# Leads # Leads

Titre	Widget	Description du widget
Leads		1\. Validée et dans la période de validité Un clic ouvre la page d'aperçu Disponible - Tableau de bord de la page d'accueil - Fiche client
Leads		1\. Les 4 prochains leads encours (En cours de traitement et non expirés), triés par "Valide jusqu'au" (croissant) Un clic ouvre le lead Code couleur : Rouge : Valide jusqu'à demain. Jaune : Valide dans les 7 prochains jours 2\. Nombre de leads valides (Validée et dans la période de validité) Un clic ouvre la page d'aperçu 3\. Nombre de nouveaux leads depuis le dernier transfert Un clic ouvre la page d'aperçu, mais affiche uniquement les nouveaux leads depuis le dernier transfert Disponible a. Cockpit

### Généralités #### Grille Liste tous les leads (Validée et dans la période de validité)

Clic	Glisser	Vues
Sur le Tableau de bord : [Page d'aperçu des définitions de leads](https://wiki.dedesales.de/link/306#bkmrk-page-title)		1. Tableau
Dans la Fiche client : [Page d'aperçu des leads clients](https://wiki.dedesales.de/link/453#bkmrk-page-title)		1. Tableau

##### Définition des colonnes du Tableau de bord

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Désignation	Visible	croissant	Oui	Nom de la tâche
Campagne	VisibleOnlyLandscape		Oui
Valide à partir du	VisibleOnlyLandscape
Valide jusqu'au	VisibleOnlyLandscape
MQL	Visible			Nombre de clients qui sont Non modifié ou En cours de traitement.
SQL	Visible			Nombre de clients ayant le statut "Sales Qualified Lead".
Converti	Visible			Nombre de clients ayant le statut Converti.
Total	Hidden
Non modifié	Hidden
Reporté	Hidden
Aucun lead	Hidden
En cours de traitement	Hidden

FAQ

Release

# Page de synthèse des définitions de leads

Titre : Nom du lead

#### Menu kebab ([![image.png](https://fr.wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2026-09/Zp3WWTLsIQQE7qkW-hpximage.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/hpximage.png))

Type	Point de menu	Explication
[![image.png](https://fr.wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2026-09/j9WgfaXTQuvbHr0i-iw6a19oi9ics6fhn-image.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-09/Iw6a19Oi9IcS6FhN-image.png)	Afficher le montant converti	Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Converti », si actif
[![image.png](https://fr.wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2026-09/qErFb3rEu7lRfPAc-vyr8gcos620s4lr5-image.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-09/vYR8gcoS620S4LR5-image.png)	Ne pas afficher de lead	Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Aucun lead », si actif

#### Grille - Contient uniquement les leads qui ne sont pas « Aucun lead » ou « Converti ». - Dernière fois où la tâche a été traitée chez le client

Clic	Glissement	Vues
Page de détails	convertir	1. Tableau

##### Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Code couleur	ForceVisible			Vert : Violet : Compte clé (à partir de la version 8) Bleu : Prospect / Client transfert Rouge : Blocage livraison Non attribué : orange Le violet a la plus haute priorité Le bleu est avant « Non attribué » et avant Blocage livraison. C’est-à-dire qu’un prospect non attribué avec Blocage livraison est affiché en bleu. Un client « Non attribué » avec Blocage livraison est affiché en orange.
Statut du lead	Visible
Créé par	Visible			À partir de la version 19
Qualification	Caché			Tout ce qui n’a pas le statut « Sales Qualified Lead » est MQL, sinon SQL.
Dernière activité	Visible			jj.mm.aaaa hh:mm quand a eu lieu la dernière activité pour ce lead.
RAPPEL	Visible			À partir de la version 19

Colonnes clients

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Code couleur	Forcé			Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange.
Nom 1	Visible	ASC	Oui
Nom 2	Masqué		Oui
Nom 3	Masqué		Oui
Client	Paysage		Oui
Rue	Paysage		Oui
Code postal	Paysage		Oui
Ville	Visible		Oui
Statut ABC	Masqué
Pays	Masqué
N° de téléphone	Masqué
Numéro de télécopie	Masqué
E-Mail	Masqué		Oui
Service commercial	Masqué
Groupe de vendeurs	Masqué
Liste de prix	Masqué
Dernière visite	Masqué			Est déterminé automatiquement.
Rythme des visites	Masqué
Échéance	Masqué			Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites \* 2) <= semaine actuelle
durée de la visite	Masqué
Tour	Masqué
Semaine de début	Masqué
Mandant	Masqué
Attribut1-16	Masqué
Type (client)	Masqué
Devise	Masqué
Zone	Masqué
Client depuis	Masqué
Département	Masqué
Interlocuteur principal	Masqué
Blocage livraison	Masqué
Incoterms	Masqué
Incoterms 2	Masqué
Conditions de paiement	Masqué
Conditions d'envoi	Masqué
Groupe de clients	Masqué
Groupe de comptes	Masqué
Page Accueil	Masqué
Listage	Masqué
Envoyer la facture séparément	Masqué
Bon de livraison sans prix	Masqué
ILN	Masqué
Remise de facture	Masqué
Mode de paiement	Masqué
Catégorie de client	Masqué
Code groupe de prix	Masqué
Association	Masqué
Envois publicitaires	Masqué
Siret	Masqué
UStID	Masqué
Statut	Masqué
Blocage commande	Masqué
Attribué	Masqué
Nom abrégé	Masqué		Oui

