Leads
Leads
| Titre | Widget | Description du widget |
| Leads |  | 1. Validée et dans la période de validité
Un clic ouvre la page d'aperçu
Disponible
|
| Leads |  | 1. Les 4 prochains leads encours (En cours de traitement et non expirés), triés par "Valide jusqu'au" (croissant) Un clic ouvre le lead
Code couleur :
3. Nombre de nouveaux leads depuis le dernier transfert Un clic ouvre la page d'aperçu, mais affiche uniquement les nouveaux leads depuis le dernier transfert
Disponible |
Généralités
Grille
Liste tous les leads (Validée et dans la période de validité)
| Clic | Glisser | Vues |
| Sur le Tableau de bord : | | 1. Tableau |
| Dans la Fiche client : | | 1. Tableau |
Définition des colonnes du Tableau de bord
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Désignation | Visible | croissant | Oui | Nom de la tâche |
| Campagne | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Valide à partir du | VisibleOnlyLandscape | |||
| Valide jusqu'au | VisibleOnlyLandscape | |||
| MQL | Visible | Nombre de clients qui sont Non modifié ou En cours de traitement. | ||
| SQL | Visible | Nombre de clients ayant le statut "Sales Qualified Lead". | ||
| Converti | Visible | Nombre de clients ayant le statut Converti. | ||
| Total | Hidden | |||
| Non modifié | Hidden | |||
| Reporté | Hidden | |||
| Aucun lead | Hidden | |||
| En cours de traitement | Hidden |
FAQ
Release
Page de synthèse des définitions de leads
| Titre : Nom du lead |
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
|
| Afficher le montant converti | Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Converti », si actif |
|
| Ne pas afficher de lead | Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Aucun lead », si actif |
Grille
- Contient uniquement les leads qui ne sont pas « Aucun lead » ou « Converti ».
- Dernière fois où la tâche a été traitée chez le client
| Clic | Glissement | Vues |
| Page de détails | convertir | 1. Tableau |
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Vert : Violet : Compte clé (à partir de la version 8) Le violet a la plus haute priorité | ||
| Statut du lead | Visible | |||
| Créé par | Visible | À partir de la version 19 | ||
| Qualification | Caché | Tout ce qui n’a pas le statut « Sales Qualified Lead » est MQL, sinon SQL. | ||
| Dernière activité | Visible | jj.mm.aaaa hh:mm quand a eu lieu la dernière activité pour ce lead. | ||
| RAPPEL | Visible | À partir de la version 19 |
Colonnes clients
| Désignation | Visible | Tri | Texte intégral | Explication |
| Code couleur | Forcé | Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué
Le violet a la valeur la plus élevée | ||
| Nom 1 | Visible | ASC | Oui | |
| Nom 2 | Masqué | Oui | ||
| Nom 3 | Masqué | Oui | ||
| Client | Paysage | Oui | ||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Statut ABC | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| Numéro de télécopie | Masqué | |||
| Masqué | Oui | |||
| Service commercial | Masqué | |||
| Groupe de vendeurs | Masqué | |||
| Liste de prix | Masqué | |||
| Dernière visite | Masqué | Est déterminé automatiquement. | ||
| Rythme des visites | Masqué | |||
| Échéance | Masqué | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle | ||
| durée de la visite | Masqué | |||
| Tour | Masqué | |||
| Semaine de début | Masqué | |||
| Mandant | Masqué | |||
| Attribut1-16 | Masqué | |||
| Type (client) | Masqué | |||
| Devise | Masqué | |||
| Zone | Masqué | |||
| Client depuis | Masqué | |||
| Département | Masqué | |||
| Interlocuteur principal | Masqué | |||
| Blocage livraison | Masqué | |||
| Incoterms | Masqué | |||
| Incoterms 2 | Masqué | |||
| Conditions de paiement | Masqué | |||
| Conditions d'envoi | Masqué | |||
| Groupe de clients | Masqué | |||
| Groupe de comptes | Masqué | |||
| Page Accueil | Masqué | |||
| Listage | Masqué | |||
| Envoyer la facture séparément | Masqué | |||
| Bon de livraison sans prix | Masqué | |||
