées à un collaborateur responsable ou associé. Opportunités (ouvertes) Titre Widget Description du widget Toutes les opportunités (ouvertes) Variation en % Variation graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "Exercice"  Affichage des chiffres concrets basé sur la sélection du point 3. Disponible :  Tableau de bord de la page d'accueil Clic : Passe en vue détaillée Coloration du widget : rouge : moins d'opportunités ouvertes pendant la période considérée vert : plus d'opportunités ouvertes pendant la période considérée Les données concernent toutes les opportunités gagnées disponibles sur l'appareil. Opportunités (ouvertes) Variation en % Variation graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "Exercice"  Affichage des chiffres concrets basé sur la sélection du point 3. Disponible :  Tableau de bord de la page d'accueil Clic : Passe en vue détaillée Coloration du widget : rouge : moins d'opportunités gagnées pendant la période considérée vert : plus d'opportunités gagnées pendant la période considérée Les données concernent toutes les opportunités gagnées attribuées à un collaborateur responsable ou associé. Opportunités (perdues) Titre Widget Description du widget Toutes les opportunités (perdues) Variation en % Variation graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "À Date" | "Exercice" Affichage des chiffres concrets basé sur la sélection du point 3. Disponible :  Tableau de bord de la page d'accueil Clic : Passe en vue détaillée Coloration du widget : vert : moins d'opportunités perdues pendant la période considérée rouge : plus d'opportunités perdues pendant la période considérée Les données concernent toutes les opportunités perdues disponibles sur l'appareil. Opportunités (perdues) Variation en % Variation graphique Changement des variantes d'affichage "Mois" | "Mois / Année précédente" | "Année" | "À Date" | "Exercice"  Affichage des chiffres concrets basé sur la sélection du point 3. Disponible :  Tableau de bord de la page d'accueil Clic : Passe en vue détaillée Coloration du widget : vert : moins d'opportunités perdues pendant la période considérée rouge : plus d'opportunités perdues pendant la période considérée Les données concernent toutes les opportunités perdues attribuées à un collaborateur responsable ou associé. Généralités Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Année calendaire Exercice visible uniquement si Exercice <> Année calendaire À Date ------------------------------------     Exporter {{DDN-2@613#bkmrk-header}} Grille Clic Glissement Vues Par glissement, on accède à la vue Document avec un filtre préconfiguré. Il y a ainsi 3 choix de glissement Opportunités Opportunités Opportunités Tableaux {{DDN-2@613#bkmrk-filter}} Particularité dans le filtre pour les opportunités clôturées : Le filtre peut être étendu au Code de clôture Particularité dans le filtre pour les opportunités en modification : Le filtre peut être étendu au Niveau FAQ   Release   Leads Leads Titre Widget Description du widget Leads 1. Validée et dans la période de validité   Un clic ouvre la page d'aperçu   Disponible Tableau de bord de la page d'accueil Fiche client Leads 1. Les 4 prochains leads encours (En cours de traitement et non expirés), triés par "Valide jusqu'au" (croissant) Un clic ouvre le lead   Code couleur :    Rouge : Valide jusqu'à demain. Jaune : Valide dans les 7 prochains jours 2. Nombre de leads valides (Validée et dans la période de validité) Un clic ouvre la page d'aperçu   3. Nombre de nouveaux leads depuis le dernier transfert Un clic ouvre la page d'aperçu, mais affiche uniquement les nouveaux leads depuis le dernier transfert   Disponible         a. Cockpit Généralités Grille Liste tous les leads (Validée et dans la période de validité) Clic Glisser Vues Sur le Tableau de bord : Page d'aperçu des définitions de leads 1. Tableau Dans la Fiche client : Page d'aperçu des leads clients 1. Tableau Définition des colonnes du Tableau de bord Désignation Visible Tri Texte