# Page d'aperçu des leads clients Liste tous les leads ouverts du client

Titre : Leads

#### Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
+	Ajoute le client à une autre définition de lead

#### Grille

Clic	Glisser	Vues
Page de détails		1. Tableau

#### Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Statut du lead	Visible
Lead	Visible			Nom de la définition de lead
Créé par	Visible			À partir de la version 19
Qualification	Caché			Tout ce qui n'a pas le statut "Sales Qualified Lead" est MQL, sinon SQL.
Dernière activité	Visible			jj.mm.aaaa hh:mm quand la dernière activité pour ce lead a eu lieu.
RAPPEL	Visible			À partir de la version 19

# Page de détail

Titre
Lead <Leadname>

### Généralités #### Menu kebab ([![image.png](https://fr.wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2026-09/Zp3WWTLsIQQE7qkW-hpximage.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/hpximage.png))

Type	Élément de menu	Explication
	Convertir en opportunité	Nécessite le droit : Convertir le lead en prospect. Actif uniquement si le lead n'a pas encore été converti
	Réinitialiser le statut	Actif uniquement si vous êtes dans un lead converti
	CRM	Nécessite le module Tâches

#### #### En-tête

##### 1. Mode modification - La date de RAPPEL ne doit pas être dans le passé - La date de RAPPEL ne doit pas être postérieure à la date de fin de la liste des leads. S'il n'y a pas de date de fin, la vérification est supprimée. - Collaborateur responsable sélectionnable via Liste déroulante, sauf s'il s'agit d'un Utilisateur test - Le bouton Accepter enregistre les modifications sur le lead #### Widgets ##### Activités - Ouvre les Activités. Sont marquées en vert toutes les Activités du lead, toutes les autres Activités appartiennent au client, mais pas au lead. - Lors de la création d'une nouvelle Activité, celle-ci est automatiquement attribuée au lead. ##### Nouvelle activité (Icône : **+)** - Ouvre le formulaire pour créer une nouvelle Activité. - Cette Activité est automatiquement attribuée au lead. ##### Formulaire - Ouvre le formulaire associé au lead. ##### Statut du lead - Ouvre une fenêtre (comme une Liste déroulante) avec la sélection suivante - Non modifié - En cours de traitement - Reporté - Sales Qualified Lead - Abonnement e-mail : Statut du lead Sales Qualified Lead - Aucun lead - Le statut du lead est automatiquement changé de Non modifié à En cours de traitement lorsqu'un des événements suivants se produit : - Le formulaire est enregistré. - Une nouvelle Activité est créée. - La date de RAPPEL est enregistrée. - Lorsque le statut du lead est défini sur l'une des valeurs suivantes, le formulaire lead est automatiquement affiché, si disponible - Reporté - En cours de traitement -

Non modifié

- Si un lead a été converti puis que le statut est réinitialisé, il n'est pas possible de remettre le statut sur Converti. Dans ce cas, "Converti" est disponible dans la sélection du statut. Documents - Ouvre une fenêtre dans laquelle on peut attribuer des fichiers au lead. ##### Hiérarchie - Si le module "Compte clé" est licencié, il est possible d'accéder à la [Hiérarchie des clients ](https://wiki.dedesales.de/link/399#bkmrk-page-title). ##### Contacts - (Un contact peut être attribué à plusieurs leads et un lead peut avoir plusieurs contacts, tous les contacts du client sont affichés. - En haut à droite : {nombre attribués}/{total contacts} - Lorsqu'un nouveau contact est créé, il est automatiquement attribué au lead. - Boutons d'action sur la page de détail du contact, disponibles uniquement si on accède via le lead. - Lier le lead (si pas encore lié) - Supprimer le lead (si déjà lié) - Grille des contacts : - Glisser pour "Lier le lead" ou "Supprimer le lead". - Colonne Lead : Indique si le contact est déjà lié au lead ##### Données de base

