Commandes client

• Tableau de bord de la page d'accueil
• Aperçu des différents éléments de commande et de navigation
• Commandes
• Menus
• Recherche
• Filtre
• Configuration
• Export Excel
• Actions de modification
• Panelbar
• Gérer les widgets
• Tri (temporaire)
• Definition Grid
• Copier (Windows et Android)
• Fournir la configuration du tableau une fois pour les collaborateurs

Tableau de bord de la page d'accueil

Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
	Le chat démarre avec le module IA sous licence

Menu kebab ()

Type	Point de menu	Explication
	Rendez-vous	Rendez-vous à venir de l'Agenda
	ICP	Image ICP générée sur le serveur, pouvant être affichée.
	Rappels	Rappels à venir ou dus des Leads, Opportunités et Workflows

Grille Rendez-vous

Clic	Glisser	Vues
Fiche client		Les prochains rendez-vous dus aujourd'hui Seuls les rendez-vous non terminés, non annulés ou sans visite aujourd'hui sont affichés.

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Début du rendez-vous	Visible	ASC		hh:mm
Nom1	Visible
Rue	Visible
Code postal	Visible
Ville	Visible

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Code couleur	Forcé			Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué   Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange.
Nom 1	Visible	ASC	Oui
Nom 2	Masqué		Oui
Nom 3	Masqué		Oui
Client	Paysage		Oui
Rue	Paysage		Oui
Code postal	Paysage		Oui
Ville	Visible		Oui
Statut ABC	Masqué
Pays	Masqué
N° de téléphone	Masqué
Numéro de télécopie	Masqué
E-Mail	Masqué		Oui
Service commercial	Masqué
Groupe de vendeurs	Masqué
Liste de prix	Masqué
Dernière visite	Masqué			Est déterminé automatiquement.
Rythme des visites	Masqué
Échéance	Masqué			Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle
durée de la visite	Masqué
Tour	Masqué
Semaine de début	Masqué
Mandant	Masqué
Attribut1-16	Masqué
Type (client)	Masqué
Devise	Masqué
Zone	Masqué
Client depuis	Masqué
Département	Masqué
Interlocuteur principal	Masqué
Blocage livraison	Masqué
Incoterms	Masqué
Incoterms 2	Masqué
Conditions de paiement	Masqué
Conditions d'envoi	Masqué
Groupe de clients	Masqué
Groupe de comptes	Masqué
Page Accueil	Masqué
Listage	Masqué
Envoyer la facture séparément	Masqué
Bon de livraison sans prix	Masqué
ILN	Masqué
Remise de facture	Masqué
Mode de paiement	Masqué
Catégorie de client	Masqué
Code groupe de prix	Masqué
Association	Masqué
Envois publicitaires	Masqué
Siret	Masqué
UStID	Masqué
Statut	Masqué
Blocage commande	Masqué
Attribué	Masqué
Nom abrégé	Masqué		Oui

Grille ICP

Clic	Glisser	Vues
		Affiche l'image ICP générée sur le serveur

Grille Rappels

Clic	Glisser	Vues
Page de détails		Toutes les entrées ouvertes avec date de rappel issues des Leads, Opportunités et Workflows Triées par date de rappel décroissante

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Statut couleur	ForceVisible			Rouge : date de rappel dépassée Jaune : date de rappel aujourd'hui sans couleur : rappel dans le futur
Objet	Visible
Désignation	Visible
Rappel	Visible
toutes les colonnes clients disponibles	Caché

Widgets 1x1

• Activités
• Modifications
• Tâches
• Commandes
• Vue d'ensemble des documents
• Rapports
• Visite
• Opportunités
• Transfert de données
• Documents
• Documentation photographique
• Compte clé (à partir de la version 8)
• Contacts
• Clients
• Leads
• Encours
• Produits
• Rapports de déplacement
• Agenda
• RAPPEL
• Workflow
  

Widgets 2x2

• Chiffre d'affaires

Widgets 4x2

• Modifications
• Tâches
• Opportunités
• Leads
• Agenda
• RAPPEL
• Workflow

Aperçu des différents éléments de commande et de navigation

Menus

• Menu burger
• Menu kebab
• Menu meatballs

Fonctions des listes

• Recherche
• Filtre
• trier temporairement
• trier de façon permanente

Configuration

• Configuration

Export

• Export Excel

Fonctions de modification

• Nouveau
• Modifier
• Supprimer
• Quitter

Barre de panneau

• Déplier la barre de panneau
• Replier la barre de panneau

Widgets

• Supprimer
• Remplacer
• Insérer
• Ajouter

Commandes

Menus

Menu Burger 

Ce menu n'existe que sur le Tableau de bord. Ici, vous avez accès à certaines Fonctions, comme les rapports de Déplacement, les Contacts, etc., si les widgets correspondants ne sont pas affichés.