complet Explication Désignation Visible croissant Oui Nom de la tâche Campagne VisibleOnlyLandscape Oui Valide à partir du VisibleOnlyLandscape Valide jusqu'au VisibleOnlyLandscape MQL Visible Nombre de clients qui sont Non modifié ou En cours de traitement. SQL Visible Nombre de clients ayant le statut "Sales Qualified Lead". Converti Visible Nombre de clients ayant le statut Converti. Total Hidden Non modifié Hidden Reporté Hidden Aucun lead Hidden En cours de traitement Hidden FAQ   Release   Page de synthèse des définitions de leads Titre : Nom du lead Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Afficher le montant converti Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Converti », si actif Ne pas afficher de lead Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Aucun lead », si actif Grille Contient uniquement les leads qui ne sont pas « Aucun lead » ou « Converti ». Dernière fois où la tâche a été traitée chez le client Clic Glissement Vues Page de détails convertir 1. Tableau Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Code couleur ForceVisible Vert : Violet : Compte clé (à partir de la version 8) Bleu : Prospect / Client transfert Rouge : Blocage livraison Non attribué : orange Le violet a la plus haute priorité Le bleu est avant « Non attribué » et avant Blocage livraison. C’est-à-dire qu’un prospect non attribué avec Blocage livraison est affiché en bleu. Un client « Non attribué » avec Blocage livraison est affiché en orange. Statut du lead Visible Créé par Visible À partir de la version 19 Qualification Caché Tout ce qui n’a pas le statut « Sales Qualified Lead » est MQL, sinon SQL. Dernière activité Visible jj.mm.aaaa hh:mm quand a eu lieu la dernière activité pour ce lead. RAPPEL Visible À partir de la version 19 Colonnes clients  Désignation Visible Tri Texte intégral Explication Code couleur Forcé Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué   Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange. Nom 1 Visible ASC Oui Nom 2 Masqué Oui Nom 3 Masqué Oui Client Paysage Oui Rue Paysage Oui Code postal Paysage Oui Ville Visible Oui Statut ABC Masqué Pays Masqué N° de téléphone Masqué Numéro de télécopie Masqué E-Mail Masqué Oui Service commercial Masqué Groupe de vendeurs Masqué Liste de prix Masqué Dernière visite Masqué Est déterminé automatiquement. Rythme des visites Masqué Échéance Masqué Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle durée de la visite Masqué Tour Masqué Semaine de début Masqué Mandant Masqué Attribut1-16 Masqué Type (client) Masqué Devise Masqué Zone Masqué Client depuis Masqué Département Masqué Interlocuteur principal Masqué Blocage livraison Masqué Incoterms Masqué Incoterms 2 Masqué Conditions de paiement Masqué Conditions d'envoi Masqué Groupe de clients Masqué Groupe de comptes Masqué Page Accueil Masqué Listage Masqué Envoyer la facture séparément Masqué Bon de livraison sans prix Masqué ILN Masqué Remise de facture Masqué Mode de paiement Masqué Catégorie de client Masqué Code groupe de prix Masqué Association Masqué Envois publicitaires Masqué Siret Masqué UStID Masqué Statut Masqué Blocage commande Masqué Attribué Masqué Nom abrégé Masqué Oui Page d'aperçu des leads clients Liste tous les leads ouverts du client Titre : Leads Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Ajoute le client à une autre définition de lead Grille Clic Glisser Vues Page de détails 1. Tableau Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Statut du lead Visible Lead Visible Nom de la définition de lead Créé par Visible À partir de la version 19 Qualification Caché Tout ce qui n'a pas le statut "Sales Qualified Lead" est MQL, sinon SQL. Dernière activité Visible jj.mm.aaaa hh:mm quand la dernière activité pour ce lead a eu lieu. RAPPEL Visible À partir de la version 19 Page de détail Titre Lead Généralités Menu kebab ( ) Type Élément de menu Explication Convertir en opportunité Nécessite le droit : Convertir le lead en prospect. Actif uniquement