Sales Pipeline - Créer et modifier des leads

Pour pouvoir créer des leads, vous devez d'abord gérer la définition de lead. En cas de questions à ce sujet, rendez-vous dans le domaine Tâches & CRM.
Vous créez des leads sous Sales Pipeline - Leads avec le + vert « Créer une nouvelle définition de lead ».
 
Choisissez une désignation parlante 
Indiquez la période de validité 
Enregistrez la Liste de clients sélectionnée précédemment 
Enregistrez la Configuration CRM créée précédemment 
Si une Campagne doit être liée, enregistrez ici la Campagne 
Définissez le Statut  
Modifier ultérieurement les définitions de lead
Pour cela, cliquez sur une définition existante et vous pouvez modifier les champs préremplis. Notez cependant que cela pourrait fausser les évaluations.