Description de service Workflow
Aperçu du Workflow
| Titre | Widget | Description du widget |
| Workflow |  |
Code couleur : Le coin devient jaune si vous êtes le Propriétaire d'un workflow Encours.
Clic : ouvre la page d'Aperçu
Disponible
|
| Listing Workflow |
| 1. Les 4 prochaines Entrées Encours, triées par date de RAPPEL croissante
Code couleur :
Clic : bascule vers le Workflow
2. Nombre de mes Workflows dont je suis actuellement Responsable.
Clic : bascule vers les Workflows
3. Nombre de Workflows que je pourrais Accepter, mais que je n'ai pas encore acceptés.
Clic : bascule vers les Workflows
Disponible :
|
Grille
| Clic | Glissement | Vues |
| Workflow | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Vert, si approuvé Rouge, si Refusé Jaune, si vous êtes vous-même le Propriétaire | ||
| Workflow | Visible | Oui | Le nom du Workflow | |
| Créé le | Visible | DESC | ||
| Créateur | Hidden | |||
| Étape | Hidden | |||
| Étape démarrée | Hidden | |||
| Propriétaire | VisibleOnlyLandscape | |||
| Statut | Visible | |||
| Motif | Hidden | |||
| À échéance le | VisibleOnlyLandscape |
Colonnes client (si on accède via le Tableau de bord de la page d'accueil)
| Désignation | Visible | Tri | Texte intégral | Explication |
| Code couleur | Forcé | Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué
Le violet a la valeur la plus élevée | ||
| Nom 1 | Visible | ASC | Oui | |
| Nom 2 | Masqué | Oui | ||
| Nom 3 | Masqué | Oui | ||
| Client | Paysage | Oui | ||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Statut ABC | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| Numéro de télécopie | Masqué | |||
| Masqué | Oui | |||
| Service commercial | Masqué | |||
| Groupe de vendeurs | Masqué | |||
| Liste de prix | Masqué | |||
| Dernière visite | Masqué | Est déterminé automatiquement. | ||
| Rythme des visites | Masqué | |||
| Échéance | Masqué | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle | ||
| durée de la visite | Masqué | |||
| Tour | Masqué | |||
| Semaine de début | Masqué | |||
| Mandant | Masqué | |||
| Attribut1-16 | Masqué | |||
| Type (client) | Masqué | |||
| Devise | Masqué | |||
| Zone | Masqué | |||
| Client depuis | Masqué | |||
| Département | Masqué | |||
| Interlocuteur principal | Masqué | |||
| Blocage livraison | Masqué | |||
| Incoterms | Masqué | |||
| Incoterms 2 | Masqué | |||
| Conditions de paiement | Masqué | |||
| Conditions d'envoi | Masqué | |||
| Groupe de clients | Masqué | |||
| Groupe de comptes | Masqué | |||
| Page Accueil | Masqué | |||
| Listage | Masqué | |||
| Envoyer la facture séparément | Masqué | |||
| Bon de livraison sans prix | Masqué | |||
| ILN | Masqué | |||
| Remise de facture | Masqué | |||
| Mode de paiement | Masqué | |||
| Catégorie de client | Masqué | |||
| Code groupe de prix | Masqué | |||
| Association | Masqué | |||
| Envois publicitaires | Masqué | |||
| Siret | Masqué | |||
| UStID | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Blocage commande | Masqué | |||
| Attribué | Masqué | |||
| Nom abrégé | Masqué | Oui |
FAQ
Release
Détails du Workflow
Généralités
Titre
| <Workflow-Typ> Workflow |
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| Historique |
En-tête
Widgets
Boutons d'action
| Nom | Fonction | Visibilité |
| Enregistrer | Enregistre le statut du Workflow | En mode Modification |
| Prochaine étape | Déclenche la prochaine étape dans le processus Workflow | En mode Modification, s'il y a une étape suivante |
| Étape précédente | Retourne d'une étape dans le processus Workflow | En mode Modification, s'il y a une étape précédente |
Champs d'attributs
si remplis, ils renvoient aux détails
- Possible dans le workflow Contact :
- Contact
- Numéro de client
- Possible dans le workflow Activité :
- Contact
- Activité (si on n'est pas entré via l'activité)
- Numéro de client
- Possible dans le workflow Visite :
- Contact
- Numéro de client
- Rapport de visite
Historique
Grille
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Étape | Visible | Oui | ||
| Étape démarrée | Visible | DESC | jj.mm.aaaa - hh:MM | |
| Propriétaire | VisibleOnlyLandscape | |||
| Statut | Visible | |||
| Note | Caché |
FAQ
Release