| ILN | Masqué | |||
| Remise de facture | Masqué | |||
| Mode de paiement | Masqué | |||
| Catégorie de client | Masqué | |||
| Code groupe de prix | Masqué | |||
| Association | Masqué | |||
| Envois publicitaires | Masqué | |||
| Siret | Masqué | |||
| UStID | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Blocage commande | Masqué | |||
| Attribué | Masqué | |||
| Nom abrégé | Masqué | Oui |
Page d'aperçu des leads clients
Liste tous les leads ouverts du client
| Titre : Leads |
Fonctions dans la barre de titre
| Icône | Explication |
| + | Ajoute le client à une autre définition de lead |
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Page de détails | | 1. Tableau |
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Statut du lead | Visible | |||
| Lead | Visible | Nom de la définition de lead | ||
| Créé par | Visible | À partir de la version 19 | ||
| Qualification | Caché | Tout ce qui n'a pas le statut "Sales Qualified Lead" est MQL, sinon SQL. | ||
| Dernière activité | Visible | jj.mm.aaaa hh:mm quand la dernière activité pour ce lead a eu lieu. | ||
| RAPPEL | Visible | À partir de la version 19 |
Page de détail
| Titre |
| Lead <Leadname> |
Généralités
Menu kebab ()
| Type | Élément de menu | Explication |
| Convertir en opportunité | Nécessite le droit : Convertir le lead en prospect. Actif uniquement si le lead n'a pas encore été converti | |
| Réinitialiser le statut | Actif uniquement si vous êtes dans un lead converti | |
| CRM | Nécessite le module Tâches |
En-tête
1. Mode modification
- La date de RAPPEL ne doit pas être dans le passé
- La date de RAPPEL ne doit pas être postérieure à la date de fin de la liste des leads. S'il n'y a pas de date de fin, la vérification est supprimée.
- Collaborateur responsable sélectionnable via Liste déroulante, sauf s'il s'agit d'un Utilisateur test
- Le bouton Accepter enregistre les modifications sur le lead
Widgets
Activités
- Ouvre les Activités. Sont marquées en vert toutes les Activités du lead, toutes les autres Activités appartiennent au client, mais pas au lead.
- Lors de la création d'une nouvelle Activité, celle-ci est automatiquement attribuée au lead.
Nouvelle activité (Icône : +)
- Ouvre le formulaire pour créer une nouvelle Activité.
- Cette Activité est automatiquement attribuée au lead.
Formulaire
- Ouvre le formulaire associé au lead.
Statut du lead
- Ouvre une fenêtre (comme une Liste déroulante) avec la sélection suivante
- Non modifié
- En cours de traitement
- Reporté
- Sales Qualified Lead
- Abonnement e-mail : Statut du lead Sales Qualified Lead
- Aucun lead
- Le statut du lead est automatiquement changé de Non modifié à En cours de traitement lorsqu'un des événements suivants se produit :
- Le formulaire est enregistré.
- Une nouvelle Activité est créée.
- La date de RAPPEL est enregistrée.
-
Lorsque le statut du lead est défini sur l'une des valeurs suivantes, le formulaire lead est automatiquement affiché, si disponible
-
Reporté
-
En cours de traitement
- Non modifié
-
- Si un lead a été converti puis que le statut est réinitialisé, il n'est pas possible de remettre le statut sur Converti. Dans ce cas, "Converti" est disponible dans la sélection du statut.
Documents
- Ouvre une fenêtre dans laquelle on peut attribuer des fichiers au lead.
Hiérarchie
- Si le module "Compte clé" est licencié, il est possible d'accéder à la Hiérarchie des clients .
Contacts
- (Un contact peut être attribué à plusieurs leads et un lead peut avoir plusieurs contacts, tous les contacts du client sont affichés.
- En haut à droite : {nombre attribués}/{total contacts}
- Lorsqu'un nouveau contact est créé, il est automatiquement attribué au lead.
- Boutons d'action sur la page de détail du contact, disponibles uniquement si on accède via le lead.
- Lier le lead (si pas encore lié)
- Supprimer le lead (si déjà lié)
- Grille des contacts :
- Glisser pour "Lier le lead" ou "Supprimer le lead".
