Contacts

• Description des prestations Contacts
• Contacts
• Détails du contact
• Contacts sur le Tableau de bord de la page d'accueil (Informations complémentaires)
• Créer / modifier un contact

Description des prestations Contacts

Contacts

Titre	Widget	Description du widget
Contacts		Nombre de contacts Disponible : Fiche client Opportunités

Généralités

Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
+	Permet la création d'un nouveau Contact

Grille

Clic	Glissement	Vues
Détails du contact		Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Code couleur	ForceVisible			Rouge : A quitté l'entreprise Vert : Interlocuteur principal   Le rouge a une priorité plus élevée, c'est-à-dire qu'un interlocuteur principal ayant quitté l'entreprise est affiché en rouge.
Titre	Visible
Nom de famille	Visible	ASC	Oui
Prénom	Visible		Oui
Poste	VisibleOnlyLandscape
E-mail	Hidden		Oui	La recherche en texte complet est active uniquement si un @ est présent dans le terme recherché.
Tél. fixe	Hidden		Oui
Téléphone mobile	Hidden		Oui
Télécopie	Hidden
Service	Hidden
Fonction	Hidden
Envois publicitaires	Hidden
Poste texte libre	Hidden
A quitté l'entreprise	Hidden
Interlocuteur principal	Hidden

FAQ

 

Release

 

Détails du contact

Titre
Prénom Nom de famille

Détails

Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
	Démarre un workflow Visible uniquement si le Module "Workflow" est licencié et qu'il existe un workflow correspondant.

Menu kebab ()

Type	Élément de menu	Explication
	Workflows	Ouvre la page d'aperçu des workflows Visible uniquement si le Module "Workflow" est licencié

Widgets

1x1

1. Notes
2. CRM
3. Lead (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, visible uniquement si on vient d'un lead)
4. Opportunité (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, visible uniquement si on vient d'un lead)
5. Leads (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, non visible si on vient d'un lead)
6. Opportunités (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, non visible si on vient d'un lead)

Données de base

• L'e-mail est cliquable et ouvre le client e-mail standard
• Le N° de téléphone et le Téléphone mobile sont cliquables sur les smartphones et déclenchent un appel.
• Le crayon ouvre la page Modifier.

FAQ

 

Release

 

Contacts sur le Tableau de bord de la page d'accueil (Informations complémentaires)

Titre	Widget	Description du widget
Contacts		Nombre de contacts Disponible : Tableau de bord de la page d'accueil

Page d'aperçu

Liste et recherche les contacts des Clients pris en charge et non supprimés dans le Client.

Menu kebab ()

Type	Point de menu	Explication
	Non attribué	Recherche également les Clients non pris en charge
	---------------------------------------
	A quitté l'entreprise	Affiche également les contacts ayant quitté l'entreprise

Grille

Clic	Glissement	Vues
Détails du contact	Ouvre la page de détails du client	Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Code couleur	ForceVisible			Rouge : A quitté l'entreprise Vert : Interlocuteur principal   Le rouge a une priorité plus élevée, c'est-à-dire qu'un interlocuteur principal ayant quitté l'entreprise est affiché en rouge.
Titre	Visible
Nom de famille	Visible	ASC	Oui
Prénom	Visible		Oui
Poste	VisibleOnlyLandscape
E-mail	Hidden		Oui	La recherche en texte complet est active uniquement si un @ est présent dans le terme recherché.
Tél. fixe	Hidden		Oui
Téléphone mobile	Hidden		Oui
Télécopie	Hidden
Service	Hidden
Fonction	Hidden
Envois publicitaires	Hidden
Poste texte libre	Hidden
A quitté l'entreprise	Hidden
Interlocuteur principal	Hidden

Colonnes clients (présentes uniquement si on vient du tableau de bord de la page d'accueil.)

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Code couleur	Forcé			Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué   Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange.
Nom 1	Visible	ASC	Oui
Nom 2	Masqué		Oui
Nom 3	Masqué		Oui
Client	Paysage		Oui
Rue	Paysage		Oui
Code postal	Paysage		Oui
Ville	Visible		Oui
Statut ABC	Masqué
Pays	Masqué
N° de téléphone	Masqué
Numéro de télécopie	Masqué
E-Mail	Masqué		Oui
Service commercial	Masqué
Groupe de vendeurs	Masqué
Liste de prix	Masqué
Dernière visite	Masqué			Est déterminé automatiquement.
Rythme des visites	Masqué
Échéance	Masqué			Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle
durée de la visite	Masqué
Tour	Masqué
Semaine de début	Masqué
Mandant	Masqué
Attribut1-16	Masqué
Type (client)	Masqué
Devise	Masqué
Zone	Masqué
Client depuis	Masqué
Département	Masqué
Interlocuteur principal	Masqué
Blocage livraison	Masqué
Incoterms	Masqué
Incoterms 2	Masqué
Conditions de paiement	Masqué
Conditions d'envoi	Masqué
Groupe de clients	Masqué
Groupe de comptes	Masqué
Page Accueil	Masqué
Listage	Masqué
Envoyer la facture séparément	Masqué
Bon de livraison sans prix	Masqué
ILN	Masqué
Remise de facture	Masqué
Mode de paiement	Masqué
Catégorie de client	Masqué
Code groupe de prix	Masqué
Association	Masqué
Envois publicitaires	Masqué
Siret	Masqué
UStID	Masqué
Statut	Masqué
Blocage commande	Masqué
Attribué	Masqué
Nom abrégé	Masqué		Oui

Créer / modifier un contact

Généralités

Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
	La fonction IA Scan de carte de visite est disponible uniquement pour les appareils mobiles (iOS et Android).  L'image est scannée et envoyée au serveur. Elle est ensuite analysée et l'enregistrement correspondant est renvoyé au client. Cela signifie que l'appareil doit être en ligne pour cela.

Détails

Champ	Droit	Référence
Titre		Table de codes : Interlocuteur - Titre (Champ obligatoire)
Prénom	BASE / interlocuteur / Indiquer obligatoirement un prénom
Nom de famille		Champ obligatoire
Tél. fixe
Tél. mobile
Télécopie
E-Mail
Fonction
Service		Table de codes : Service
Poste		Liste de codes : Etat du poste de l'interlocuteur (Champ obligatoire)
Poste	BASE / interlocuteur / Afficher la ligne Texte libre
Anniversaire		Date
A quitté l'entreprise		Case à cocher
Interlocuteur principal		Case à cocher
Envoi publicitaire		Case à cocher

Informations supplémentaires

Champ	Droit	Référence
Reçoit confirmation de commande		Case à cocher
Conversation informelle possible		Case à cocher