Configuration - Modèles d'e-mail (Opportunités & Leads)

Généralités

Gestion centrale des modèles d'e-mail disponibles dans le widget "E-Mail" pour les Opportunités et les Leads. Disponible depuis la version 21.

Liste des modèles

Structure arborescente avec "Créer un nouveau modèle d'e-mail" et les modèles existants.

Modifier le modèle

Champs : Nom, Objet, Texte (éditeur Rich-Text avec mise en forme, tableaux, visuels, etc.).

Utiliser le modèle

Pour qu'un modèle soit disponible dans le client, il doit être activé en plus : pour les Leads via la définition du Lead (voir Sales Pipeline - Leads anlegen und bearbeiten), pour les Opportunités via le Processus de vente (voir Sales Pipeline - Chancen).