Description de la prestation Déplacement Rapports Titre Widget Description du widget Rapports Nombre de notes de frais Généralités Menu kebab ( ) Type Reisekostenabrechnung Reisekostenabrechnung Fonctions dans la barre de titre Icône Explication Création d'un nouveau Reisebericht. Grille Clic Glisser Vues Reisebericht Supprimer Tableau Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Code couleur Forcé Vert : le rapport est archivé. Date Toujours DESC Oui Type Toujours Jour de déplacement Aucune journée de déplacement Visites Toujours Nombre de visites ce jour-là. Note Paysage Oui Heure de début Masqué Lieu de départ Masqué Km de départ Masqué Heure de fin Masqué Lieu de fin Masqué Km de fin Masqué Plaque d'immatriculation Masqué Kilométrage tiers Masqué Véhicule tiers Masqué Nuitée Masqué Petit déjeuner Masqué Repas midi Masqué Repas soir Masqué Frais Masqué Montant total des frais saisis. FAQ   Release   Rapport de déplacement Titre Widget Description du widget Déplacement Ce widget s'affiche lorsqu'aucun déplacement n'est enregistré pour la journée en cours.   Lors du clic Le début est réglé à l'heure actuelle. Le lieu est repris de la fin du dernier déplacement. Le km de fin du dernier déplacement est repris comme km de départ. Poursuivre le déplacement Ce widget s'affiche lorsqu'un déplacement a déjà été commencé et terminé pour la journée en cours.   Lors du clic L'heure de fin est supprimée. Fin du déplacement Ce widget s'affiche lorsqu'un déplacement a été commencé. Généralités Formulaire Champ Droit Référence Date     Jour de déplacement RAPPORT QUOTIDIEN / Aucune journée de déplacement Généralités Début et fin du déplacement Champ Droit Référence Début     Début - Lieu     Fin Fin - Lieu Km de départ RAPPORT QUOTIDIEN / Aucun km de départ/fin dans le rapport quotidien Km de fin RAPPORT QUOTIDIEN / Aucun km de départ/fin dans le rapport quotidien Km privé RAPPORT QUOTIDIEN / Km privé Plaque d'immatriculation RAPPORT QUOTIDIEN / Plaque d'immatriculation au début/fin de la journée Frais professionnels Champ Droit Référence Utilisation d'un véhicule privé RAPPORT QUOTIDIEN / Véhicule tiers Nuitée RAPPORT QUOTIDIEN / Nuitée Petit déjeuner RAPPORT QUOTIDIEN / Petit déjeuner Repas midi RAPPORT QUOTIDIEN / Repas midi Repas soir RAPPORT QUOTIDIEN / Repas soir Divers Champ Droit Référence Note Visites Icône Explication Création d'une nouvelle visite. Grille Clic Glissement Vues Visite Supprimer Tableau Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Période Forcé Client / adresse Forcé Frais Icône Explication Création d'une nouvelle entrée de frais. Grille Clic Glissement Vues Frais Supprimer Tableau Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Type de document Forcé Montant Forcé Activités H.C. Icône Explication Création d'une nouvelle activité H.C. du rapport quotidien. Grille Clic Glissement Vues Activité H.C. du rapport quotidien Supprimer Tableau Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Activités H.C. Forcé Début Forcé Fin Forcé Note Forcé Validation Clôturer Les heures et lieux de début et de fin doivent être renseignés. Il ne doit pas exister un second rapport de déplacement ouvert : « Un rapport de déplacement ouvert existe déjà pour le jj.mm.aaaa. » Enregistrer Si le km de fin est inférieur au km de départ, une question est posée. Il ne doit pas exister un second rapport de déplacement ouvert : « Un rapport de déplacement ouvert existe déjà pour le jj.mm.aaaa. » Deux rapports de déplacement pour le même jour ne sont pas possibles. Boutons d'action Nom Fonction Visibilité Starten Enregistre vos saisies et commence le déplacement. Cliqué sur le widget « Début du déplacement ». Fortsetzen Enregistre vos saisies et annule le statut « Terminé ». Cliqué sur le widget « Poursuivre le déplacement ». Speichern Supprime l'heure de fin. Enregistre vos saisies. Cliqué sur le widget « Fin ». Le déplacement ouvert est modifié via Rapports. Créé aujourd'hui via Rapports. Beenden Enregistre vos saisies et termine le déplacement. Cliqué sur le widget « Fin ». Le déplacement ouvert est modifié via Rapports. Déplacement créé via Rapports. Archivieren Enregistre vos saisies. Le déplacement ne peut plus être modifié. Un déplacement antérieur à aujourd'hui est consulté via Rapports. FAQ   Release   Note de frais Titre Widget Description du widget Note de frais   Généralités Info Pour la création du document "Note de frais", une connexion au serveur DeDeSales est nécessaire. Formulaire Champ Droit Référence Période     Validation Tous les rapports de déplacement dans la période doivent être archivés. Le message suivant apparaît : Tous les rapports de déplacement dans la période sélectionnée doivent être archivés. Veuillez encore archiver les jours suivants : ... Cependant, vous pouvez créer un PDF provisoire à des fins de comparaison. Boutons d'action Nom Fonction Visibilité Erstellen Crée une