Menu Kebab 

À différents endroits, vous trouverez un menu dans la partie bleue supérieure. Vous pouvez effectuer différentes Actions selon l'endroit où vous vous trouvez.

La plupart du temps, tous les Entrées qui existent également en tant que widgets sont inclus, ou il y a des renvois vers d'autres endroits.

Menu Meatballs 

Vous trouverez ce menu lorsque vous affichez des Listes.

Recherche

Rechercher 

À différents endroits, vous pouvez rechercher dans les Listes. La Recherche diffère du Filtre en ce que la liste est modifiée en direct, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de cliquer sur la loupe ou d’appuyer sur ENTER.

Si vous saisissez un fragment de texte dans la Recherche, tous les Résultats contenant ce fragment seront listés.

Les Champs utilisés dans la recherche en Texte complet respective sont définis dans la description du processus.

Les Données dans une grille peuvent être recherchées avec une Recherche en Texte complet. Les règles suivantes s’appliquent :

1. La casse est ignorée
2. Les orthographes avec des caractères accentués reconnaissent aussi les Textes avec ae, oe, … et inversement. Il en va de même pour ß.
3. Pendant la saisie, la liste des Résultats se réduit automatiquement aux enregistrements trouvés.
4. Plusieurs Termes recherchés peuvent être saisis séparés par un espace, ainsi la saisie "DeDeNet Northeim" trouve tous les enregistrements dans lesquels les Champs de recherche définis contiennent "DeDeNet" et "Northeim".
5. Un clic sur l’icône loupe positionne le curseur dans le champ de saisie et sélectionne entièrement le texte saisi précédemment.

Filtre

Filtre 

À différents endroits se trouve l'icône Filtre. Ici, vous pouvez filtrer la vue selon vos souhaits. Les champs à filtrer doivent être préalablement configurés comme filtrables via le menu Grid,

Les filtres ne sont pas conservés après avoir quitté la page et doivent être activés à chaque fois.

La fonction Filtre s'ouvre via l'icône Filtre correspondante à droite dans la ligne Rechercher.

L'icône Filtre est noire, c'est-à-dire qu'aucun filtre n'est actif.	L'icône Filtre est verte, c'est-à-dire qu'un filtre est actif.

Configuration du Filtre

Barre d'icônes X Ferme le filtre sans accepter les modifications. Corbeille Réinitialise le filtre. Coche Confirme vos paramètres de filtre et ferme la configuration du filtre. Colonnes Colonnes de Texte Sont affichées à droite avec une flèche. Là, vous pouvez définir vos paramètres de filtre. Colonnes de Nombre Possèdent une valeur De et Jusqu'au comme critère de filtre. Colonnes de Date Possèdent une période De et Jusqu'au comme critère de filtre. Généralités Seules les colonnes pouvant être filtrées actuellement sont affichées, c'est-à-dire contenant au moins deux valeurs différentes. Cela peut aussi signifier que la fenêtre de filtre ne contient aucune sélection. Les entrées vertes signifient que ces valeurs sont actuellement filtrées.

La colonne de texte "Nom 1" a été sélectionnée pour le filtrage.   Si une colonne de texte contient au maximum 25 contenus différents, vous obtenez un choix multiple, sinon une saisie de texte avec conditions de recherche (voir à gauche).

Configuration

Depuis ce menu, vous pouvez configurer votre vue, définir le tri par défaut et déterminer sur quels champs vous souhaitez appliquer un filtre. Les valeurs restent enregistrées lorsque le client est fermé (contrairement au filtre).

Vous enregistrez les modifications via la coche en haut à droite de la fenêtre.

Tri par défaut

1. Vous définissez quel tri par défaut doit s'appliquer à la vue (dans la capture d'écran, par Nom1)

2. Vous définissez si le tri doit être croissant (dans la capture d'écran, c'est blanc, donc non activé).

3. Vous définissez si le tri doit être décroissant (dans la capture d'écran, c'est bleu, donc activé)

4. Si vous souhaitez trier selon d'autres critères, saisissez-les ici. Jusqu'à trois colonnes peuvent être définies pour le tri.

Configuration du tableau

5. Ici, vous définissez dans quel ordre les colonnes doivent être affichées. Vous pouvez déplacer les colonnes par glisser-déposer sur les points à la position souhaitée.

6. Vous pouvez choisir quels champs doivent être visibles. En cliquant sur un champ, la configuration s'ouvre. Ici, vous définissez le Statut avec le curseur.