si le lead n'a pas encore été converti Réinitialiser le statut Actif uniquement si vous êtes dans un lead converti CRM Nécessite le module Tâches En-tête 1. Mode modification La date de RAPPEL ne doit pas être dans le passé La date de RAPPEL ne doit pas être postérieure à la date de fin de la liste des leads. S'il n'y a pas de date de fin, la vérification est supprimée. Collaborateur responsable sélectionnable via Liste déroulante, sauf s'il s'agit d'un Utilisateur test Le bouton Accepter enregistre les modifications sur le lead Widgets Activités  Ouvre les Activités. Sont marquées en vert toutes les Activités du lead, toutes les autres Activités appartiennent au client, mais pas au lead.  Lors de la création d'une nouvelle Activité, celle-ci est automatiquement attribuée au lead. Nouvelle activité (Icône : +) Ouvre le formulaire pour créer une nouvelle Activité. Cette Activité est automatiquement attribuée au lead. Formulaire  Ouvre le formulaire associé au lead. Statut du lead  Ouvre une fenêtre (comme une Liste déroulante) avec la sélection suivante Non modifié En cours de traitement Reporté Sales Qualified Lead Abonnement e-mail : Statut du lead Sales Qualified Lead Aucun lead Le statut du lead est automatiquement changé de Non modifié à En cours de traitement lorsqu'un des événements suivants se produit : Le formulaire est enregistré. Une nouvelle Activité est créée. La date de RAPPEL est enregistrée. Lorsque le statut du lead est défini sur l'une des valeurs suivantes, le formulaire lead est automatiquement affiché, si disponible Reporté En cours de traitement Non modifié Si un lead a été converti puis que le statut est réinitialisé, il n'est pas possible de remettre le statut sur Converti. Dans ce cas, "Converti" est disponible dans la sélection du statut. Documents Ouvre une fenêtre dans laquelle on peut attribuer des fichiers au lead. Hiérarchie Si le module "Compte clé" est licencié, il est possible d'accéder à la Hiérarchie des clients . Contacts (Un contact peut être attribué à plusieurs leads et un lead peut avoir plusieurs contacts, tous les contacts du client sont affichés.  En haut à droite : {nombre attribués}/{total contacts} Lorsqu'un nouveau contact est créé, il est automatiquement attribué au lead. Boutons d'action sur la page de détail du contact, disponibles uniquement si on accède via le lead. Lier le lead (si pas encore lié) Supprimer le lead (si déjà lié) Grille des contacts : Glisser pour "Lier le lead" ou "Supprimer le lead". Colonne Lead : Indique si le contact est déjà lié au lead Données de base 1. Modifier Champ Référence Modifiable Affichage dans l'e-mail de modification client Nom 1 x x Nom 2 Visible uniquement si présent. x x Nom 3 Visible uniquement si présent. x x N° de téléphone Visible uniquement si présent. Cliquable pour lancer la fonction téléphone de l'appareil. x x N° de télécopie Visible uniquement si présent. x x Téléphone mobile Visible uniquement si présent. x x E-mail Visible uniquement si présent. Cliquable pour ouvrir un nouveau mail dans le client e-mail standard. x x E-mail avis livraison Visible uniquement si présent. x x Acheteur Visible uniquement si présent. Interlocuteur principal Visible uniquement si présent. Dernière visite Déterminé automatiquement. Visible uniquement si présent. Dernier contact Service intérieur Déterminé automatiquement lorsqu'un collaborateur de type Service sédentaire a enregistré une activité chez le client. Visible uniquement si présent. Zone Visible uniquement si présent. Segmentation ABC Visible uniquement si présent. x Tour Visible uniquement si présent. x Rythme des visites Visible uniquement si présent. x Durée de la visite Visible uniquement si présent. x Semaine de début Visible uniquement si présent. x Année de début Visible uniquement si présent. Client depuis Visible uniquement si présent. Page Accueil Visible uniquement si présent. Cliquable pour ouvrir l'URL avec le navigateur standard. x x Nom abrégé Visible uniquement si présent. Pris