note de frais pour la période sélectionnée. Abbrechen Interrompt le processus. Visible uniquement dans la fenêtre d'info FAQ   Release   Activité hors clientèle Titre Widget Description du widget Commentaires     Généralités Formulaire Champ Droit Référence Commentaires Tableau de codes : Activité hors clientèle Début     Fin Note Validation La fin ne peut pas être avant le début. Un commentaire doit être sélectionné. Boutons d'action Nom Fonction Visibilité Créer Enregistre vos saisies. Lorsque l'entrée est créée. Enregistrer Enregistre vos saisies. Lorsque l'entrée est modifiée. FAQ   Release   Frais Titre Widget Description du widget Frais   Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication Ajouter des visuels et des fichiers.  Formulaire Champ Droit Référence Type de document Tableau de codes : Types de documents pour Note de frais MT TTC N° du document a. La valeur proposée augmente automatiquement de 1 à chaque entrée b. La valeur peut être modifiée manuellement, mais doit être égale ou supérieure à la valeur proposée. c. Les numéros de document sont synchronisés avec le Commercial. Lors d'une nouvelle installation de l'appareil, les numéros continuent à augmenter sur cette base. Validation Le type de document doit être sélectionné. Boutons d'action Nom Fonction Visibilité Créer Enregistre vos saisies. Lorsque l'entrée est créée. Enregistrer Enregistre vos saisies. Lorsque l'entrée est modifiée. FAQ   Release   Visite Titre Widget Description du widget Visite Rythme des visites Tour Démarrer et terminer la visite durée de la visite dans la fiche client Dernière visite saisie et transférée dans DeDeSales. Disponible : Page de fiche client Disponible uniquement lorsqu'un voyage a été démarré Visite 1. Lieu du client 2. Porte-documents, si une visite est en cours (l'icône devient également active (bleue)) Disponible : Tableau de bord de la page d'accueil Disponible uniquement lorsqu'un voyage a été démarré Visite Si aucune visite n'est en cours : Ouvre la sélection du client. Ensuite, on accède à la page de visite. Disponible : Tableau de bord de la page d'accueil Disponible uniquement lorsqu'un voyage a été démarré Généralités En-tête Appelle le client (visible uniquement si l'entrée est appelée via Rapports) Modifie le client (visible uniquement si l'entrée est créée via Rapports) Formulaire Généralités Champ Droit Référence Début     Fin     par intérim pour RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / par intérim pour Collaborateur Contact RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Interlocuteur lors de la Clôture de la visite Obligation Contacts du client Campagne Campagnes Type de visite RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Préparation et Débriefing Activités Champ Droit Référence Case à cocher | Activité RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Activités RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Au moins une activité doit être remplie. Table de codes : Activités Case à cocher | Divers RAPPORT QUOTIDIEN / Visites Autres activités Commandes Grille Clic Glisser Vues Commande Tableau Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Date Obligatoire Type Obligatoire Numéro ERP Obligatoire Motif de commande Obligatoire Services Champ Droit Référence Case à cocher | Service RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Services Table de codes : Service Rapport Champ Droit Référence Champ de saisie unique RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Rapport de visite Agenda Champ Droit Référence Visible uniquement si un rendez-vous est également prévu ce jour-là pour le client et visible uniquement lors de la Clôture de la visite Configuration \ Mettre à jour les rendez-vous après visite Possibilité de définir le statut et le résultat Validation Une visite doit durer au moins une minute. La fin doit être renseignée. Toutes les tâches avec Priorité z doivent être terminées. Boutons d'action Nom Fonction Visibilité Commencer L'heure de début est préremplie avec l'heure actuelle. Enregistre vos saisies et démarre la visite. Si la visite est créée via le widget et n'a pas encore été démarrée. Enregistrer L'heure de fin est encore vide car la visite n'est pas encore terminée. Enregistre vos saisies. Si la visite déjà démarrée est cliquée via le widget. Clore Enregistre vos saisies et clôt la visite. Les champs obligatoires sont validés. La vérification des tâches Z n'a pas lieu si la visite est clôturée via Rapports. Un Workflow peut être démarré via le menu kebab (Uniquement si le module "Workflow" est licencié et qu'il existe un Workflow correspondant.) Lors de la modification d'une visite FAQ Pourquoi la valeur de la dernière visite n'est-elle pas à jour ? La dernière visite est déterminée via l'importation globale. Si celle-ci n'a pas été effectuée, il se peut que la valeur diffère de la dernière visite réelle.