• Visible
  • Si actif, la colonne est toujours affichée dans la grille.
• Paysage 
  • Si actif, la colonne est affichée dans la grille uniquement lorsque l'application est en format paysage ou affichée suffisamment grande sur le moniteur.
• Masqué 
  • Si actif, la colonne n'est pas affichée dans la grille. 

7. Ici, vous définissez si un champ doit être filtrable ou non.

8. À cet endroit, vous pouvez définir la largeur d'un champ. Les options sont :

• Proportionnelle
  • La colonne est affichée avec l'espace restant disponible.
  • Si plusieurs colonnes ont ce critère, elles partagent l'espace restant selon le Poids indiqué sous Valeur.
• Nbre de caractères (env.)
  • La largeur de la colonne correspond environ au nombre de caractères indiqué. La valeur est indicative, car la largeur exacte dépend du contenu en raison des largeurs différentes des caractères.
• Largeur en pixels
  • La largeur de la colonne correspond au nombre de pixels indiqué.

 

Distribution de la Configuration

Pour la distribution de la Configuration, voir aussi : Configuration verteilen.

Export Excel

Export Excel

Cette fonction exporte le contenu de la grille dans un document Excel (format xlsx)

 1. Seules les colonnes actuellement visibles sont exportées.

 2. Le filtre appliqué est pris en compte lors de l'export.

 3. Le tri correspond à l'affichage actuel dans la grille.

 4. Le répertoire de sauvegarde par défaut dépend du système d'exploitation

 5. Après l'export, le document Excel est ouvert, si un programme approprié est installé

 6. Le nom du fichier est : Export_JJJJMMDD_HHMMSS.xlsx
 

Actions de modification

Supprimer 

À différents endroits, ce bouton permet de supprimer des saisies de textes.

Dans la Recherche, le texte est supprimé, par exemple lors de la création de prospects, on peut supprimer les champs, mais si la modification n'est pas enregistrée, la suppression est annulée.

Nouveau

Avec le + dans la zone bleue, on peut, si autorisé via le backend à cet endroit, Ajouter de nouvelles Entrées.

Modifier 

À différents endroits, on peut, si autorisé via le backend, Modifier les Données existantes.

Quitter 

Tous les menus peuvent être quittés avec le bouton en haut à gauche. On revient toujours d'un niveau en arrière. Les Données ne sont pas enregistrées (sauf pour les Tournées).

Panelbar

Déplier une Panelbar

Tout comme pour refermer une Panelbar, on peut la déplier à nouveau pour saisir les informations. Le bouton inférieur se trouve à l'intérieur du bouton supérieur.

Un clic dessus ouvre l'entrée.

Refermer une Panelbar 

À différents endroits (par exemple lors de la Clôture de commande), un aperçu avec toutes les informations est affiché. Ici, on peut consulter les titres regroupés et accéder directement à l'un des points. Le bouton inférieur se trouve à l'intérieur du bouton supérieur.

Un clic dessus ferme l'entrée jusqu'au titre.

Gérer les widgets

Vous pouvez personnaliser les widgets de la manière suivante :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un widget pour ouvrir le menu contextuel correspondant. Sur iOS et Android, utilisez un appui long.

Supprimer

Supprime le widget

Remplacer

Remplace le widget par un autre qui n'est pas encore présent sur le Tableau de bord

Insérer

Insère un widget qui n'est pas encore présent sur le Tableau de bord à gauche du widget sélectionné. Cela vous permet d’« insérer » des widgets.

Ajouter

Par défaut, les widgets sont déjà partiellement affichés. Si vous souhaitez ajouter d’autres widgets sans en remplacer ou insérer un, cliquez avec le bouton droit sur la zone grise à côté d’un widget. Tous les widgets disponibles vous seront alors affichés.

Tri (temporaire)

Ordre de tri

L'ordre de tri par défaut peut être modifié dans la vue actuelle en cliquant sur un en-tête de colonne.

Definition Grid

Un grid est la représentation de plusieurs enregistrements sous forme de tableau. En général, un grid est équipé des Fonctions suivantes :

1. Rechercher
2. Filtrer
3. Configuration de filtre

Copier (Windows et Android)

Sous Windows et Android, il est possible de copier des textes statiques des masques (par exemple Numéro de client (1)) dans le presse-papiers via le clic droit de la souris (appui long sur Android).

Attention : Sous Windows, il n'y a pas de retour actif, mais le texte est bien dans le presse-papiers et peut être collé.

Les champs de texte normaux peuvent également être copiés et collés sous iOS.

Fournir la configuration du tableau une fois pour les collaborateurs

Configurez la configuration souhaitée dans votre client et effectuez un transfert de données.
Ensuite, dans le backend DeDeSales, sous Configuration de base \ Configuration \ "Accepter la configuration du tableau du client", la configuration du tableau peut être acceptée une fois pour un rôle de collaborateur.