Backend Déplacement Rapports quotidiens / Notes de frais Dans le domaine Collaborateur, vous avez le choix entre différentes évaluations des rapports quotidiens. Rapport quotidien / de déplacement Vous pouvez ici sélectionner un jour individuel et, selon le droit accordé (Gestion / Rôles - "Collaborateur \ Peut modifier les rapports journaliers"), également le modifier ou le libérer à nouveau pour le Commercial. Pour le jour sélectionné, les visites vous sont affichées dans l'onglet « Visites ». De nouvelles visites peuvent être ajoutées à cet endroit. Lorsque vous modifiez un rapport quotidien ou de visite, les données ne sont pas modifiées dans le client. Via Exporter, vous pouvez exporter le rapport quotidien au format PDF. Aperçu mensuel À cet endroit, vous voyez en forme courte tous les rapports quotidiens du 1er du mois jusqu'à aujourd'hui. Vous avez la possibilité de passer au jour en cliquant sur la date écrite en bleu, ou vous pouvez passer aux frais via le nombre écrit en bleu. Aperçu global Vous voyez ici tous les rapports quotidiens regroupés par mois. En cliquant sur un mois, vous accédez à la page du rapport mensuel ou aux frais. Frais Si la saisie des frais a été activée, vous pouvez ici consulter et exporter les frais d'un collaborateur pour la période sélectionnée. Les documents joints (à partir de la version 19) peuvent être exportés en PDF ou être inclus sous forme de lien de téléchargement dans l'e-mail. Analyse temps de charge Evaluation - STATISTIQUE Téléchargement des données pré-générées depuis les rapports journaliers et de visite Clore automatiquement les rapports de déplacement Via le backend, vous avez la possibilité de faire clore automatiquement les rapports de déplacement des collaborateurs. Configuration de base - Configuration - sélectionner "Clore automatiquement les Rapports quotidiens" Indiquez le nombre de jours pendant lesquels les rapports de déplacement peuvent rester encours et être archivés manuellement, par exemple pour établir une Note de frais. À l'expiration du nombre de jours configuré dans le backend, les rapports de déplacement sont automatiquement clôturés et archivés et ne peuvent plus être modifiés. Configuration - Frais professionnels et Déductions frais professionnels Frais professionnels Si vous avez une licence pour le Module Rapports quotidiens, vous pouvez enregistrer ici les frais professionnels et les déductions correspondantes. Plusieurs règles peuvent être enregistrées. Par exemple pour une absence de 8 et 24 heures, ou des montants différents pour différentes langues. Utilisez pour cela le plus vert dans l'en-tête du panneau. Le nombre d'heures à partir duquel la forfaitaire doit s'appliquer Définissez le montant qui doit être calculé Définissez pour quels pays les frais professionnels doivent s'appliquer Déductions frais professionnels Dans le domaine des Déductions frais professionnels, vous pouvez enregistrer une période de validité au cas où il y aurait des modifications fiscales au passage à la nouvelle année. Enregistrez le type qui doit être déduit des frais Définissez la période de validité, si souhaité Le montant qui est déduit des frais Définissez pour quels pays les règles doivent s'appliquer Les données sont nécessaires pour que le Rapports sur les depenses puisse être généré correctement.