en compte dans la recherche en texte intégral Rue Visible uniquement si présent. x x Code postal Visible uniquement si présent. x x Localité Visible uniquement si présent. x x Arrondissement Visible uniquement si présent. Pris en compte dans la recherche en texte intégral Département Visible uniquement si présent. Listing Visible uniquement si présent. Blocage livraison Visible uniquement si présent. Blocage commande Visible uniquement si présent. Calculer les reliquats Visible uniquement si présent. Livraison partielle Visible uniquement si présent. Envoyer la facture séparément Visible uniquement si présent. Bon de livraison sans prix Visible uniquement si présent. ILN Visible uniquement si présent. Remise de facture Visible uniquement si présent. Remise sur article Visible uniquement si présent. Incoterms Visible uniquement si présent. Franco de port Visible uniquement si présent. Conditions de paiement Visible uniquement si présent. Mode de paiement Visible uniquement si présent. Conditions d'envoi Visible uniquement si présent. Groupe de clients Visible uniquement si présent. Groupe de remises Visible uniquement si présent. Catégorie de client Visible uniquement si présent. Liste de prix Visible uniquement si présent. Code groupe de prix Visible uniquement si présent. Type de filiale Visible uniquement si présent. Association Visible uniquement si présent. Numéro de membre Visible uniquement si présent. Service commercial Visible uniquement si présent. Groupe de vendeurs Visible uniquement si présent. Groupe de comptes Visible uniquement si présent. Envois publicitaires Visible uniquement si présent. CA théorique du jour Visible uniquement si présent. Mandant Visible uniquement si présent. Siret Visible uniquement si présent. UStID Visible uniquement si présent. Attribut 1-16 Visible uniquement si présent. Droit BASE / attributs du client x Source du contact Visible uniquement si présent. Statut Visible uniquement si présent. Limite de crédit Visible uniquement si présent. Client parent Visible uniquement si présent et module KeyAccount licencié Devise Visible uniquement si présent. Pris en charge Visible uniquement si présent. Convertir Lors de la conversion, un lead devient une opportunité. Ouvre la page pour créer une nouvelle opportunité pour le client/intéressé. En cas de création réussie de l'opportunité :     - Enregistre dans le lead l'opportunité créée.     - Enregistre dans l'opportunité le lead dont elle est issue.     - Change le statut du lead pour le client/intéressé en "Converti" FAQ Pourquoi ne vois-je pas un certain collaborateur dans la sélection "Collaborateur responsable" ? Seuls les collaborateurs qui n'ont pas activé le drapeau "Utilisateur test" dans le backend sont affichés dans la liste. Release   Contacts Titre Widget Description du widget Contacts Nombre de contacts Disponible : Fiche client Opportunités {{DDN-01@482#bkmrk-titel-icons}} Grille Clic Glissement Vues Détails du contact Tableaux Boutons d'action Nom Fonction Visibilité Lier le lead/Opportunité Le contact est lié à l'opportunité / au lead si pas encore lié Supprimer le lead/Opportunité Le contact est dissocié de l'opportunité / du lead si déjà lié Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication ForceVisible Le contact a été attribué Désignation Visible Tri Texte complet Explication Code couleur ForceVisible Rouge : A quitté l'entreprise Vert : Interlocuteur principal   Le rouge a une priorité plus élevée, c'est-à-dire qu'un interlocuteur principal ayant quitté l'entreprise est affiché en rouge. Titre Visible Nom de famille Visible ASC Oui Prénom Visible Oui Poste VisibleOnlyLandscape E-mail Hidden Oui La recherche en texte complet est active uniquement si un @ est présent dans le terme recherché. Tél. fixe Hidden Oui Téléphone mobile Hidden Oui Télécopie Hidden Service Hidden Fonction Hidden Envois publicitaires Hidden Poste texte libre Hidden A quitté l'entreprise Hidden Interlocuteur principal Hidden FAQ     Release