Description des prestations Activités Aperçu des activités Titre Widget Description du widget Activités Nombre d'activités Clic : Ouvre la page d'aperçu Disponible : Fiche client Tableau de bord de la page d'accueil Généralités Fonctions dans la barre de titre Icône Explication + Crée une nouvelle activité (disponible uniquement lorsqu'on se trouve dans la fiche client) Démarre un workflow Visible uniquement si le module "Workflow" est licencié et qu'un workflow correspondant existe. Disponible uniquement pour ses propres activités téléphoniques Grille Clic Glisser Vues Détail de l'activité Contact, bascule vers la fiche contact Client (disponible uniquement si on vient du tableau de bord de démarrage), bascule vers la fiche client Tableau Définition des colonnes Désignation Visible Tri Texte complet Explication Code couleur Force Visible Visible uniquement lorsqu'on accède aux activités via un lead ou une opportunité. Vert : l'activité appartient au lead / à l'opportunité aucune couleur : l'activité appartient au client Créé le Visible DESC jj.mm.aaaa - hh:MM Type Visible Oui Liste de codes : "Type d'activité" Liste de codes : "Types d'activités Rendez-vous / Tournées" S'il n'y a pas de liste de codes, elle est préremplie avec des valeurs standard Contact Visible Créateur VisibleOnlyLandscape Collaborateur Texte VisibleOnlyLandscape Un texte introductif sur une seule ligne. 1. Titre de la tâche 2. Objet dans un mail Exchange 3. Commentaires dans les rendez-vous 4. Activités lors des visites Campagne Hidden Durée (min.) Hidden Minutes entières, arrondies. Opportunité Hidden Nom de l'opportunité Lead Hidden Nom du lead Heure de fin Hidden Heure calculée à partir de l'heure "Créé le" + durée Colonnes clients (présentes uniquement si on vient du tableau de bord de la page d'accueil.) Désignation Visible Tri Texte intégral Explication Code couleur Forcé Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué   Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange. Nom 1 Visible ASC Oui Nom 2 Masqué Oui Nom 3 Masqué Oui Client Paysage Oui Rue Paysage Oui Code postal Paysage Oui Ville Visible Oui Statut ABC Masqué Pays Masqué N° de téléphone Masqué Numéro de télécopie Masqué E-Mail Masqué Oui Service commercial Masqué Groupe de vendeurs Masqué Liste de prix Masqué Dernière visite Masqué Est déterminé automatiquement. Rythme des visites Masqué Échéance Masqué Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle durée de la visite Masqué Tour Masqué Semaine de début Masqué Mandant Masqué Attribut1-16 Masqué Type (client) Masqué Devise Masqué Zone Masqué Client depuis Masqué Département Masqué Interlocuteur principal Masqué Blocage livraison Masqué Incoterms Masqué Incoterms 2 Masqué Conditions de paiement Masqué Conditions d'envoi Masqué Groupe de clients Masqué Groupe de comptes Masqué Page Accueil Masqué Listage Masqué Envoyer la facture séparément Masqué Bon de livraison sans prix Masqué ILN Masqué Remise de facture Masqué Mode de paiement Masqué Catégorie de client Masqué Code groupe de prix Masqué Association Masqué Envois publicitaires Masqué Siret Masqué UStID Masqué Statut Masqué Blocage commande Masqué Attribué Masqué Nom abrégé Masqué Oui FAQ   Release   Page de détail des Activités Page de détail Attention ! Si l'enregistrement correspondant à l'activité est disponible, la page de détail de l'activité est remplacée par l'enregistrement correspondant, affiché partiellement en mode Modification.  Type d'activité Vue Remarques 2 Client vu Masque de visite En mode Modification Commande créée COMMANDE En mode Modification Créez une réclamation Retour En mode Modification InventurErstellt Activités A lire tâche terminée Tâche A lire Rendez-vous Masque de rendez-vous Info si le rendez-vous a été déplacé ou supprimé : « Le rendez-vous attribué n'est plus disponible. » En mode Lecture, il est possible de passer en mode Modification avec le crayon Activité appels téléphoniques  Activité Liste de codes : Type d'activité En mode Lecture, il est possible de passer en mode Modification avec le crayon. Les entrées peuvent également être traduites via la Langue. ExchangeEmail  A lire VerkaufschanceBearbeitet A lire EmailMarketing_SendInBlue  Liste de codes : Type d'activité BV A lire Titre : En-tête (si l'enregistrement n'est pas disponible sur l'appareil) 1. Passe en mode Modification si l'on est le Créateur Widgets Pièces jointes Données de base Affiche de haut en bas les Données liées à cette Activité, à l'exception de ce qui est déjà affiché dans l'En-tête. Un texte continu est toujours affiché à la fin (par exemple pour les mails, Tâches, Visites, etc.) FAQ   Release   Modifier / Nouvelle création Créer une activité Disponible : Fiche client Opportunités  Leads  Créer une activité + Disponible : 1. Vue d'ensemble des activités chez le client Titre : modifier "Type" ou "Créer une activité" Lors de la création, le premier type est présélectionné. Widget Pièces jointes disponible Champ Référence Créé le Date et Heure Type Liste de codes : Type d'activité Contact Contacts du client avec lesquels l'activité doit être liée Texte  Multiligne Campagne seules les Campagnes valides sont listées. Si aucune n'est disponible, l'entrée est masquée Direction sortant | entrant Poussé par Contact | nous Le contact a été atteint ICP Activités Taux Atteint/Non Atteint La valeur indique le Jour actuel Le Diagramme montre les 30 derniers Jours, mais uniquement les Jours où il y a au moins une Activité correspondante.