##### 1. Modifier

Champ	Référence	Modifiable	Affichage dans l'e-mail de modification client
Nom 1		x	x
Nom 2	Visible uniquement si présent.	x	x
Nom 3	Visible uniquement si présent.	x	x
N° de téléphone	Visible uniquement si présent. Cliquable pour lancer la fonction téléphone de l'appareil.	x	x
N° de télécopie	Visible uniquement si présent.	x	x
Téléphone mobile	Visible uniquement si présent.	x	x
E-mail	Visible uniquement si présent. Cliquable pour ouvrir un nouveau mail dans le client e-mail standard.	x	x
E-mail avis livraison	Visible uniquement si présent.	x	x
Acheteur	Visible uniquement si présent.
Interlocuteur principal	Visible uniquement si présent.
Dernière visite	Déterminé automatiquement. Visible uniquement si présent.
Dernier contact Service intérieur	Déterminé automatiquement lorsqu'un collaborateur de type Service sédentaire a enregistré une activité chez le client. Visible uniquement si présent.
Zone	Visible uniquement si présent.
Segmentation ABC	Visible uniquement si présent.	x
Tour	Visible uniquement si présent.	x
Rythme des visites	Visible uniquement si présent.	x
Durée de la visite	Visible uniquement si présent.	x
Semaine de début	Visible uniquement si présent.	x
Année de début	Visible uniquement si présent.
Client depuis	Visible uniquement si présent.
Page Accueil	Visible uniquement si présent. Cliquable pour ouvrir l'URL avec le navigateur standard.	x	x
Nom abrégé	Visible uniquement si présent. Pris en compte dans la recherche en texte intégral
Rue	Visible uniquement si présent.	x	x
Code postal	Visible uniquement si présent.	x	x
Localité	Visible uniquement si présent.	x	x
Arrondissement	Visible uniquement si présent. Pris en compte dans la recherche en texte intégral
Département	Visible uniquement si présent.
Listing	Visible uniquement si présent.
Blocage livraison	Visible uniquement si présent.
Blocage commande	Visible uniquement si présent.
Calculer les reliquats	Visible uniquement si présent.
Livraison partielle	Visible uniquement si présent.
Envoyer la facture séparément	Visible uniquement si présent.
Bon de livraison sans prix	Visible uniquement si présent.
ILN	Visible uniquement si présent.
Remise de facture	Visible uniquement si présent.
Remise sur article	Visible uniquement si présent.
Incoterms	Visible uniquement si présent.
Franco de port	Visible uniquement si présent.
Conditions de paiement	Visible uniquement si présent.
Mode de paiement	Visible uniquement si présent.
Conditions d'envoi	Visible uniquement si présent.
Groupe de clients	Visible uniquement si présent.
Groupe de remises	Visible uniquement si présent.
Catégorie de client	Visible uniquement si présent.
Liste de prix	Visible uniquement si présent.
Code groupe de prix	Visible uniquement si présent.
Type de filiale	Visible uniquement si présent.
Association	Visible uniquement si présent.
Numéro de membre	Visible uniquement si présent.
Service commercial	Visible uniquement si présent.
Groupe de vendeurs	Visible uniquement si présent.
Groupe de comptes	Visible uniquement si présent.
Envois publicitaires	Visible uniquement si présent.
CA théorique du jour	Visible uniquement si présent.
Mandant	Visible uniquement si présent.
Siret	Visible uniquement si présent.
UStID	Visible uniquement si présent.
Attribut 1-16	Visible uniquement si présent. Droit BASE / attributs du client	x
Source du contact	Visible uniquement si présent.
Statut	Visible uniquement si présent.
Limite de crédit	Visible uniquement si présent.
Client parent	Visible uniquement si présent et module KeyAccount licencié
Devise	Visible uniquement si présent.
Pris en charge	Visible uniquement si présent.

#### Convertir Lors de la conversion, un lead devient une opportunité. Ouvre la page pour créer une nouvelle opportunité pour le client/intéressé. En cas de création réussie de l'opportunité : \- Enregistre dans le lead l'opportunité créée. \- Enregistre dans l'opportunité le lead dont elle est issue. \- Change le statut du lead pour le client/intéressé en "Converti"

FAQ

#### Pourquoi ne vois-je pas un certain collaborateur dans la sélection "Collaborateur responsable" ? Seuls les collaborateurs qui n'ont pas activé le drapeau "Utilisateur test" dans le backend sont affichés dans la liste.

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