Description des prestations Contacts Contacts Titre Widget Description du widget Contacts Nombre de contacts Disponible : Fiche client Opportunités Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Permet la création d'un nouveau Contact   Grille Clic Glissement Vues Détails du contact Tableaux Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Code couleur ForceVisible Rouge : A quitté l'entreprise Vert : Interlocuteur principal   Le rouge a une priorité plus élevée, c'est-à-dire qu'un interlocuteur principal ayant quitté l'entreprise est affiché en rouge. Titre Visible Nom de famille Visible ASC Oui Prénom Visible Oui Poste VisibleOnlyLandscape E-mail Hidden Oui La recherche en texte complet est active uniquement si un @ est présent dans le terme recherché. Tél. fixe Hidden Oui Téléphone mobile Hidden Oui Télécopie Hidden Service Hidden Fonction Hidden Envois publicitaires Hidden Poste texte libre Hidden A quitté l'entreprise Hidden Interlocuteur principal Hidden FAQ   Release   Détails du contact Titre Prénom Nom de famille Détails Fonctions dans la barre de titre Icône Explication Démarre un workflow Visible uniquement si le Module "Workflow" est licencié et qu'il existe un workflow correspondant. Menu kebab ( ) Type Élément de menu Explication Workflows Ouvre la page d'aperçu des workflows Visible uniquement si le Module "Workflow" est licencié Widgets 1x1 Notes CRM Lead (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, visible uniquement si on vient d'un lead) Opportunité (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, visible uniquement si on vient d'un lead) Leads (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, non visible si on vient d'un lead) Opportunités (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, non visible si on vient d'un lead) Données de base L'e-mail est cliquable et ouvre le client e-mail standard Le N° de téléphone et le Téléphone mobile sont cliquables sur les smartphones et déclenchent un appel. Le crayon ouvre la page Modifier. FAQ   Release   Contacts sur le Tableau de bord de la page d'accueil (Informations complémentaires) Titre Widget Description du widget Contacts Nombre de contacts Disponible : Tableau de bord de la page d'accueil Page d'aperçu Liste et recherche les contacts des Clients pris en charge et non supprimés dans le Client. Menu kebab ( ) Type Point de menu Explication Non attribué Recherche également les Clients non pris en charge --------------------------------------- A quitté l'entreprise  Affiche également les contacts ayant quitté l'entreprise Grille Clic Glissement Vues Détails du contact Ouvre la page de détails du client Tableaux Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Code couleur ForceVisible Rouge : A quitté l'entreprise Vert : Interlocuteur principal   Le rouge a une priorité plus élevée, c'est-à-dire qu'un interlocuteur principal ayant quitté l'entreprise est affiché en rouge. Titre Visible Nom de famille Visible ASC Oui Prénom Visible Oui Poste VisibleOnlyLandscape E-mail Hidden Oui La recherche en texte complet est active uniquement si un @ est présent dans le terme recherché. Tél. fixe Hidden Oui Téléphone mobile Hidden Oui Télécopie Hidden Service Hidden Fonction Hidden Envois publicitaires Hidden Poste texte libre Hidden A quitté l'entreprise Hidden Interlocuteur principal Hidden Colonnes clients (présentes uniquement si on vient du tableau de bord de la page d'accueil.) Désignation Visible Tri Texte intégral Explication Code couleur Forcé Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué   Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange. Nom 1 Visible ASC Oui Nom 2 Masqué Oui Nom 3 Masqué Oui Client Paysage Oui Rue Paysage Oui Code postal Paysage Oui Ville Visible Oui Statut ABC Masqué Pays Masqué N° de téléphone Masqué Numéro de télécopie Masqué E-Mail Masqué Oui Service commercial Masqué Groupe de vendeurs Masqué Liste de prix Masqué Dernière visite Masqué Est déterminé automatiquement. Rythme des visites Masqué Échéance Masqué Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle durée de la visite Masqué Tour Masqué Semaine de début Masqué Mandant Masqué Attribut1-16 Masqué Type (client) Masqué Devise Masqué Zone Masqué Client depuis Masqué Département Masqué Interlocuteur principal Masqué Blocage livraison Masqué Incoterms Masqué Incoterms 2 Masqué Conditions de paiement Masqué Conditions d'envoi Masqué Groupe de clients Masqué Groupe de comptes Masqué Page Accueil Masqué Listage Masqué Envoyer la facture séparément Masqué Bon de livraison sans prix Masqué ILN Masqué Remise de facture Masqué Mode de paiement Masqué Catégorie de client Masqué Code groupe de prix Masqué Association Masqué Envois publicitaires Masqué Siret Masqué UStID Masqué Statut Masqué Blocage commande Masqué Attribué Masqué Nom abrégé Masqué Oui Créer / modifier un contact Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication La fonction IA Scan de carte de visite est disponible uniquement pour les appareils mobiles (iOS et Android).  L'image est scannée et envoyée au serveur. Elle est ensuite analysée et l'enregistrement correspondant est renvoyé au client. Cela signifie que l'appareil doit être en ligne pour cela. Détails Champ Droit Référence Titre Table de codes : Interlocuteur - Titre (Champ obligatoire) Prénom BASE / interlocuteur / Indiquer obligatoirement un prénom Nom de famille Champ obligatoire Tél. fixe Tél. mobile Télécopie E-Mail Fonction Service Table de codes : Service Poste Liste de codes : Etat du poste de l'interlocuteur (Champ obligatoire) Poste BASE / interlocuteur / Afficher la ligne Texte libre Anniversaire Date A quitté l'entreprise Case à cocher Interlocuteur principal Case à cocher Envoi publicitaire Case à cocher Informations supplémentaires Champ Droit Référence Reçoit confirmation de commande Case à cocher Conversation informelle possible Case à cocher