- Colonne Lead : Indique si le contact est déjà lié au lead
Données de base
1. Modifier
| Champ | Référence | Modifiable | Affichage dans l'e-mail de modification client |
| Nom 1 | | x | x |
| Nom 2 | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Nom 3 | Visible uniquement si présent. | x | x |
| N° de téléphone | Visible uniquement si présent. Cliquable pour lancer la fonction téléphone de l'appareil. | x | x |
| N° de télécopie | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Téléphone mobile | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Visible uniquement si présent. Cliquable pour ouvrir un nouveau mail dans le client e-mail standard. | x | x | |
| E-mail avis livraison | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Acheteur | Visible uniquement si présent. | | |
| Interlocuteur principal | Visible uniquement si présent. | | |
| Dernière visite | Déterminé automatiquement. Visible uniquement si présent. | | |
| Dernier contact Service intérieur | Déterminé automatiquement lorsqu'un collaborateur de type Service sédentaire a enregistré une activité chez le client. Visible uniquement si présent. | | |
| Zone | Visible uniquement si présent. | | |
| Segmentation ABC | Visible uniquement si présent. | x | |
| Tour | Visible uniquement si présent. | x | |
| Rythme des visites | Visible uniquement si présent. | x | |
| Durée de la visite | Visible uniquement si présent. | x | |
| Semaine de début | Visible uniquement si présent. | x | |
| Année de début | Visible uniquement si présent. | | |
| Client depuis | Visible uniquement si présent. | | |
| Page Accueil | Visible uniquement si présent. Cliquable pour ouvrir l'URL avec le navigateur standard. | x | x |
| Nom abrégé | Visible uniquement si présent. Pris en compte dans la recherche en texte intégral | | |
| Rue | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Code postal | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Localité | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Arrondissement | Visible uniquement si présent. Pris en compte dans la recherche en texte intégral | | |
| Département | Visible uniquement si présent. | | |
| Listing | Visible uniquement si présent. | | |
| Blocage livraison | Visible uniquement si présent. | | |
| Blocage commande | Visible uniquement si présent. | | |
| Calculer les reliquats | Visible uniquement si présent. | | |
| Livraison partielle | Visible uniquement si présent. | | |
| Envoyer la facture séparément | Visible uniquement si présent. | | |
| Bon de livraison sans prix | Visible uniquement si présent. | | |
| ILN | Visible uniquement si présent. | | |
| Remise de facture | Visible uniquement si présent. | | |
| Remise sur article | Visible uniquement si présent. | | |
| Incoterms | Visible uniquement si présent. | | |
| Franco de port | Visible uniquement si présent. | | |
| Conditions de paiement | Visible uniquement si présent. | | |
| Mode de paiement | Visible uniquement si présent. | | |
| Conditions d'envoi | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de clients | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de remises | Visible uniquement si présent. | | |
| Catégorie de client | Visible uniquement si présent. | | |
| Liste de prix | Visible uniquement si présent. | | |
| Code groupe de prix | Visible uniquement si présent. | | |
| Type de filiale | Visible uniquement si présent. | | |
| Association | Visible uniquement si présent. | | |
| Numéro de membre | Visible uniquement si présent. | | |
| Service commercial | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de vendeurs | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de comptes | Visible uniquement si présent. | | |
| Envois publicitaires | Visible uniquement si présent. | | |
| CA théorique du jour | Visible uniquement si présent. | | |
| Mandant | Visible uniquement si présent. | | |
| Siret | Visible uniquement si présent. | | |
| UStID | Visible uniquement si présent. | | |
| Attribut 1-16 | Visible uniquement si présent. Droit BASE / attributs du client | x | |
| Source du contact | Visible uniquement si présent. | | |
| Statut | Visible uniquement si présent. | | |
| Limite de crédit | Visible uniquement si présent. | | |
| Client parent | Visible uniquement si présent et module KeyAccount licencié | | |
| Devise | Visible uniquement si présent. | | |
| Pris en charge | Visible uniquement si présent. | | |
Convertir
Lors de la conversion, un lead devient une opportunité.
Ouvre la page pour créer une nouvelle opportunité pour le client/intéressé.
En cas de création réussie de l'opportunité :
- Enregistre dans le lead l'opportunité créée.
- Enregistre dans l'opportunité le lead dont elle est issue.
- Change le statut du lead pour le client/intéressé en "Converti"
FAQ
Pourquoi ne vois-je pas un certain collaborateur dans la sélection "Collaborateur responsable" ?
Seuls les collaborateurs qui n'ont pas activé le drapeau "Utilisateur test" dans le backend sont affichés dans la liste.
Release